Esimerkki yleistä EU-myyntiluetteloa varten

Tässä artikkelissa kerrotaan Euroopan unionin (EU) arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen määrityksestä ja siirtämisestä. Tässä esimerkissä käytetään DEMF-yritystä. Se käyttää myös Saksaa Kotimaa-tyypin maana/alueena, ja Espanjaa ja Ruotsia EU-tyypin maana/alueena.

Määrittäminen

Maan/alueen parametrien määrittäminen

1. Valitse Vero>Asetukset>Arvonlisävero>Maan/alueen parametrit.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.
4. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään SE.
5. Valitse toimintoruudussa Uusi.
6. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
7. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään DE.
8. Valitse toimintoruudussa Uusi.
9. Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
10. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään ES.
11. Valitse toimintoruudussa Tallenna.

Määritä yrityksen tiedot

1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.

2. Valitse DEMF-yritys.

3. Kirjoita Nimi-kenttään Contoso Entertainment System Germany.

4. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.

5. Määritä seuraavat kentät Muokkaa osoitetta -valintaikkunassa.

   Kenttä	Value
   Nimi tai kuvaus	Ensisijainen osoite
   Tarkoitus	Työ
   Maa/alue	DEU
   Postinumero	10115
   Katuosoite	Bahnhofstraße 5
   Paikkakunta	Berlin
   Ensisijainen	Kyllä

6. Valitse OK.

7. Syötä Verorekisteröinti-pikavälilehden Verorekisterinumero-kenttään 203/118/12345.

   Huomautus

   Verorekisteröintinumero-kentän arvoa voidaan käyttää EU-myyntiluettelon tiedostoissa tietyn maan tai alueen mukaan.

ALV-tunnusten määrittäminen

Yrityskoodin rekisteröintityypin luominen

1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Anna Määritä rekisteröintityypin tiedot -valintaikkunan Nimi-kenttään ALV-tunnus.
4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
5. Valitse Luo.
6. Valitse Soveltuvat maat/alueet, käyttötarkoitukset ja vahvistussäännöt -pikavälilehdessä Lisää.
7. Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
8. Valitse Lisää.
9. Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.

Rekisteröintityypin ja rekisteröintiluokan kohdistaminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
2. Luo rekisterityypin ja rekisteriluokan välille linkki valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse ALV-tunnus-rekisteröintityypiksi Saksalle, Espanjalle ja Ruotsille ALV-tunnus-rekisteröintiluokka.

Yrityksen tietopalvelun ALV-tunnuksen määritys

1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.

2. Valitse DEMF-yritys.

3. Valitse toimintoruudussa Rekisteröintitunnukset.

4. Valitse Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.

5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.

6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään DE777666555.

7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.

8. Sulje sivu.

   Huomautus

   Yrityksen lokalisoinnin mukaan, jos ALV-tunnuksen vienti -kenttä Intrastat-osassa Ulkomaankauppa ja logistiikka -pikavälilehdessä on määritetty (ei tyhjä), arvoa voidaan käyttää EU-myyntiluettelon raporttitiedostoissa vaiheissa 4-6 luodun ALV-tunnuksen asemesta.

Luo asiakkaan ALV-rekisteröintinumero

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse ruudukossa DE-010.
3. Valitse toimintoruudun Asiakas-välilehden Rekisteröinti-ryhmässä Rekisteröintitunnukset.
4. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.
6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään ES1234567.
7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
8. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
9. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä ES1234567.
10. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
11. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
12. Valitse ruudukossa DE-011.
13. Toista vaiheet 3 – 5.
14. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään SE100200300400.
15. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
16. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä SE100200300400.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden tuonti

• Tuo Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesissä (LCS) seuraavan EU-myyntiluettelon uusimmat sähköisen raportoinnin (ER) määritykset:

  • EU-myyntiluettelon malli
  • EU-myyntiluettelon rivikohtainen raportti
  • EU-myyntiluettelo (DE)

Määritä ulkomaankaupan parametrit

1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Vero>Asetukset>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Kirjoita EU-myyntiluettelo-välilehdessä Pyöristyssäännöt-pikavälilehdessä Pyöristyssääntö-kentässä 0.01.

3. Anna Desimaalien määrä -kentässä 2.

4. Valitse Sähköinen raportointi -pikavälilehden Tiedostomuodon määritys -kentässä EU-myyntiluettelo (DE).

5. Valitse Raporttimuodon yhdistäminen -kenttään EU-myyntiluettelon riviraportti.

6. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi ja määritä seuraavat kentät:

   • Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
   • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä Kotimaa.

7. Valitse Uusi ja määritä seuraavat kentät:

   • Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
   • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.

8. Valitse Uusi ja määritä seuraavat kentät:

   • Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.
   • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.

9. Varmista Numerosarjat-välilehdessä, että Numerosarjakoodi-kenttä on asetettu (ei tyhjä) EU-myyntiluettelo-viitteelle.

Arvonlisäverokoodien ja arvonlisäveroryhmien määrittäminen

1. Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.
2. Valitse EUS-arvonlisäverokoodi.
3. Varmista, että Prosenttiosuus/summa-kentän arvo on 0.00000.
4. Valitse Raportin asetukset -pikavälilehden Maan/alueen tyyppi -osan Maan/alueen tyyppi -kentässä EU.
5. Tarkista EU-myyntiluettelo-osassa, että Poissuljettu-asetus on Ei.
6. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
7. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy arvonlisäveroryhmään AR-EU.
8. Varmista Asetukset-pikavälilehdessä, että EUS-arvonlisäverokoodin Verovapaus-valintaruutu on valittuna.
9. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
10. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy nimikkeen arvonlisäveroryhmään FULL.
11. Valitse Raportointityyppi-kentästä Nimike.

Käyttäjätietojen määritykset

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse ruudukossa DE-010.
3. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
4. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä ESP.
5. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
6. Valitse OK.
7. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Arvonlisäveroryhmä-kentässä AR-EU.
8. Valitse Tallenna ja sulje sivu.
9. Valitse ruudukossa DE-011.
10. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
11. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä SWE.
12. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
13. Valitse OK.

Luo tekstimuotoinen lasku

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

3. Valitse Vapaatekstilaskun otsikko -pikavälilehden Asiakastili-kentässä DE-010.

4. Valitse Lasku-osan Päivämäärä-kentässä 6.8.2021.

5. Määritä Laskurivit-pikavälilehdellä seuraavat kentät:

   • Valitse Päätili-kentässä 112010.
   • Valitse Arvonlisäveroryhmä-kentässä AR-EU.
   • Valitse Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kentässä FULL.
   • Valitse Määrä-kentässä 1.
   • Valitse Yksikköhinta-kentässä 120.

6. Tarkista Ulkomaankauppa-pikavälilehden Otsikko-näkymässä, että Luettelokoodi-kentän määrityksenä on EU-kauppa.

7. Kirjaa vapaatekstilasku.

8. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.

9. Valitse nimikkeen FULL-arvonlisäveroryhmälle Raportointityyppi-kentässä Palvelu.

10. Toista vaiheet 1-7 asiakkaalle DE-011. Aseta kuitenkin laskun päivämääräksi 2.8.2021 ja yksikköhinnaksi 240.

Määritä oston siirrot

Tee seuraavat toimet niiden maiden tai alueiden osalta, joihin sisältyy ostoja EU-myyntiluetteloraportissa.

Määritä toimittajan tiedot

1. Valitse Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
2. Valitse ruudukossa DE-001.
3. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
4. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä DEU.
5. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
6. Valitse OK.
7. Sulje sivu.

ALV-tunnusten määrittäminen

Yrityskoodin rekisteröintityypin luominen

1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.
2. Luo ALV-tunnuksen rekisteröintityyppi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
3. Anna Määritä rekisteröintityypin tiedot -valintaikkunan Nimi-kenttään ALV-tunnus.
4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.

Rekisteröintityypin ja rekisteröintiluokan kohdistaminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
2. Luo rekisterityypin ja rekisteriluokan välille linkki valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse Saksan ALV-tunnus-rekisteröintityypiksi ALV-tunnus-rekisteröintiluokka.

