Ennakoivan mahdollisuuksien pisteyttämisen määrittäminen

Ennakoiva mahdollisuuksien pisteyttäminen laskee pistemäärän avoimille mahdollisuuksille ennakoivan koneoppimismallin avulla historiallisten tietojen perusteella. Pistemäärän avulla myyjät voivat priorisoida mahdollisuuksia ja parantaa mahdollisuuden voittoprosenttia ja lyhentää mahdollisuuden voittamiseen kuluvaa aikaa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on myyntiputkessa kaksi mahdollisuutta, mahdollisuus A ja mahdollisuus B. Mahdollisuuden pisteytysmalli laskee mahdollisuudelle A pistemäärän 80 ja mahdollisuudelle B pistemäärän 50. Katsomalla pisteet voit ennustaa, että mahdollisuus A muunnetaan todennäköisemmin voitetuksi kaupaksi. Lisäksi voit tarkastella tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä analysoimalla, miksi mahdollisuuden B pistemäärä on alhainen, ja päättää, haluatko parantaa sitä.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki mahdollisuuden pisteyttämisen pienoissovelluksesta:

Historiallisten tietojen kerääminen alkaa, kun luot pisteytysmallin. Historialliset tiedot tallennetaan Data Lakeen analysoitavaksi. Jos Dynamics 365 Sales -tilaus vanhenee tai organisaatio poistetaan, historialliset tiedot poistetaan 30 päivän jälkeen.

Jo sinulla on Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeus, voit ottaa ennakoivan mahdollisuuksien pisteytyksen käyttöön myös liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen pika-asennuksen avulla. Saat 1 500 pisteytettyä tietuetta kuukaudessa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

edellytykset

• Sales Insights -lisätoiminnot on otettava käyttöön..

• Menneisiin tietoihin perustuvan mallin kouluttamiseen tarvitaan riittävästi mahdollisuuksia. Organisaatiosi on pitänyt luoda ja sulkea vähintään 40 voitettua ja 40 hävittyä mahdollisuutta aikavälillä, joka on valittu pisteytysmallin Kouluta menneisyydessä käsiteltyjen mahdollisuuksien avulla -kentässä. Aikaväli voi olla kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Vaihekohtaisen mallin määrittämiseksi liiketoimintaprosessin viimeisessä vaiheessa valitulla aikavälillä on oltava vähintään 40 suljettua mahdollisuutta. Mitä enemmän mahdollisuuksia voidaan sisällyttää mallin kouluttamiseen, sitä paremmat ennusteen tulokset ovat.

  Muistiinpano

  Jos aiot käyttää mallissa liiketoimintaprosessia, mahdollisuuksia, jotka ovat hylänneet valitun liiketoimintaprosessin, ei oteta huomioon koulutuksessa, pisteytyksessä tai mallin luonnin vähimmäisvaatimusten määrittämisessä.

Tietojen synkronointi Data Lake -tallennustilan kanssa kestää järjestelmässä noin neljä tuntia. Malli ei siis heti ota huomioon juuri suljettuja mahdollisuuksia.

Mikä on vaihekohtainen malli?

Vaihekohtainen malli laskee määritteiden vaikutuksen liiketoimintaprosessin työnkulun kussakin vaiheessa aiempien tietojen perusteella. Näin voidaan tarkistaa esimerkiksi arvioidun sulkemispäivän vaikutus mahdollisuuden eri vaiheissa. Tämän jälkeen voidaan päättää organisaation standardien mukaan, millä vaiheilla on merkitystä kuhunkin määritteeseen, ja parantaa mallin tarkkuutta.

Vaihekohtainen mallinnus on poistettu oletusarvoisesti käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön vain, kun lisäät pisteytysmallia.

Jos vaihekohtainen mallinnus on poistettu käytöstä, malli käyttää vain määritteitä, joiden vaikutus voitettuina suljettuihin mahdollisuuksiin oli korkea. Jos esimerkiksi suurimpaan osaan voitetuista kaupoista oli liitettynä työpuhelin, malli voi antaa korkeamman pisteytyksen mahdollisuuksille, joihin on liitetty työpuhelinnumero.

