Käytä aikajanaa

Aikajana on uusi ja optimoitu ohjausobjekti, joka auttaa ymmärtämään asiakasta yhdellä silmäyksellä. Aikajanalla voit tarkastella taulukon riviin yhdistettyjä tietoja, jotka toteutuvat ajan mittaan yksittäisessä tietovirrassa. Jotkin aikajanaan kirjattavat tiedot ovat muistiinpanoja ja viestejä. Tämän lisäksi näytetään aktiviteetteja, kuten sähköposteja, tapaamisia, puheluja ja tehtäviä.

Aikajanalla voi

• suorittaa nopeasti yleisiä toimintoja käyttämällä komentopalkkia
• suodattaa ja tarkastella tärkeitä muistiinpanoja, viestejä ja aktiviteetteja useiden suodatusvaihtoehtojen avulla ja säilyttää suodatetut asetukset voimassa eri aktiviteeteissa
• tarkastella ja hallita sähköpostikeskusteluketjuja nopeasti ja helposti
• ylläpitää yksityiskohtaisia asiakastietueita liittämällä viesteihin tärkeitä tiedostoja ja kuvia

Aikajanan toiminnot

Taulukkolomakkeen aikajanaosan tarkoitus on keskittää tietojen käyttöä ja tehostaa toimintojen toteuttamista. Seuraavassa osassa on yleiskatsaus aikajanan toimintojen toiminnasta taulukkolomakkeen kussakin osassa.

Voit käyttää aikajanan yläosan oikeanpuoleisella siirtymisalueella kuvakkeita ja siirtyä nopeasti seuraaviin toimintoihin sen jälkeen, kun järjestelmänvalvoja on ottanut ne käyttöön:

• Luo aikajanarivi
• Suodattimien käyttäminen
• Rivien käsitteleminen
• Lisäkomentoihin tutustuminen
• Hae rivejä
• Lisää liitteet

Aikajanan koontinäytössä näkyvät vain entiteetit, jotka on määritetty kirjautuneena käyttäjänä. Voit siis nähdä aikajanallasi erilaisia tietoja kuin toinen käyttäjä. Kirjautunut käyttäjä näkee kaikki seuraamansa rivit, jos rivit on määritetty näytettäviksi koontinäytössä. Jos esimerkiksi näkyville on määritetty vain sähköposti ja tapaamiset, kirjautuneena oleva käyttäjän näkee vain niihin liittyvät sähköpostiviestit. Ne voivat olla heidän lähettämiään sähköpostiviestejä, heille lähetettyjä sähköpostiviestejä ja heidän seuraamiaan sähköpostiviestejä. Sama koskee tässä skenaariossa tapaamisia. Lisätietoja aikajanan määrittämisestä on kohdassa Timeline-ohjausobjektin määrittäminen.

Huomautus

Muistiinpanot-ominaisuutta ei voi käyttää aikajanalla.

Luo aikajanarivi

Kun järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Luo aikajanatietue -ominaisuuden, voit käyttää sitä tapaamisten ja tehtävien nopeaan luomiseen sekä sähköpostien lähettämiseen, muistiinpanojen ja viestien tekemiseen ja niiden liittämiseen muihin riveihin.

1. Valitse Luo aikajanatietue -kuvake.
   
   

2. Valitse luotavan rivin tyyppi käytettävissä olevista näyttövaihtoehdoista.
   
   

Lisätietoja aikajanarivien määrittämisestä on kohdassa Timeline-ohjausobjektin määrittäminen.

Suodattimien käyttäminen

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, aikajanan suodatin edistää tuottavuutta, sillä sen avulla voi mukauttaa kokemusta ja näyttää vain itselle olennaiset tiedot.

Selite:

1. Aikajanan Suodatin -kuvake sijaitsee aikajanan oikeassa yläkulmassa.
2. Suodatinruutu avautuu, kun Suodatin-kuvake valitaan.
3. Laajenna tai pienennä valinnat nuolikuvakkeilla.
4. Kun järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, rivi- ja aktiviteettityypit näkyvät suodatinruudussa. Rivi- ja aktiviteettityyppejä voi suodattaa valitsemalla vastaavan ruudun kohteen vierestä.
5. -kuvake poistaa ja tyhjentää kaikki suodatinruudun suodatusvalinnat.

Aikajanan rivien suodattaminen

Suodattimet ovat käteviä tietojen lajittelussa. Voit suodattaa rivejä ja aktiviteettityyppejä helposti käyttämällä useita vaihtoehtoja, kun haluat nopeasti nähdä sinulle tärkeät asiat. Aikajanalla olevat aktiviteetit, muistiinpanot, viestit ja mukautetut entiteetit voidaan suodattaa.

Suodatin-kuvakkeen näyttäminen

• Kun Suodatin-kuvake näkuu läpinäkyvänä , suodatinruutu on tyhjä, eikä mitään ole kohdistettuna.
• Jos suodatinkuvake on tumma , suodattimia on käytetty.

Suodatusasetukset

Tiedostovalikossa on käytettävissä seuraavat luokka- ja aliluokkavaihtoehdot:

Luokka	Alakategoria
Rivityyppi	Huomautuksia Julkaisut Toiminnat
Aktiviteettityyppi	Tapaaminen Kampanja-aktiviteetti Kampanjapalaute Sähköposti Faksi Palvelupyynnön ratkaisu Kirje Mahdollisuuden sulkeminen Tilauksen sulkeminen Puhelu Tarjouksen sulkeminen Toistuva tapaaminen Yhteisöpalveluaktiviteetti Tehtävä Project Service -hyväksyntä Varauksen hälytys Keskustelu Istunto Customer Voice -kyselyn kutsu Customer Voice -kyselyn vastaus Mukautetut aktiviteetit (järjestelmänvalvojan määrittämät)
Aktiviteetin tila	Aktiivinen Myöhässä Suljettu
Aktiviteetin määräpäivä (aktiivinen)	Seuraavat 30 päivää Seuraavat 7 päivää Seuraavat 24 tuntia Edelliset 24 tuntia Edelliset 7 päivää Viimeisen 30 päivän ajalta
Viestit –	Automaattinen viesti Käyttäjät
Muokkauspäivämäärä	Edelliset 24 tuntia Edelliset 7 päivää Viimeisen 30 päivän ajalta

Suodatinasetusten tallentaminen

Voit tallentaa suodatinasetukset niin, ettei niitä tarvitse määrittää uudelleen aina, kun käytät aikajanalla aktiviteetteja.

Jos haluat tallentaa suodatinasetukset suodattimien määrityksen jälkeen, valitse kolmen pisteen kuvake ja valitse Muista omat suodattimet.

Huomautus

Jos käytät järjestelmänvalvojan tai peruskäyttäjän roolia, Muista omat suodattimet on käytössä oletusarvoisesti. Jos sinulla ei ole kumpaakaan näistä rooleista, sinulla on oltava luonti-, luku- ja kirjoitusoikeudet lisättyinä msdyn_customcontrolextendedsettings -taulukkoon, jotta asetus toimii.

Rivien käsitteleminen

Kun käytät rivejä, voit tarkastella avaintietoja yhdellä silmäyksellä tai laajentaa rivejä, jolloin saat lisätietoja. Kun pidät hiiren osoitinta rivin päällä, näet käytettävissä olevat toiminnot.

Laajenna kaikki rivit

Kun järjestelmänvalvoja on ottanut ominaisuuden käyttöön, voit tarkastella aikajanarivejä nopeasti tiivistetyssä muodossa tai laajentaa rivin, jolloin saat helppokäyttöisesti lisätietoja.

Selite

1. Laajenna kaikki tietueet -kuvaketta käytetään laajentamaan kaikki aikajanalla näkyvät rivit.
2. Muokattu-aikaleimassa näkyy aika, jona tietue viimeksi päivitettiin.
3. Jokaisella rivillä on luettelo komennoista, jotka liittyvät rivityyppiin. Se näkyy oikeassa yläkulmassa helppokäyttöisesti.
4. Rivin tausta muuttuu harmaaksi, kun pidät hiiren osoitinta sen päällä, ja siitä tulee jälleen läpinäkyvä, kun siirrät hiiren pois.
5. Kunkin rivin oikeassa alakulmassa on karaatit, joiden avulla voit laajentaa (^) tai pienentää (v) näkymiä.

Lisää komentoja

Lisää komentoja -vaihtoehto sisältää päivitys-, lajittelu- ja sähköpostitoiminnot.

Selite

1. Lisää komentoja -kuvake sisältää lisää toimintoja, kun se on laajennettu.
2. Päivitä aikajana -komento päivittää aikajanan rivien tiedot.
3. Lajittele uudemmasta vanhempaan- tai Lajittele vanhemmasta uudempaan -komentoa käytetään rivien lajittelemiseen.
4. Näytä sähköposti muodossa -komentoa käytetään sähköpostiketjunäkymien käyttöön ottamiseen tai käytöstä poistamiseen.
5. Näytä asettelu -komento tuo valittamaksi kaksi erilaista näkymää: Tilava ja Mukava. Tilava (oletusasetus) näyttää enemmän tietoja,kuten profiilin tiedot, ja rivien välillä on enemmän tilaa. Mukava piilottaa osan tiedostoista, kuten kuvakkeet, ja tiivistää rivien välistä tilaa.
6. Muista omat suodattimet -komennon avulla suodattimet säilyvät, kun suljet tietueen, jotta niitä voidaan edelleen soveltaa eri istuinnoissa.
7. Palauta oletusarvoksi -komento palauttaa kaikki muutetut komentoasetukset takaisin oletusasetuksiksi.

Sähköpostin näyttäminen aikajanalla

Jos haluat, voit tarkastella sähköpostiviestejä aikajanalla sen sijaan, että avaat ne erillisinä sivuina.

Jos haluat tarkastella sähköpostiviestiä suoraan aikajanalla, valitse rivillä Näytä lisää. Sähköposti näytetään samalla lomakkeella. Kun olet lopettanut sähköpostin tarkastelemisen, voit tiivistää näytön ja palata lomakkeen edelliseen näkymään.

Sähköpostiketjunäkymät aikajanalla

Sähköpostiketjunäkymällä voi säästää tilaa, kun sähköposteissa on useita viestejä. Kun tämä näkymä on tiivistetty, sähköpostiketjut yhdistetään.

Tiivistetty sähköpostiketjunäkymä

Selite

1. Kun Näytä sähköpostiviestit aina keskusteluina -vaihtoehto Lisää komentoja -kohdassa on käytössä, useita vastauksia sisältävät sähköpostiviestit ryhmitellään yhteen ketjutetuiksi sähköpostiviesteiksi.
2. Ketjun viimeisenä näkyvän sähköpostin vasemmalla alakulmassa on Näytä lisää -linkki, jolla voi avata kaikki sähköpostiketjun vastaukset.

