Yleiskatsaus Microsoft Teams -integraatioon
Nykypäivän liiketoimintaskenaariossa yritysten eri ryhmät tekevät usein yhteistyötä esimerkiksi markkinointikampanjan suunnittelussa, myyntimahdollisuuden tavoittelussa ja asiakasongelmien ratkaisussa. Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -integroinnin avulla voit nopeuttaa työskentelyä, jolloin kaikki organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat tarkastella Dynamics 365 -tietueita ja tehdä yhteistyötä niiden suhteen Teams-työvirrassa – ilman lisämaksua.
Teams-integraation avulla voit kutsua organisaatiossa kenet tahansa tarkastelemaan asiakastietueita ja tekemään niiden parissa yhteistyötä – suoraan Teams-keskustelussa tai -kanavalla. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita Dynamics 365:ssä, joten työskentelet tehokkaammin. Myyjänä voit jakaa tietoja esimerkiksi myyntimahdollisuudesta ja asiakashistoriasta. Asiakaspalvelijana voit jakaa asiakkaan palvelupyyntötietueen ja vianmääritysvaiheet sekä seurata tulevia tehtäviä.
Teamsin voi integroida ratkaisuihin Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation.
Muistiinpano
Microsoft Teams -integrointia ei tueta seuraavissa sovelluksissa:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Microsoft Dataverse -ympäristö
- Vanhat verkkoasiakasohjelmat tai sovellukset
- Jos Dynamics 365 ja Microsoft Teams ovat eri vuokraajissa
- Mobiililaitteet
Dynamics 365:n ja Teamsin integrointi perustuu seuraaviin seikkoihin:
Tee yhteistyötä saumattomasti: Kutsu organisaatiossasi kuka tahansa tarkastelemaan ja käyttämään Dynamics 365 -asiakastietueita Teamsin keskustelussa tai kanavalla.
Paranna tuottavuutta: Yhdistä keskustelut läpi organisaation. Tapaa, keskustele, soita ja tee yhteistyötä Dynamics 365:ssä.
Lisää sitoutumista: Tuo toisiinsa liittyvät keskustelut yhteen reaaliaikaisten, kontekstuaalisten ja ehdotettujen keskustelujen avulla, jotta ymmärrät asiakkaiden tuntoja ja pysyt ajan tasalla heidän tarpeistaan.
Integroi kokemuksia: Lisää yleisön sitoutumista tapahtumien aikana ja niiden jälkeen eri kanavilla käyttäen sitouttavia sisältöjä ja suosituksia.
Teams-integroinnin ominaisuudet
Microsoft Teams on integroitu Dynamics 365:een, ja lisäominaisuuksia on lisätty, jotta Dynamics 365 -tietoja voi viedä Teamsiin. Tämän ansiosta yhteydenpito ja yhteistyö kaikkien kanssa on helpompaa Dynamics 365:ssä ja Microsoft Teamsissä.
Dynamics 365:ssä
Osallistu Teams-keskusteluihin: Voit osallistua Teams-keskusteluun Dynamics 365:stä samalla, kun työskentelet tietueen parissa. Lisätietoja: Microsoft Teams -keskustelun käyttäminen Dynamics 365:ssä
Dynamics 365 -tietueiden linkittäminen Teams-kanaviin: Dynamics 365 -tietue on helppo yhdistää aiemmin luotuun Teams-kanavaan. Myös uuden tiimin tai kanavan luominen on helppoa. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovelluksen ja Microsoft Teamsin laajennettu yhteistyökokemus
Upotetut Teams-puhelut: Lisää myyjän tuottavuutta soittamalla puheluita ja vastaanottamalla puheluita suoraan Dynamics 365:ssä. Säästy sovellusten vaihtamiselta, taltioi puhelut automaattisesti oikean tietueen aikajanalle ja tallenna puhelumuistiinpanot suoraan tarvitsemaasi paikkaan. Lisätietoja: Soittaminen asiakkaille Microsoft Teams -numeronvalitsimen avulla Dynamics 365 Salesissa
Dynamics 365:n ja Teams-kokousten integrointi: Microsoft Teams -kokouksen integrointi antaa mahdollisuuden pysyä samassa työnkulussa riippumatta siitä, onko kyse Dynamics 365:ssä tai Teamsissa. Teams-kokous voidaan luoda ja siihen voidaan liittyä suoraan Dynamics 365:ssä. Lisätietoja: Dynamics 365:n ja Teams-kokousten integrointi
Microsoft Teamsissa