Ensimmäisen pisteytysmallin luominen

Tärkeä

• Jos käytät mallia, jonka loit Dynamics 365:ssä, jonka versio on vanhempi kuin vuoden 2020 julkaisuaalto 2, poista malli ennen uuden luomista. Muussa tapauksessa mallin edellistä versiota käytetään kaikille organisaation mahdollisuuksille, ja uusilla malleilla ei ole vaikutusta mahdollisuuksiin.
• Vuoden 2020 2. julkaisuaallosta lähtien sovellus kirjoittaa mahdollisuuksien pisteyttämisen liittyvät tiedot msdyn_predictivescore-tauluun eikä enää kirjoita mahdollisuusentiteettiin. Sekä liidien että mahdollisuuden pisteytys käyttää msdyn_predictivescore-taulukkoa.

Pisteytysmalli määrittää koulutus- ja pisteytysmahdollisuuksien valintaehdot. Jos organisaatiosi noudattaa eri alueiden tai liiketoimintayksiköiden erilaisia myyntikäytäntöjä, voit luoda malleja ja niille yksilölliset koulutusjoukot.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksen vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse sivustokartan Ennustemallit-kohdassa Mahdollisuuksien pisteyttäminen.

   Jos organisaatiossasi ei ole vähintään 40 voitettua ja 40 hävittyä mahdollisuutta, jotka on luotu Kouluta menneisyydessä käsiteltyjen mahdollisuuksien avulla -kentässä määritetyllä aikavälillä, et voi luoda pisteytysmallia. Jos mahdollisuuksia on riittävästi, sovellus luo mallin oletusarvoisesti.

3. Muuta Mahdollisuuden ennakoiva pisteytys - sivulla kenttien arvoja, kuten liiketoimintaprosessille, suodatussarakkeelle ja niin edelleen. Seuraavassa osassa on lisätietoja näistä kentistä Mallin lisääminen. Kun olet valmis, valitse Aloita.

Anna sovelluksen kouluttaa malliasi jonkin aikaa. Voit poistua sivulta ja palata myöhemmin.

Sovellus käyttää mallin koulutukseen vakiomuotoisia määritteitä. Voit muokata mallia myöhemmin niin, että se sisältää mukautettuja tai älykkäitä määritteitä.

Julkaise mallisi

1. Kun malli on koulutettu ja valmis julkaistavaksi, Mahdollisuuksien ennakoiva pisteytys -sivulla näkyy vahvistus:

   

2. Jos malli on koulutettu mutta ei valmis julkaistavaksi, Mallin suorituskyky -kentässä näkyy Ei valmis julkaistavaksi.

3. Uudelleenkouluta automaattisesti mahdollistaa mallin uudelleenkouluttamisen automaattisesti 15 päivän välein.

4. Valitse Julkaise tai Näytä tiedot.

   • Jos malli on valmis julkaistavaksi ja olet valmis ottamaan sen käyttöön, valitse Julkaise.

     Malli otetaan käyttöön mahdollisuuksille, jotka vastaavat mallimäärityksessä määritettyjä ehtoja. Mahdollisuuden pisteytys näkyy näkymissä Mahdollisuuden pistemäärä -sarakkeessa sekä mahdollisuuslomakkeen pienoissovelluksessa.

   • Jos haluat tarkistaa mallin tarkkuuden ja suorituskyvyn ennen sen julkaisemista tai jos malli ei ole valmis julkaistavaksi ja haluat tietää syyt siihen, valitse Näytä tiedot ja valitse sitten Suorituskyky-välilehti.

     Sovellus määrittää, että malli ei ole valmis julkaistavaksi, jos sen tarkkuus laskee raja-arvon Käyrän alapuolisen alueen pistemäärä alapuolelle. Voit halutessasi kuitenkin julkaista mallin. Se kuitenkin toimii huonosti.

Mallin lisääminen

Voit luoda enintään 10 mallia, sekä julkaistuja että julkaisemattomia, eri mahdollisuusjoukoille. Sovellus varoittaa, jos yrität luoda mallin, joka voi pisteyttää samat mahdollisuudet kuin aiemmin luotu malli.

1. Valitse Ennakoiva mahdollisuuksien pisteytys -sivun alaosassa Lisää malli.

   

   Muistiinpano

   Lisää malli -painiketta ei näy, jos et ole luonut vähintään yhtä pisteytysmallia.

   Mahdollisuuksien ennakoiva pisteytys -sivu avautuu oletusarvojen kanssa.

   

2. Anna Uuden mallin nimi -ruudussa aakkosnumeerista merkeistä koostuva nimi. Vaikka alaviivoja voi käyttää, välilyöntejä ja muita erikoismerkkejä ei sallita.

