Mukautettujen korttien luominen avustajassa

Avustajan avulla voit luoda mukautettuja toimintokortteja, jotka auttavat näyttämään organisaatiollesi ominaisia tietokortteja.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai järjestelmämukauttaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mitä ovat toimintokortit ja tietokortit?

Dynamics 365 for Customer Engagementin toimintokorteissa on ajantasaista tietoa esimerkiksi sähköpostiviestistä ja tapaamisesta. Nämä kortit muistuttavat tulevista aktiviteeteista; se arvioi viestintää ja ehdottaa, kun voisi olla aika ottaa yhteyttä henkilöön, joka on ollut passiivinen jonkin aikaa; se tunnistaa sähköpostiviestit, jotka saattavat odottaa vastausta ja hälyttää, jos mahdollisuuden eräpäivä on lähestymässä. Kortit näkyvät lomakkeissa, koontinäytöissä ja koko sovelluksessa, ja niissä annetaan kullakin hetkellä työn alla olevaan kontekstiin soveltuvaa tietoa. Lisätietoja: Toimintokorttien viittaus

Toimintokorteissa on seuraavat peruselementit:

1. Yleiset toiminnot: lisäasetukset sisältävät seuraavat toiminnalliset painikkeet:
   • Odotuspainike: Piilottaa kortin väliaikaisesti. Odotusaika vaihtelee kortin tyypin mukaan. Kun odotusaika päättyy, kortti tulee uudelleen näkyviin.
   • Hylkäyspainike: hylkää kortin pysyvästi riippumatta siitä, onko toiminto tehty vai ei.
2. Toimintoalue: Alueella on käteviä linkkejä, joiden avulla voit suorittaa kortin suositteleman toiminnon. Linkkien määrä (enintään kaksi) ja tyyppi vaihtelee kortin tyypin mukaan.
3. Pääsisältöalue: Näyttää kortin viittaaman tietueen otsikon, sen yhteenvedon, korttityypin ja muita perustietoja. Avaa liittyvä kohde aluetta napsauttamalla (älä kuitenkaan napsauta painikkeita). Tämä kohde voi olla Dynamics 365 for Customer Engagementin tietue tai sähköpostiviesti.

Mukautetun kortin luominen

Voit luoda nämä mukautetut kortit seuraavilla kahdella tavalla:

• Myyntipäällikkö ja järjestelmänvalvoja voi luoda mukautettuja oivalluskortteja (joita kutsutaan myös toimintokorteiksi) Microsoft Flow -sovelluksen Avustaja-toiminnon avulla. Tällöin käyttöön tulee graafinen käyttöliittymä, jossa voi luoda mukautettuja kortteja. Lisätietoja on kohdassa Esikatselu: Oivalluskorttien hallinta

  Muistiinpano

  Suosittelemme avustajatoiminnon käyttämistä mukautettujen oivalluskorttien luomisessa.

• Voit kehittäjänä luoda organisaation tarpeita vastaavia korttityyppejä ja antaa ne käyttäjien käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Esimerkki: Mukautettujen tietokorttityyppien luominen.

  Muistiinpano

  Tämän toiminnon käyttämistä varten sinun on ostettava Dynamics 365 Sales Insights -käyttöoikeus tai aloitettava kokeiluversion käyttö, jotta voit käyttää Sales Insights -toimintoja.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Oivalluskorttien hallinta

Esimerkki: Avustajan korttityypin laajentaminen (mukautettu kortti)

Avustajan määrittäminen

Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla