Järjestä Report Designerin raporttiosat

Kun olet suunnitellut rakennusosat ja luonut raportit, kyseiset objektit kannattaa järjestää niin, että käyttäjien on helppo löytää ne. Tässä artikkelissa käsitellään aiemmin luotujen Report Designerin raporttien, rakennusosien ja objektien järjestämistä.

Voit nimetä uudelleen kansioita, raportteja, rakenneosia ja muita objekteja Report Designerissa. Uudelleennimetyn objektityypistä riippuen voit joutua päivittämään kyseisen objektin liitokset.

Kansion tai rakenneosan nimeäminen uudelleen Report Designerissa

Report Designerissa voit nimetä uudelleen kansioita, raportin määrityksiä sekä rivi-, sarake- ja raportointipuumäärityksiä. Huomautus: Kun nimeät rakenneosan uudelleen, myös kyseistä rakenneosaa käyttävät raportin määritykset on päivitettävä. Muussa tapauksessa uutta raporttia ei voi luoda.

Kansion tai rakenneosan nimeäminen uudelleen Report Designerissa

  1. Käytä Report Designerissa siirtymisruutua löytääksesi uudelleennimettävän kansion tai objektin.
  2. Valitse kansio tai objekti hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Siirtymisruudun Nimi-kenttä tulee käyttöön.
  3. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.
  4. Jos rakenneosa on rivin määritys, sarakkeen määritys tai raportointipuun määritys, muut siihen liitetyt rakenneosat on päivitettävä. Valitse ensin vaiheessa 3 uudelleennimetty rakenneosa hiiren kakkospainikkeella, valitse sitten Liitokset ja valitse lopuksi luettelosta päivitettävä kohde.
  5. Toista vaihe 4, kunnes kaikki liitokset on päivitetty.

Reititysryhmien luonti ja hallinta

Voit ryhmitellä raporttimäärityksiä luodaksesi useita raportteja samanaikaisesti. Jos haluat luoda, muokata, poistaa ja luoda raporttiryhmiä, sinulla on oltava suunnittelijan tai järjestelmänvalvojan rooli. Käyttäjät, joilla on luontirooli, voivat luoda raporttiryhmiä. He voivat myös muokata käyttäjien raportin määritysten asetuksia raporttiryhmille.

Raporttiryhmän luonti

  1. Valitse Report Designerin siirtymisruudussa Raporttiryhmät.
  2. Avaa uusi raporttiryhmä katseluohjelman ikkunassa valitsemalla Tiedosto-valikossa Uusi > Raporttiryhmän määritys. Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa työkalurivillä Raporttiryhmä-painiketta Raporttiryhmä.
  3. Valitse Raporttiryhmä-välilehti. Ohittaaksesi yksittäisiä raportin määrityksiä koskevat tiedot tätä raporttia luotaessa, valitse Ohita yritys-, tiedot- ja päivä-määritykset yksittäisissä raporttimäärityksissä -valintaruutu. Yrityksen nimi, tietojen taso, alustava asetus ja päivämäärätiedot täytetään automaattisesti, mutta voit tehdä päivityksiä.
  4. Jos haluat luoda useita raportointivaluutan näyttäviä raportteja, valitse Sisällytä kaikki raportointivaluutat -valintaruutu. Voit sitten käyttää useita näkymiä valitsemalla Valuutta-painikkeen verkkokatseluohjelmassa, kun katsot raporttia.
  5. Valitse raporttiryhmään sisällytettävät raportit valitsemalla Ryhmän raportit -kentässä Lisää. Jos haluat valita useita raportteja Lisää-valintaikkunassa, pidä Ctrl-näppäintä painettuna valitessasi raportteja. Kun olet valinnut raportit, valitse OK.
  6. Tallenna uusi raporttiryhmä valitsemalla Tiedosto > Tallenna.

Raporttiryhmän muokkaaminen

  1. Valitse Report Designerin siirtymisruudussa Raporttiryhmät.
  2. Kaksoisnapsauta muokattavaa raporttiryhmää.
  3. Tee tarvittavat muutokset Raporttiryhmä-välilehdessä.
  4. Tallenna muokattu raporttiryhmä valitsemalla Tiedosto-valikossa Tallenna. Vaihtoehtoisesti voi napsauttaa työkalurivillä Tallenna-painiketta Tallenna.