Laajennettu sähköpostiketjunäkymä

Selite

1. Laajennetussa ketjussa on näkyvissä sähköpostin 10 viimeisintä vastausta. Jos haluat nähdä enemmän vastauksia, laajenna näkymää entisestä valitsemalla Näytä lisää.
2. Saman ketjun sähköpostit näytetään yhteen linkitettyinä.

Sähköpostiketjunäkymien ottaminen käyttöön aikajanalla

Sähköpostiketjunäkymä otetaan käyttöön Power Appsin aikajanamäärityksissä. Sähköpostiketjunäkymät on määritettävä tietyn taulukon tietyn lomakkeen tässä asetuksessa kunkin aikajanan osalta.

Sähköpostiketjunäkymät voidaan ottaa käyttöön aikajanalla kahdella tavalla:

Vaihtoehto 1:

Voit ottaa ketjutettuun sähköpostinäkymään käyttöön käyttämällä Lisää komentoja -ominaisuutta, joka sijaitsee aikajanan oikeassa reunassa.

Sähköpostiketjun ottaminen käyttöön Lisää komentoja -vaihtoehdolla

Vaiheet:

1. Käytä Lisää komentoja -kuvaketta aikajanalla, jossa näkyy pikavalikko.
2. Ryhmitä kaikki sähköpostit ketjuksi kyseisellä aikajanalla valitsemalla Näytä sähköposti aina keskusteluina.

Vaihtoehto 2:

Ota käyttöön ketjutettu sähköpostiviesti henkilökohtaisissa asetuksissa

Ota sähköpostiketju käyttöön tällä asetuksella siirtymällä komentopalkkiin ja valitsemalla ensin Asetukset ja sitten Henkilökohtaiset asetukset. Voit ottaa sähköpostiketjunäkymän käyttöön aikajanalla suorittamalla seuraavat vaiheet Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunassa.

Vaiheet:

1. Valitse Sähköposti-välilehti.
2. Valitse Näytä sähköpostit keskusteluna aikajanalla -valintaruutu.
3. Valitse OK.

Huomautus

Sähköpostit keskusteluna -näkymä perustuu käyttäjän valintaan. Henkilökohtaiset asetukset on sidottu käyttäjään, ei lomakkeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun otat käyttöön ketjutetun sähköpostiviestinäkymän, asetusta käytetään kaikissa käyttäjän aikajananäkymissä.

Aikajanan rivien hakeminen

Kun järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, voit helposti hakea rivejä aikajanalta. Kun haet lausetta aikajanalta, sitä etsitään otsikosta sekä rivin aihe-, teksti- tai kuvauskentistä, ja rivi näytetään.

Selite

1. Hakupalkin avulla voit nopeasti etsiä rivejä käyttämällä avainsanoja tai lauseita. Hakutoiminto noutaa ja näyttää ne hakupalkin alla.
2. Käytetyt avainsanat on korostettu.

Muistiinpanojen ja viestien käyttäminen

Muistiinpanojen avulla voit tallentaa monipuolisesti muotoiltuja tietoja ja kuvia viiteeksi, yhteenvedoksi tai tutkimista varten. Voit helposti lisätä maininnan toiselle käyttäjälle tai viittauksen aikajanariviin. Maininnat ovat käytettävissä aikajanalla vain, kun RTF-muistiinpanot ja RTF-viestit on otettu käyttöön.

Kun kirjoitat @-symbolin, näet tuloksissa osumat, joissa järjestelmän käyttäjien etunimi, sukunimi tai sähköpostiosoite alkaa hakumerkkijonolla. Kun siirrät hiiren osoitinta profiilikuvan päälle, voit tarkastella käyttäjän yksityiskohtaista profiilikorttia ja online-tavoitettavuuden tilaa. Lisätietoja: Yhteyshenkilön tai käyttäjän profiilikortin katsominen.

Kun kirjoitat #-symbolin, näkemäsi tulokset vastaavat tili- ja yhteystiedot-taulukkorivejä, jotka alkavat hakujonollasi.

Muistiinpanon tai viestin lisääminen aikajanariville

Kun järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, voit lisätä muistiinpanon tai viestin aikajanariville. Jokaisessa muistiinpanossa ja viestissä voi olla enintään 100 000 merkkiä.

Voit myös syöttää muistiinpanon ja lisätä sen riville, mutta muistiinpanoon voit lisätä vain yhden liitteen. Jos järjestelmänvalvoja ei ole ottanut muistiinpanoja käyttöön, et voi lisätä liitettä.

Muistiinpanonäyttönäkymä

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön, Muistiinpano-kenttä näkyy aikajanalla Haku-toiminnon alapuolella.

Viestinäyttönäkymä

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön, myös Viesti-kenttä näkyy aikajanalla Haku-toiminnon alapuolella.

Liitteen lisääminen viestiin

Voit lisätä vistiin liitteen, kuten kuvan tai asiakirjan. Tuetut tiedostomuodot ovat .JPG, .PNG ja .PDF.

Liitteen lisääminen viestiin:

1. Valitse aikajanan Luo viesti -osassa vasemman alakulman Liitä-kuvake.

2. Siirry tiedostoon, jonka haluat liittää viestiin, ja valitse se.

3. Viimeistele viestiin haluamasi muokkaukset ja valitse sitten aikajanalta Lisää viesti.

Liitteen esikatselu aikajanalla

Voit tarkastella liitteiden esikatseluja aikajanalla, jos ne ovat tuetussa tiedostomuodossa (.JPG, .PNG. tai .PDF). Kaikki liitteet, joita voidaan tarkastella aikajanalla, voi ladata riippumatta esikatselun käytettävyydestä.