Näytä tietue tai tarkastele välilehdessä: Voit lisätä Dynamics 365 -tietueen tai tarkastella välilehtinä Teams-kanavalla. Voit esimerkiksi lisätä välilehden tilille nimeltä Fourth Coffee. Kun valitset välilehden, tietueen tiedot näkyvät sen lomakkeessa. Samalla tavalla voit lisätä Omat avoimet mahdollisuudet -näkymän välilehtenä. Kun valitset välilehden, näet kaikki avoimet mahdollisuutesi. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovelluksen ja Microsoft Teamsin perusyhteistyökokemus
Tiedostojen integrointi: Voit osallistua asiakirjojen tekemiseen käyttäen Microsoft 365:tä ja synkronoida automaattisesti Teams-kanavaan linkitettyjen Dynamics 365 -tietueiden kanssa. Teams-kanavalle ladatut tiedostot liitetään Dynamics 365 -tietueeseen. Vastaavasti linkitettyyn Dynamics 365 -tietueeseen ladatut tiedostot näkyvät Teams-kanavalla. Lisätietoja: Tiedostojen hallinta ja Microsoft Teams -integraatio
Henkilökohtainen koontinäyttö: Dynamics 365 -sovelluksen avulla voidaan määrittää ja näyttää Teamsin henkilökohtainen koontinäyttö. Lisätietoja: Henkilökohtaisen koontinäytön tarkastelu Microsoft Teamsin Dynamics 365 -sovelluksessa
Dynamics 365 -tietueiden käsittely Teams-kokouksessa: Microsoft Teams -kokouksen integroinnin avulla seuraavat ovat mahdollisia:
- Voit tarkastella ja päivittää Dynamics 365 -tietueita sujuvasti Teams-kokouksessa.
- Voit siepata muistiinpanoja ja tehtäviä sujuvasti Teams-kokouksen aikana. Muistiinpanot ja tehtävät synkronoidaan automaattisesti Dynamics 365:een.
Lisätietoja: Microsoft Teams -kokousten integroinnin määritys Dynamics 365:ssä
Kysymyksiä ja palautetta
Jos sinulla on tätä ominaisuutta koskevaa lisäpalautetta tai kysymyksiä, ota yhteyttä Microsoft-tukeen.
Tietosuojailmoitus
Kun Customer Engagement -sovelluksia käytetään Dynamics 365 -botissa Microsoft Teamsissä, käyttäjän tekstisyötteet analysoidaan, jotta peruskysely tai -tarkoitus saadaan selville. Käyttäjän syöte, kuten "hae asiakas Contoso" reititetään LUIS (Language Understanding Intelligent Service) -palveluun, joka on Azure Cognitive Services -palvelu. Lisätietoja LUISista. LUIS-palvelu selventää tai selvittää käyttäjän syötteen tarkoituksen (tässä tapauksessa tarkoituksena on etsiä tietoja) ja kohde-entiteetin (tässä tapauksessa tarkoitettu entiteetti on asiakas, jonka nimi on Contoso). Nämä tiedot välitetään sitten Microsoft Azure Bot Serviceen, joka käyttää Dynamics 365 -tietoja ja noutaa käyttäjän kyselyä vastaavat tiedot.
Asentamalla botin ja sallimalla sen käytön hyväksyt sen, että LUIS-palvelu ja Azure Bot Service käsittelevät syötteen taustalla olevan tarkoituksen, mikä parantaa käyttäjän keskustelukokemusta. LUIS-palvelun ja Azure Bot Servicen vaatimustenmukaisuustasot voivat vaihdella Dynamics 365 Sales -sovelluksiin verrattuna. Siinä missä LUIS-palvelu voi käyttää vain käyttäjän kyselyjä eikä ole suunniteltu liitettäväksi käyttäjän Dynamics 365 -tietoihin tai -tiliin, Dynamics 365 Sales -botin käyttäjä voi halutessaan tehdä kyselyn, joka sisältää asiakastietoja, henkilökohtaisia tietoja tai muita tietoja, ja tällainen kyselysisältö voidaan lähettää LUIS-palveluun ja Azure Bot Serviceen.
Käyttäjän kyselyjen tai viestien sisältö jää LUIS-järjestelmään enintään 30 päiväksi. Tämä sisältö salataan levossa eikä sitä käytetä koulutustarkoituksessa eikä palvelun parantamiseen. Lisätietoja kognitiivista palveluista.
Hallitaksesi järjestelmänvalvojan asetuksia Microsoft Teamsissa siirry Microsoft 365 -hallintakeskukseen ja avaa Asetukset>Palvelut ja apuohjelmat ja valitse sitten Microsoft Teams. Jos olet kirjautunut sisään Microsoft 365:n järjestelmänvalvojana, voit käyttää näitä ohjausobjekteja täällä. Käytössäsi on myös asennuksen poistomahdollisuus.