Huomautus: Jos olet ajoittanut raporttien luonnin tapahtumaan tietyin väliajoin, voit ohittaa nämä asetukset ja luoda raportin heti.

Raporttiryhmän raportin luonti

  1. Valitse Report Designerin siirtymisruudussa Raporttiryhmät.
  2. Avaa luotava raporttiryhmä.
  3. Luo raportteja napsauttamalla Luo raportti -painiketta Luo raportti.

Raporttiryhmän poistaminen

  1. Valitse Report Designerin siirtymisruudussa Raporttiryhmät.
  2. Napsauta poistettavaa raporttiryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.
  3. Kun vahvistussanoma avautuu, valitse Kyllä.

Raporttiryhmä-välilehden ohjausobjektit

Seuraavassa taulukossa käsitellään Raporttiryhmä-välilehden ohjausobjekteja.

Ohjausobjekti Kuvaus
Yritys-, tiedot- ja päivä-määritysten ohittaminen yksittäisistä raporttimäärityksistä Valitse tämä valintaruutu ohittaaksesi tähän raporttiryhmään kuuluvien raporttien yksittäiset raporttimääritykset vain näiden raporttien luonnissa.
Yrityksen nimi Valitse yritys, jota käytetään raporteissa.
Erittelytaso Määritä raporttien yksityiskohtien taso.
  • Taloudellinen – Korkean tason yhteenvetoraportti. Et voi porautua tileihin ja dimensioihin lukuun ottamatta niitä tilejä ja dimensioita, jotka on lisätty raportointipuun kautta.
  • Rahoitus & Tili− Raportti, joka sisältää korkean tason yhteenveto- ja tilitietoja.
  • Rahoitus, Tili & Tapahtuma− Raportti, joka sisältää korkean tason yhteenveto- ja tapahtumatietoja.
Alustava Määritä raportteihin sisältyvät tehtävätyypit.
  • Vain kirjatut aktiviteetit – Sisällytä vain ne tapahtumat ja saldot, jotka kirjataan taloushallinnon tietoihin.
  • Kirjatut ja kirjaamattomat aktiviteetit – Sisällytä kaikki ne tapahtumat ja saldot, jotka syötetään ja kirjataan taloushallinnon tietoihin.
  • Vain kirjaamattomat aktiviteetit – Sisällytä vain ne tapahtumat ja saldot, jotka syötetään mutta joita ei kirjata taloushallinnon tietoihin.
Sisällytetään kaikki raportointivaluutat Mahdolliset Microsoft Dynamics ERP -järjestelmässä määritetyt lisäraportointivaluutat on lueteltu täällä. Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda lisäraportteja annetuissa valuutoissa. Niitä raportteja voi sitten tarkastella verkkokatseluohjelmassa napsauttamalla Valuutta-painiketta ja valitsemalla valuutan.
Päivämäärätietoa ei ole tallennettu raportin määrityksiin
  • Perusjakso
  • Perusvuosi
  • Raportin ajanjakso
Vain oletusarvoiset perusjaksoasetukset tallennetaan raportin määrityksiin.
Päivämäärätiedot on tallennettu raportin määrityksiin
  • Raporttipäivämäärä
  • Oletusperuskausi
Raportit ryhmässä Lisää, poista ja tilaa uudelleen raporttiryhmän raportteja.
  • Jos haluat lisätä raporttiryhmään raporttimäärityksiä, avaa ryhmä kaksoisnapsauttamalla ja valitse sitten Lisää. Valitse raporttiryhmään sisällytettävät raportit ja valitse sitten OK.
  • Jos haluat poistaa raportin raporttiryhmästä, valitse ensin raportti ja sitten Poista.
  • Voit muokata raporttien luontijärjestystä valitsemalla ensin raportin luettelosta ja sitten Siirrä ylöspäin tai Siirrä alaspäin.

Lisätietoja

Taloushallinnan raportointi