Voit esikatsella liitettä aikajanalla seuraavasti:

Muokkaustilassa:

1. Valitse liite hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Esikatselu. Liitteen esikatselu -valintaikkuna avautuu siten, että liite näkyy. Voit tarkastella liitettä ja ladata sen valintaikkunasta.
2. Kun olet lopettanut liitteen tarkastelemisen, palaa muistiinpanoon tai viestiin valitsemalla Sulje.

Tai

Lukutilassa:

1. Valitse liite. Liitteen esikatselu -valintaikkuna avautuu siten, että liite näkyy. Voit tarkastella liitettä ja ladata sen valintaikkunasta.
2. Kun olet lopettanut liitteen tarkastelemisen tai lataamiseen, palaa muistiinpanoon tai viestiin valitsemalla Sulje.

Huomautus

Liitteen esikatselu-valintaruudun käyttäminen tiedoston tarkastelemiseen voidaan ohittaa selaimessa valitsemalla Ctrl + hiiren vasemman painikkeen painallie Tällöin liite ladataan suoraan ilman esikatselua.

Toimintojen suorittaminen komentopalkissa

Kun pidät osoitinta aktiviteetin, viestin tai muistiinpanon päällä tai laajennat aktiviteetin, viestin tai muistiinpanon, rivin oikeaan yläkulmaan tulee komentopalkki, jossa on aktiviteettia tukevat vaihtoehdot, kuten delegoiminen muille, lisääminen jonoon, muuntaminen palvelupyynnöksi, viestistä tykkääminen, viestiin vastaaminen, viestin muokkaaminen ja aktiviteetin poistaminen. Kaikki rivit eivät kuitenkaan voi suorittaa samoja toimintoja.

Rivikohtaiset komentotoiminnot

Selite

1. Rivin oikeassa yläkulmassa olevassa komentopalkissa näkyvät vain tähän riviin liittyvät toiminnot.
2. Kullakin rivillä näkyy toinen liitettyjen toimintojen joukko. Kaikki toiminnot eivät toimi kaikilla riveillä.

Seuraavassa taulukossa esitellään yleisesti komentopalkin kuvakkeet ja niiden tukemat toiminnot:

Icon	Nimi	Kuvaus
	Delegoi	Tehtävä voidaan delegoida.
	Sulje aktiviteetti	Sallii sinun sulkea aktiviteettirivin.
	Lisää jonoon	Tehtävä voidaan lisätä jonoon.
	Avaa rivi	Sallii sinun avata rivin.
	Delete	Sallii sinun poistaa rivin.
	Vastaa	Sähköpostiin voidaan vastata. Huomautus: tämä komento on saatavana vain sähköpostin yhteydessä.
	Vastaa kaikille	Sähköpostiin voidaan vastata kaikille. Huomautus: tämä komento on saatavana vain sähköpostin yhteydessä.
	Eteenpäin	Sähköposti voidaan lähettää edelleen. Huomautus: tämä komento on saatavana vain sähköpostin yhteydessä.
	Tykkää tästä viestistä	Viestistä voidaan tykätä. Huomautus: tämä komento on saatavana vain viestien yhteydessä.
	Muokkaa tätä muistiinpanoa	Muistiinpanoa voidaan muokata. Huomautus: tämä komento on saatavana vain muistiinpanojen yhteydessä.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus usein käytettyjen aktiviteettien, muistiinpanojen ja viestien oletuskomentopalkkeja varten:

Aktiviteetti	Komentopalkkikuvakkeet	Huomautuksia
Sähköpostiviesti (luonnos)	Avaa rivi, Poista
Sähköposti	Vastaus, Vastaa kaikille, Lähetä edelleen, Avaa rivi
Tapaaminen	Delegoi, Sulje aktiviteetti, Lisää jonoon, Avaa rivi, Poista
Tapaaminen (suljettu)	Delegoi, Lisää jonoon, Avaa rivi, Poista
Tehtävä	Delegoi, Sulje aktiviteetti, Lisää jonoon, Avaa rivi, Poista
Tehtävä (suljettu)	Delegoi, Lisää jonoon, Avaa rivi, Poista
Puhelu	Delegoi, Lisää jonoon, Avaa rivi, Poista
Huomautus	Muokkaa, Poista
Viesti (käyttäjä)	Tykkää, Vastaa, Poista	Vain viestin tekijä voi poistaa viestin. Tekijä voi poistaa viestin aina käyttöoikeuksista riippumatta.
Automaattinen viesti	Tykkää, Vastaa, Poista

Muistiinpanojen käyttäminen

Muistiinpano-sanomaruudussa on RTF-editori, jolla voi käyttää RTF-muotoilua ja luoda hyvin muotoiltua sisältöä.

Selite

1. Muistiinpanon otsikkokenttä otsikoiden ja aiheiden lisäämiseen.
2. Muistiinpanoissa on RTF-editori, jolla voi muotoilla ja jäsentää viestejä.
3. RTF-muokkaustyökalu laajentuu koko valikoksi, jotta muotoiluominaisuuksia voi käyttää nopeasti.
4. Paperiliitinkuvakkeella voidaan liittää tiedostoja muistiinpanoon.
5. Liitetiedostot näkyvät muistiinpanon alareunassa.

