Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto

Voit päättää, mitkä tietokortit näkyvät tai ovat näkymättä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Korttien käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

Muistiinpano

Voit korvata tiettyjen korttien järjestelmänvalvojan määritykset, kuten määrityksen Ei aktiviteettia, jossa on tietue, jossa voit näyttää kortin, kun tietueessa on aktiviteetti määritetylle määrälle päiviä. Tämä määritys pätee vain sinulla.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Henkilökohtaiset asetukset>Merkitykselliset tiedot.

2. Valitse Avustaja-studio -kohdasta Tietokortit.

   Näkyviin tulee Manage insight cards -sivu, joka sisältää tietokorttien luettelon tilan ja prioriteetin mukaan järjestettynä.

   

Kortin käyttöönotto

Valitse käytöstä poistettu kortti ja valitse sitten Ota kortit käyttöön.

Vaihtoehtoisesti voit valita kortin Lisää vaihtoehtoja -kuvakkeen ja valita sitten Ota kortti käyttöön.

Muistiinpano

Voit valita useita kortteja, jotka on poistettu käytöstä, ja ottaa ne käyttöön samanaikaisesti.

Kortin käytöstä poistaminen

Valitse käytössä oleva kortti ja valitse sitten Poista kortit käytöstä. Kortti ei enää näy sinulle.

Vaihtoehtoisesti voit valita kortin Lisää vaihtoehtoja -kuvakkeen ja valita sitten Poista kortti käytöstä.

Muistiinpano

Voit valita useita kortteja, jotka ovat käytössä, ja poistaa ne käytöstä samanaikaisesti.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla
Tietokorttiviite