Luo toimittajan ALV-rekisteröintinumero

1. Valitse Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
2. Valitse ruudukossa DE-001.
3. Valitse toimintoruudun Toimittaja-välilehden Rekisteröinti-ryhmässä Rekisteröintitunnukset.
4. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.
6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään DE100200400.
7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
8. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
9. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä DE100200400.
10. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.

Määritä ulkomaankaupan parametrit

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.
2. Määritä EU-myyntiluettelo-välilehdessä Ostojen siirto -asetukseksi Kyllä.
3. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi.
4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
5. Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.

Arvonlisäverokoodien ja arvonlisäveroryhmien määrittäminen

1. Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.
2. Valitse EUS-arvonlisäverokoodi.
3. Varmista, että Prosenttiosuus/summa-kentän arvo on 0.00000.
4. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
5. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy arvonlisäveroryhmään AP-EU.
6. Varmista Asetukset-pikavälilehdessä, että EUS-arvonlisäverokoodin Verovapaus-valintaruutu on valittuna.
7. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
8. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy nimikkeen arvonlisäveroryhmään FULL.
9. Valitse Raportointityyppi-kentästä Nimike.

Luo toimittajan lasku

1. Valitse Ostoreskontra>Laskut>Laskun kirjauskansio.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse Nimi-kentässä APInvoice.
4. Valitse toimintoruudussa Rivit.
5. Valitse Luettelo-välilehdessä Uusi.
6. Valitse Päivämäärä-kentässä 6.8.2021.
7. Valitse Tili-kentässä DE-001.
8. Valitse Laskun päivämäärä -kentässä 6.8.2021.
9. Anna Lasku-kentässä VI-001.
10. Anna Hyvitys-kentässä 120.
11. Syötä Vastatili-kentässä 110130-001-022.
12. Valitse Arvonlisäveroryhmä-kentässä AP-EU.
13. Valitse Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kentässä FULL.
14. Valitse toimintoruudussa Kirjaa.

EU-myyntiluettelon käsittely

Siirtotapahtumat

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

2. Valitse toimintoruudussa Siirto.

3. Määritä Siirrä tapahtumat EU-myyntiluetteloon -valintaikkunassa Nimike- ja Palvelu-asetuksiksi Kyllä.

4. Valitse Valitse.

5. Etsi rivi, jolla Taulu-kentän arvona on Myyntilaskukirjauskansio ja Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Päivämäärä. Valitse Ehdot-kentässä 1.8.2021..31.8.2021.

6. Etsi rivi, jolla Taulu-kentän arvona on Myyntilaskukirjauskansio ja Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Luettelokoodi. Varmista, että Ehdot-kentän arvo on !Ei sisälly.

7. Valitse OK.

8. Valitse OK ja varmista, että aiemmin luomasi vapaatekstilaskut on siirretty EU-myyntiluettelo-sivulle.

   

EU-myyntiluettelon raportin luominen

1. Valitse toimintoruudun EU-myyntiluettelo-sivulla Raportointi.
2. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi-valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdellä kentät raportin muodostamiseksi tiettyä maata tai aluetta varten.

Merkitse EU-myyntiluettelon rivien tilaksi Raportoitu

1. Valitse EU-myyntiluettelo-sivulla toimintoruudussa Merkitse>Merkitse raportoiduksi.
2. Etsi rivi, jonka Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Raportoinnin tila. Valitse Ehdot-kentässä Sisällytetty.
3. Valitse OK.
4. Voit tarkastella raportoituja tapahtumia valitsemalla Valinta-kentästä Raportoitu.

Merkitse EU-myyntiluettelon rivien tilaksi Suljettu

1. Valitse EU-myyntiluettelo-sivulla toimintoruudussa Merkitse>Merkitse suljetuksi.
2. Etsi rivi, jonka Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Raportoinnin tila. Valitse Ehdot-kentässä Raportoitu.
3. Valitse OK.
4. Voit tarkastella suljettuja tapahtumia valitsemalla Valinta-kentästä Suljettu.