Huomautus

• Tekstimuotoiluominaisuus koskee vain muistiinpanoja, ja ne ovat käytettävissä vain aikajanalla.
• Muotoilu koskee vain muistiinpanon viestin tekstiä, ei otsikkoa.
• Tekstinmuotoilueditori on käytettävissä vain Unified Interfacessa.
• Jos luot tekstinmuotoilueditorissa muistiinpanon Unified Interfacessa ja tarkastelet muistiinpanoa WWW-asiakasohjelmassa, se näkyy HTML-syntaksissa.

Muistiinpanoon mahdollisten liitteiden ja tekstiin sidottujen tiedostojen näyttäminen aikajanalla

Jos liität tiedoston muistiinpanoon tai sisällytät muistiinpanoon tekstiin sitoutuvan kuvan, aikajanalla näkyy, että muistiinpanolla on liite tai tekstiin sitoutuvia tiedostoja. Jos liität tiedoston tai sisällytät useita tekstiin sitoutuvia tiedostoja, muistiinpanossa näkyy tiedostojen määrä sekä kahden ensimmäisen tiedoston nimet sekä jäljellä olevien määrä ja tiedostotyyppi.

Maininnan lisääminen tai ryhmän jäsenen viittaaminen muistiinpanoon

Selite

1. Kun kirjoitat Muistiinpano-kenttään @-merkin, näkyviin tulee pikaikkunavalikko, jossa on luettelo äskettäin aktiivisista käyttäjistä.
2. Jos käyttäjäriviä ei näytetä, nimen kirjoittaminen @-merkin jälkeen päivittää rivit pikaikkunan valikkoon käyttämällä taustalla toimivaa Pikahaku-hakukonetta.
3. Saat Tietueiden valinta -ruudun näkymiin vaihtamalla näkymiä Lisäasetukset-komennolla. Valintatietueet-ruudussa voit vaihdella näkymien Viimeisimmät tietueet ja Kaikki tietueet välillä hakeaksesi rivejä.

Kun siirrät hiiren osoitinta profiilikuvan päälle, voit tarkastella käyttäjän yksityiskohtaista profiilikorttia ja online-tavoitettavuuden tilaa.

Huomautus

Mainintatoimintoa voi käyttää muistiinpanossa vain järjestelmäkäyttäjän kohdalla. Kyse voi olla esimerkiksi organisaatiossa olevasta tiimin jäsenestä.

Liitteen lisääminen muistiinpanoon aikajanalla

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, aikajanalla olevaan muistiinpanoon voidaan lisätä liite, kuten tiedosto, joka voidaan jakaa muiden kanssa. Kaikki liitteet, joita voidaan tarkastella aikajanalla, voi ladata riippumatta esikatselun käytettävyydestä.

Huomautus

• Järjestelmänvalvoja määrittää sallittujen liitteiden luettelon.
• iOSissa ja Androidissa voit valita ja liittää vain kuvan tai videon.

Valitse paperiliitin -kuvake liittääksesi tiedoston muistiinpanoon.

Muokkaa muistiinpanoa

Kun liitätä muistiinpanoon tiedoston, näkyviin tulee Muokkaa muistiinpanoa -näyttö. Liitteet näkyvät Muokkaa muistiinpanoa -näytön alaosassa.

Tärkeä

Muistiinpanoon voi lisätä vain yhden liitetiedoston.

Viestien käsitteleminen

Kun järjestelmänvalvoja on ottanut toiminnon käyttöön, voit joko lisätä viestin riville tai mainita toiselle käyttäjälle tai aikajanalle.

Ryhmän jäsenen maininnan tai viittauksen lisääminen viestiin

Selite

1. Kun Viesti-kenttään kirjoitetaan @-merkki, avautuvassa pikavalikossa on luettelo äskettäin aktiivisista käyttäjistä.
2. Jos käyttäjäriviä ei näytetä, nimen kirjoittaminen @-merkin jälkeen päivittää rivit pikaikkunan valikkoon käyttämällä taustalla toimivaa Pikahaku-hakukonetta.
3. Saat Tietueiden valinta -ruudun näkymiin vaihtamalla näkymiä Lisäasetukset-komennolla. Valintatietueet-ruudussa voit vaihdella näkymien Viimeisimmät tietueet ja Kaikki tietueet välillä hakeaksesi rivejä.

Kun siirrät hiiren osoitinta profiilikuvan päälle, voit tarkastella käyttäjän yksityiskohtaista profiilikorttia ja online-tavoitettavuuden tilaa.

Huomautus

Viestiin voi lisätä vain järjestelmäkäyttäjän, eli ryhmän jäsenen.

Viittausten lisääminen viestiin aikajanariveillä

Jos haluat lisätä viittauksen, kuten linkin viestiin aikajanariville, valitse -kuvake, valitse Julkaise ja suorita seuraavat vaiheet:

Selite

1. Riviin voi lisätä linkkejä kirjoittamalla #-merkin, jolloin näkyy pikaikkunan valikko. Siinä on luettelo viimeksi käytetyistä riveistä. Kirjoita hakusana #-tunnuksen jälkeen, jolloin näyttö päivittyy pikaikkunan valikkoon taustalla toimivan Pikahaku-hakukoneen avulla.
2. Näytettävien rivien tyyppi voi olla mikä tahansa, kuten Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liiidit.
3. Pikaikkunan valikossa rivin nimien vieressä olevat kuvakkeet ilmaisevat rivityypit, mikä auttaa määrittämään, mikä rivi valitaan.
4. Lisäasetukset antaa lisää vaihtoehtoja, kun riviä ei löydy, Se sallii käyttäjän vaihtaa toiseen näkymään tai luoda uuden rivin.