   Nimi on oletusarvoisesti OpportunityScoring_<VVVVKKPP><Aika> (esimerkki: OpportunityScoring_202009181410). Päivämäärä ja kellonaika perustuvat UTC (koordinoitu yleisaika) -muotoon.

3. Valitse Liiketoimintaprosessien työnkulku -luettelossa niiden mahdollisuuksien kannalta sopiva työnkulku, joille malli luodaan. Mahdollisuuksia, jotka ovat hylänneet valitun liiketoimintaprosessin, ei oteta huomioon koulutuksessa, pisteytyksessä tai mallin luonnin vähimmäisvaatimusten määrittämisessä.

   Luettelossa näkyy kaikki organisaation mahdollisuuksille määritetyt liiketoimintaprosessien työnkulut. Liiketoimintaprosessin valinta on pakollinen, jos haluat ottaa käyttöön vaihekohtaisen mallinnuksen.

   Mukautetut liiketoimintaprosessien työkulut tuodaan näkyviin luetteloon ottamalla Muuta seurantaa käyttöön liiketoimintaprosessin työnkulkuentiteetissä. Kun malli luodaan, mukautetuissa liiketoimintaprosessissa otetaan automaattisesti käyttöön tietojen synkronointi Data Lakeen analyysia varten.

4. Valitse Tilan asetusjoukko -luettelosta asetusjoukko, jossa mahdollisuuksien tila on määritetty.

5. Valitse vastaavat arvot Voitettu arvo- ja Hävitty arvo -luetteloista.

   Käyttövalmis Tila-asetusjoukko määrittää arvot muodossa Voitettu ja Hävitty. Voit valita myös mukautetun asetusjoukon, jos sellainen on määritetty.

6. Määritä mahdollisuudet, jotka mallin on pisteytettävä, valitsemalla Suodatinsarake ja Suodatusarvot.

   Useisiin sarakkeisiin perustuva suodatus on mahdollista luomalla laskennallinen kenttä, jossa on tarvittavat sarakkeet, ja valitsemalla sitten laskennallinen kenttä Suodatinsarake-luettelossa.

7. Valitse ajanjakso koulutusjoukolle Kouluta menneisyydessä käsiteltyjen mahdollisuuksien avulla -luettelosta. Oletusarvo on kaksi vuotta.

   Organisaatiossa tarvitaan vähintään 40 sellaista voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta, jotka luotiin ja suljettiin valitun jakson aikana. Malli analysoi valitun jakson suljetut mahdollisuudet ja käyttää tätä tietoa pisteyttämään avoimia mahdollisuuksia kuluneen kahden vuoden ajalta.

   Jos suljettuja mahdollisuuksia ei ole vähimmäismäärää valitulla ajanjaksolla, Aloita-painike poistetaan käytöstä. Valitse toinen ajanjakso, jossa on tarpeeksi suljettuja mahdollisuuksia mallin kouluttamista varten.

8. (Valinnainen) Valitse määritteet, jotka mallin otettava huomioon liiketoimintaprosessin kussakin vaiheessa, ottamalla Vaihekohtainen mallinnus käyttöön.

   Kun malli on luotu, ennusteen vaikutusta kuhunkin määritteeseen voidaan tarkastella eri vaiheissa. Määritteet ja vastaavat vaiheet voidaan sitten valita.

   Muistiinpano

   Jos otat Vaihekohtainen mallinnus -vaihtoehdon käyttöön, varmista, että valitset Liiketoimintaprosessin työnkulku -kentässä liiketoimintaprosessin.

9. Valitse Aloita. Saat varoitussanoman, jos malli on olemassa olevan mallin kaksoiskappale ja pisteyttää saman mahdollisuusjoukon. Voit luoda mallin siitä huolimatta tai muuttaa määrityksiä, jos haluat mallin pisteyttävän yksilöllisen mahdollisuusjoukon.

   

   Järjestelmällä kestää muutaman minuutin kouluttaa malli.

10. Kun malli on koulutettu, julkaise se tai tarkastele sen tietoja.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Mahdollisuuden pisteytysmallin muokkaaminen ja uudelleenkoulutus
Mahdollisuuksien priorisointi pisteiden avulla
Mahdollisuuksien hallinnan usein kysytyt kysymykset