Tietojen näyttäminen ja ymmärtäminen porautumisentiteeteissä
Porautumisominaisuuden avulla voit eritellä myyjän ennusteet vaikuttavien tekijöiden, kuten asiakkaan ja tuotteen, funktiona.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Miten ennusteen porautuminen auttaa?
Ennusteen avulla näkyvyys myyntiputken summiin, joita myyjät ennakoivat kaudelle. Haluat ehkä saada tietää, mitkä tilit vaikuttavat tietyn myyjän Vahvistettu-arvoon tai mitkä tuotteet vaikuttavat toisen myyjän Voitettu-arvoon. Porautumistoiminnon avulla voit eritellä myyjän ennusteet sinulle tärkeiden tekijöiden, kuten asiakkuuden ja tuotteen mukaan. Porautumistoiminto käyttää tietueita, jotka vaikuttavat koostesarakkeen arvoon, ja ryhmittelevät ne porautumisvalinnan mukaan.
Porautumistietojen tarkasteleminen auttaa ymmärtämään, miten kunkin ryhmän tietueet suoriutuvat, ja määrittämään, mitä seuraavaksi tehdään. Tämä puolestaan parantaa suunnittelua ja auttaa saavuttamaan ennusteessa määritetyt tavoitteet.
Tarkastellaan esimerkkiä. Amber Rodriguez on neljään tiliin liitetty myyjä. Amberin ennustettu liikevaihto on nykyisellä kaudella 400 000 dollaria. Amberin myyntipäällikkö Kevin Smith haluaa tietää, miten tämä 400 000 dollarin liikevaihto jakautuu tilikohtaisesti. Kevin valitsee ennustesivun avautuvassa valikossa porautumisen Tili-vaihtoehdon. Seuraavaksi Kevin valitsee porautumiskuvakkeen Amberin tietueen vieressä. Tällä tavoin saadaan luettelo tileistä, joista Amberin ennusteputken arvot muodostuvat.
Järjestelmänvalvojan tai ennustepäällikön on lisättävä porautumisvaihtoehdot ennusteeseen, ennen kuin ominaisuutta voi käyttää. Lisätietoja on kohdassa Porautumisentiteettien määrittäminen ja hallinta.
Kun porautumisvaihtoehto on lisätty ennusteeseen, Ruudukko-välilehden alapuolella näkyy avattava luettelo, josta on esimerkki seuraavassa taulukossa:
Porautumisvaihtoehdon valitseminen
Kun ennusteavataan, mitään porautumisvaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti valittu ja kutakin riviä vastaava kuvake on poistettu käytöstä. Porautumisvaihtoehto on valittava, jos haluat ottaa tiedot käyttöön ja tarkastella niitä. Kutakin riviä vastaavat kuvakkeet ovat sen jälkeen käytettävissä. Voit tarkastella ennusteen tietoja porautumistilassa valitsemalla kuvakkeen. Valitse porautumisvaihtoehto seuraavasti:
Avaa ennuste, johon on lisätty porautumisominaisuus.
Valitse ensin Porautumisperuste -luettelo ja sitten porautumisperuste, jota haluat käyttää tietojen erittelyyn. Se voi olla esimerkiksi Tili.
Kutakin riviä vastaava kuvake muuttuu siniseksi ja on nyt aktiivinen. Ennusteen tiedot eritellään useisiin ryhmiin porautumisvalinnan (Tili) mukaisesti.
Porautumistietojen näyttäminen ja ymmärtäminen
Kun olet valinnut porautumisluokan, kunkin rivin kuvake on aktiivinen ja tiedot on ryhmitelty porautumisvalinnan mukaan.
Jos esimerkiksi Tili valitaan porautumisvaihtoehdoksi, ennusteen tiedot ryhmitellään mahdollisuuksiin liitettyjen tilien mukaisesti. Seuraavaksi tarkastellaan kunkin tilin vaikutusta kunkin Kenny Smith -luokan arvoon.
Valitse Kenny Smithiin viittaava porautumiskuvake. Kaikki tilit, joiden arvot vaikuttava Kennyn ennusteeseen, tulevat näkyviin.
Yksinkertaisessa saraketyypeissä, kuten Tavoite, arvojen kohdalla näkyy Ei käytettävissä, koska nämä arvot ladataan manuaalisesti ennusteeseen. Ennuste-sarakkeen arvot näkyvät myös Ei käytettävissä -kohdassa koska ennusteen arvot eivät perustu porautumisentiteettiin.
Muistiinpano
Jos porautumistietoja ei voi tarkastella, katso ohje Ennusteruudukon porautumistietoja ei voi tarkastella.
Taulukon alaosassa luodaan tyhjä rivi, joka sisältää niiden mahdollisuuksien arvot, jotka eivät liity mihinkään asiakkaaseen.
Muistiinpano
- Esimerkissä voidaan todeta, että kaikkien asiakkaiden porautumistietojen summa vastaa ennustetietoja. Jos tiedot eivät vastaa toisiaan, ennustetiedot voivat olla vanhoja. Porautuminen lasketaan aina reaaliaikaisten tietojen perusteella. Valitse Laske uudelleen, jos haluat saada uusimmat ennustetiedot, jotka vastaavat porautumistietoja. Lisätietoja: Ajan tasalla olevien ennustetietojen ylläpitäminen
- Ennuste- ja porautumistiedot lasketaan itsenäisesti määritysten perusteella. Näin ollen ennuste- ja porautumistiedot eivät ehkä aina vastaa toisiaan. Esimerkiksi tuotepohjaisessa ennusteessa tuotteen tuoton summa ei ehkä vastaa mahdollisuuksien arvojen summaa, koska joitakin mahdollisuuksia ei ehkä ole liitetty tuotteisiin. Jos poraudut tietoihin tuotteiden perusteella, vain liittyvät mahdollisuuden tuotteet kootaan porautumista varten, kun taas ennusteessa näkyy kaikkien mahdollisuuksien tietojen summa.
Tilin ennustearvoihin vaikuttavia mahdollisuuksia voi tarkastella jommallakummalla tavalla:
- Valitse tilin rivi näyttämään kaikki mahdollisuudet ennusteluokasta riippumatta.
- Valitse asiakasrivin solu, jos haluat näkyviin vain ne mahdollisuudet, jotka vaikuttavat koontisarakkeen arvoon.
Muistiinpano
Jos muokkaat taustalla olevia mahdollisuuksia porautumisnäkymässä, päivitetyt arvot eivät näy porautumisvalinnassa. Voit tarkastella päivitettyjä arvoja sulkemalla porautumisvalinnan ja avaamalla sen uudelleen.
Lisätietoja: Taustalla olevien mahdollisuuksien tarkasteleminen ja hallinta
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Porautumisentiteettien määrittämien ja hallinta
Ennusteiden ongelmien vianmääritys