Jaa

Mahdollisuuksien sulkeminen voitettuna tai hävittynä

  • Artikkeli

Sulje mahdollisuus, kun olet voittanut tai hävinnyt kaupan. Mahdollisuuden sulkeminen auttaa seuraamaan myyntiputkea ja ennustamaan tulevia myyntejä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mahdollisuuden sulkeminen

  1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

  2. Avaa mahdollisuus, jonka haluat sulkea.

  3. Valitse Tarjoukset-välilehti ja varmista, että kaikkien tarjousten tila on Suljettu. Lisätietoja tarjouksen sulkemisesta on kohdassa Tarjouksen sulkeminen.

  4. Tee Mahdollisuus-lomakkeen yläreunassa jokin seuraavista:

    • Sulje mahdollisuus voitettuna valitsemalla Sulje voitettuna.

    • Sulje mahdollisuus hävittynä valitsemalla Sulje hävittynä.

      Näyttökuva Mahdollisuus-lomakkeesta sulkemisvaihtoehtoineen.

  5. Tarkasta ja päivitä tiedot, kuten todellinen myyntituotto, kilpailija, sulkemispäivämäärä ja kuvaus.

    Muistiinpano

    Jos järjestelmänvalvoja on lisännyt mukautettuja kenttiä Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeeseen, lomakkeessa näkyy lisäkenttiä.

    Näyttökuva Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeesta, joka tulee näkyviin, kun valitset Sulje voitettuna

Muistiinpano

Kun suljet mahdollisuustietueen, mahdollisuuden ennusteluokaksi päivittyy automaattisesti Voitettu tai Hävitty sen mukaan, mikä on mahdollisuuten sulkemisen valinta.

Mahdollisuuden sulkemisen yhteydessä syötettyjen tietojen tarkasteleminen

Myyntipäällikkönä saatat haluta tarkastella myyntihenkilöstön mahdollisuuden sulkemisen yhteydessä syöttämiä tietoja ymmärtääksesi syyn mahdollisuuden voittamiselle tai häviämiselle.

  1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet ja valitse Suljetut mahdollisuudet -näkymä.

  2. Avaa mahdollisuus, jonka tietoja haluat tarkastella.

  3. Valitse Liittyvät>Aktiviteetit.

  4. Valitse näkymävalitsimessa Suljetun aktiviteetin liitetty näkymä.

  5. Tarkastele mahdollisuuden sulkemisen yhteydessä annettuja tietoja kaksoisnapsauttamalla Mahdollisuuden sulkeminen -aktiviteettityyppi.

    Näyttökuva suljetun aktiviteetin liitetystä näkymästä.

Lisätietoja mahdollisuuden sulkemisen yhteydessä nähtävistä yleisistä virheistä on vianmäärityksen oppaassa.

Mahdollisuuden avaaminen tai sulkeminen uudelleen

Voit avata suljetun mahdollisuuden myöhemmin, jos asiakas on kiinnostunut mahdollisuuden jatkamisesta.

  1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

  2. Valitse Suljetut mahdollisuudet -näkymä näkymän valitsimessa. Tämän jälkeen näkyvissä ovat kaikki suljetut mahdollisuudet.

  3. Valitse uudelleenavattava mahdollisuus ja valitse sitten komentopalkissa Avaa mahdollisuus uudelleen.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Myynnin johtaminen liidistä tilaukseen
Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas
Mahdollisuuksien ongelmien vianmääritys