Valintarivit aikajanan viesteissä

Selite

1. Valintatietueet-ruudussa käyttäjät voivat etsiä rivejä vaihtamalla näkymien Viimeisimmät tietueet ja Kaikki tietueet välillä.
2. Muuta näkymää nähdäksesi rivit toisesta näkymästä.
3. Uusi tietue sallii sinun luoda uuden rivin, jos et löydä haluamaasi riviä.

Lisää tietoja muistiinpanoista sekä viestien toiminnoista ja määrittämisestä löytyy kohdasta Timeline-ohjausobjektin määrittäminen

RTF-editorin työkalurivin käyttäminen

RTF-editorin työkalurivillä on ominaisuuksia ja toimintoja, joiden avulla voit käyttää RTF-muotoa muistiinpanoissa.

Muotoiluasetukset

Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri muotoiluominaisuudet ja toiminnot, joita voi käyttää muistiinpanoissa käytettävissä olevassa RTF-editorissa.

Huomautus

Voit käyttää selaimen pikavalikkoa valitsemalla Ctrl + hiiren kakkospainike. Tästä asetuksesta on hyötyä, jos selaimen sisäistä oikolukua on käytettävä. Muussa tapauksessa voit määrittää kontekstimuotoilun mitä tahansa käytössä olevaa elementtiä varten napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella.

Icon	Nimi	Pikanäppäin	Kuvaus
	Muotoilusivellin	Ctrl+Vaihto+C, Ctrl+Vaihto+V	Käytä tietyn osan ulkoasua toiseen osaan.
	Fontti	Ctrl+Vaihto+F	Valitse sopiva fontti. Oletusfontti on Segoe UI. Huomautus: Kun valitset muotoiltua sisältöä, kyseisen sisällön fontin nimi tulee näkyviin. Jos valinta sisältää useita fontteja, näkyviin tulee valinnan ylin fontin nimi.
	Fontin koko	Ctrl+Vaihto+P	Muuta tekstin kokoa. Oletuskoko on 9 pistettä. Huomautus: Kun valitset muotoiltua sisältöä, kyseisen sisällön fontin koko tulee näkyviin. Jos valinta sisältää useita fonttikokoja, näkyviin tulee valinnan ylin fontin nimi.
	Lihavoitu	Ctrl+B	Lihavoi teksti.
	Kursivoitu	Ctrl+I	Kursivoit teksti.
	Alleviivaus	Ctrl+U	Alleviivaa teksti.
	Tekstin korostusväri		Tee tekstistä erotuttava korostamalla se kirkkaalla värillä.
	Fontin väri		Muuta tekstin väriä.
	Luettelomerkit		Luo Luettelomerkeillä varustettu luettelo.
	Numerointi		Luo numeroidun luettelon.
	Pienennä sisennystä		Siirrä kappale lähemmäs reunusta.
	Suurenna sisennystä		Siirrä kappale kauemmaksi reunuksesta.
	Sisennetty lainaus		Käytä sisällössä lohkotason tarjouksen muotoa.
	Tasaa vasemmalle	Ctrl+L	Tasaa sisältö vasempaan reunukseen. (Käytetään yleisesti leipätekstissä, jotta sitä on helpompi lukea.)
	Tasaa keskelle	Ctrl+E	Keskitä sisältö sivulla. (Käytetään yleisesti muodollisessa ulkoasussa.)
	Tasaa oikealle	Ctrl+R	Tasaa sisältö sivun oikealle puolelle. (Käytetään yleisesti muodollisessa ulkoasussa.)
	Linkitä		Luomalla linkin asiakirjassa voit käyttää nopeasti verkkosivuja ja tiedostoja. Liitetyn tai kirjoitetun URL-osoitteen teksti muunnetaan linkiksi. Esimerkiksi "http://myexample.com" muuttuu muotoon "http://myexample.com. Valitse Linkki-valintaikkunassa lisättävän linkin tyyppi. Linkin tiedot -välilehdessä voit valita linkkityypit sekä määrittää linkkiprotokollan ja URL-osoitteen. Kohde-välilehti on käytettävissä vain URL-linkkityypille. Se määrittää sijainnin, jossa linkki avautuu, kun valitset sen.
	Poista linkitys		Poista linkki sähköpostiviestistä tai asiakirjasta. Kun siirrät kohdistimen linkin kohdalle, työkalurivin Poista linkitys -painike aktivoituu. Valitsemalla painikkeen poistat linkin, joka muuttuu vain teksti -muotoiseksi.
	Yläindeksi		Kirjoita pienet kirjaimet juuri tekstirivin yläpuolelle.
	Alaindeksi		Kirjoita pienet kirjaimet juuri tekstirivin alapuolelle.
	Yliviivaus		Yliviivaa tekstiä vetämällä viiva sen läpi.
	Lisää kuva		Voit lisätä kuvan kopioimalla ja liittämällä sen suoraan upotettuna editoriin, vetämällä ja pudottamalle sen työpöydältä tai paikallisesta kansiosta suoraan editoriin tai kirjoittamalla URL-osoitteen. Seuraavia muotoja tuetaan: .PNG, .JPG. ja .GIF. Tekstiin upotetun kuvan lisääminen artikkeliin: 1. Vedä ja pudota kuva tai kopioi ja liitä se suoraan artikkeliin. 2. Muuta kuvan kokoa vetämällä jotakin sen kulmaa. Voit lisätä kuvan URL-osoitteen avulla tai siirtymällä paikalliseen kuvaan: 1. Valitse Lisää kuva. 2. Valitse Kuva-ominaisuusvalintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista: Siirry kuvaan tietokoneessa valitsemalla Selaa. Vaihtoehtoisesti voit määrittää kuvan verkko-osoitteen ja ominaisuudet, joilla määritetään, miten kuva näkyy sähköpostissa tai artikkelissa. Huomautus: Jos kuva sijaitsee ulkoiseen palvelimeen, käytä koko absoluuttinen polku. Jos kuva on paikallisella palvelimella, voit käyttää suhteellista polkua. Jos haluat linkittää kuvan kohteeseen, lisää kuvan URL-osoite. Voit myös määrittää, haluatko kohdennetun sivun avautumaan uudessa ikkunassa, päällimmäisessä ikkunassa, samassa ikkunassa tai ylemmän tason ikkunassa.
	Vasemmalta oikealle		Muuta teksti vasemmalta oikealle kulkevaksi esimerkiksi kappaleessa, otsikossa, taulukossa tai luettelossa. Käytetään yleisesti kaksisuuntaiseen kielisisältöön. Tämä on oletusasetus.
	Oikealta vasemmalle		Muuta teksti oikealta vasemmalle kulkevaksi esimerkiksi kappaleessa, otsikossa, taulukossa tai luettelossa. Käytetään yleisesti kaksisuuntaiseen kielisisältöön. Oletusasetuksena on vasemmalta oikealle.
	Kirjoituksen kumoaminen		Kumoa sisältöösi tekemiä muutoksia.
	Tee kirjoitus uudelleen		Tee sisältöön tekemiäsi muutoksia uudelleen.
	Poista kaikki muotoilu		Poista kaikki muotoilut tekstistä, jolloin jäljelle jää vain tavallista muotoilematonta tekstiä.
	Lisää taulukko		Lisää sisältöösi taulukko. Kun olet lisännyt taulukon, voit tehdä seuraavat toimet: Muuta taulukon sarakkeiden kokoa napsauttamalla ja vetämällä hiirtä, kun haluat muuttaa sarakkeiden leveyttä. Voit valita taulukosta yhden tai useita soluja ja ottaa käyttöön tiettyjä muotoiluja, lisätä valintaan linkkejä tai leikata, kopioida tai liittää kokonaisia rivejä tai sarakkeita. Avaa ominaisuudet hiiren kakkospainikkeella. Tämä asetus tukee ominaisuuksia, kuten solutyyppi, leveys ja korkeus, sanojen rivitys, tasaus, solujen yhdistäminen ja jakaminen vaaka- ja pystysuunnassa, rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen, rivien ja sarakkeiden välin asettaminen sekä solujen ja reunojen värit.
	Laajenna työkalurivi		On näkyvissä, kun työkalurivi on kutistettu. Valitse laajentaaksesi työkalurivin ja nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
	Kopioi leikepöydälle		Kopioi koko muistiinpanon tekstin leikepöydälle, joten sisältö voidaan liittää toiseen sijaintiin.

Tekstinmuotoilueditori on otettu käyttöön oletusarvoisesti. Järjestelmänvalvoja voi ottaa editorin puolestasi käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Hyödynnä aikajanan kohokohtia generatiivisen tekoälyn avulla

Jos sovelluksessasi on otettu käyttöön aikajanan kohokohdat, Copilot täyttää tekoälyn avulla aikajanan yläreunaan luettelomerkkiluettelon. Aikajanan kohokohtia voi käyttää, kun haluat saada tietueen tilan nopeasti esille.

Kohokohtia ovat tietueen tärkeimmät aktiviteetit, kuten tiedot siitä, kenen kanssa sinä tai edellinen käyttäjä olette olleet vuorovaikutuksessa, raportoitu ongelma ja toimenpiteet, joilla ongelmaa on yritetty ratkaista.

Voit kopioida aikajanan kohokohdat valitsemalla Kopioi.

Keskustelutranskription tarkastelu

Aikajanalla voi tarkastella keskustelukanavissa käytyjen keskustelujen transkriptioita. Näiden transkriptioiden tarkasteluun tarvitaan prvReadmsdyn_transcript-oikeus. Lisätietoja: Roolit ja oikeudet

Voit tarkastella keskustelun transkriptiota valitsemalla Näytä lisää -linkin sillä rivillä, jonka transkriptiota haluat tarkastella. Rivi laajentuu ja koko transkriptio näkyy sillä.

Katso aikajanalla, mitä sinulta on jäänyt näkemättä

Kun käytät aikajanaa poissaolon jälkeen, aktiviteetit, jotka ovat jääneet näkemättä, näkyvät aikajanan yläosassa merkittynä sinisellä pystysuuntaisella viivalla vieressään. Voit nopeasti avata aktiviteetit tai siirtyä niiden ohi.

Tietueiden kiinnittäminen tai niiden kiinnityksen poistaminen aikajanalla

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut kiinnittämisasetuksen käyttöön ja sinulla on kirjoitus-/poisto-oikeus, voit käyttää tietueita, kuten aktiviteetteja, kuten tietueita, nopeasti pitämällä ne aikajanan yläosassa. Kun tietue kiinnitetään, sitä ei tarvitse etsiä kaikkien muiden tietueiden joukosta.

Huomautus

Jos käytössäsi on järjestelmänvalvojan tai peruskäyttäjän käyttöoikeusrooli, kiinnityksen ja kiinnityksen poistamisen aseukset toimivat oletusarvoisesti. Jos sinulla ei ole kumpaakaan näistä rooleista, sinulla on oltava luonti-, luku- ja kirjoitusoikeudet lisättyinä msdyn_customcontrolextendedsettings -taulukkoon, jotta asetukset toimivat.

Voit oletusarvoisesti kiinnittää muistiinpanoja. Kiinnitettävissä olevat aktiviteetit määräytyvät sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt ominaisuuden. Lisätietoja: Aktiviteettien aikajanan yläpuolelle kiinnittämisen ja kiinnityksen poistamisen mahdollistaminen käyttäjille.

Kiinnitä tietue valitsemalla sen vieressä näkyvä nastakuvake. Tämä asetus siirtää sen aikajanan yläosan Kiinnitetyt-osaan, jossa se on nopeasti otettavissa käyttöön. Kiinnitetty-osassa myös kerrotaan kiinnitettyjen tietueiden määrä. Voit kiinnittää enintään 15 tietuetta. Kiinnitetyt tietueet pysyvät aikajanan yläosassa vuoden ajan, ellet poista niiden kiinnitystä.

Voit poistaa tietueen kiinnityksen valitsemalla sen vieressä olevan nastakuvakkeen. Kiinnityksen poistaminen siirtää sen pois Kiinnitetyt-osasta takaisin sen alkuperäiseen kohtaan aikajanan tietueluettelossa.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkit ovat käyttäjälle nopea tapa määrittää eri suodatinjoukkoja ja vaihtaa niiden välillä. Kirjanmerkit ovat oletusarvoisesti käytössä. Ne voi tarvittaessa poistaa käytöstä Lisäasetukset-osassa.

Huomautus

Kirjanmerkkiominaisuus korvaa Muista suodattimeni -painikkeen. Käytä seuraavan osan vaiheita määrittääksesi käyttäjäsuodattimesi.

Luo kirjanmerkki

1. Avaa suodatinruutu ja valitse suodattimet, jotka yhdistetään uuteen kirjanmerkkiin. Suodattimia ei tarvitse olla valittuna.

2. Valitse kirjamerkkikuvake aikajanan toimintopalkissa.

3. Valitse Lisää kirjanmerkki.

4. Syötä kirjanmerkin nimi. Voit myös määrittää sen oletuskirjanmerkiksi.

5. Valitse Tallenna.

Kirjainmerkkikuvakkeen uudelleen valitseminen saa nyt näkyviin pikaikkunan luoduille kirjainmerkeillesi. Voit käyttää kirjanmerkkiäi valitsemalla sen tästä luettelosta tai muokata sitä käyttämällä Lisäasetukset -painiketta kirjanmerkin oikealla puolella.

Jos kirjanmerkki on valittuna, sen suodattimia käytetään aikajanassa, ja valinta ilmaistaan täytetyllä kirjamerkkikuvakkeella toimintorivillä. Pidä osoitinta kuvakkeen päällä nähdäksesi kirjanmerkin nimen tai valitse kuvake. Valitulla kirjanmerkillä on harmaa taustaväri.

Huomautus

Kirjanmerkkejä voi olla enintään 15.

Kirjanmerkin muokkaaminen

Mikä tahansa kirjanmerkki voidaan nimetä uudelleen, päivittää tai poistaa Lisäasetukset-valikosta.

Huomautus

Valinta Poista poistaa kirjanmerkin suoraan.

Kirjanmerkin päivittäminen muuttaa sen suodattimet kulloinkin valittuina oleviksi suodattimiksi.

Voit myös määrittää tämän kirjanmerkin oletusarvoiseksi kulloisellekin lomakkeelle tai kaikille lomakkeille.

Oletusarvoisen kirjanmerkin määrittäminen

Kun luot tai päivität kirjanmerkkiä, voit valita Määritä oletuskirjanmerkiksi -valintaruudun ja halutessasi ottaa muutoksen käyttöön kulloisenkin lomakkeen osalta tai yleisesti.

Oletuskirjanmerkillä on tähtikuvake Nimen vieressä, ja se valitaan automaattisesti, kun aikajana latautuu ja asettaa aikajanalle kaikki järjestelmänvalvojan suodattimet päälle.

Huomautus

Voit määrittää kirjanmerkin lomakkeen oletusarvoksi useille lomakkeille. Se ei kuitenkaan voi olla lomakkeen oletusarvo ja yleinen oletusarvo. Lomakkeen oletusarvona oleva kirjanmerkki ohittaa yleisen kirjanmerkin.

Palauta oletusnäyttö

Jos muu kuin oletusarvoinen kirjanmerkki on valittuna tai jos muita suodattimia sovelletaan, oletusarvoon palauttamiseen painike tulee näkyviin kirjanmerkin pikaikkunassa. Tämä ottaa oletuskirjanmerkin käyttöön aikajanalla, jos sellainen on. Muuten kaikki suodattimet tyhjennetään.

Kirjanmerkkisuodattimia ei voi käyttää

Jos kirjanmerkin suodattimia ei voi käyttää (kuten sellaisen suodattimen kohdalla, joka suodattaa muistiinpanoja, kun muistiinpanot ovat pois käytössä aikajanalla), sen nimen vieressä näkyy huutomerkki.

Katso myös

Timeline-ohjausobjektin määrittäminen

Usein kysytyt kysymykset Timeline-ohjausobjektista

Usein kysyttyjä kysymyksiä aktiviteeteista ja aikajanaseinästä

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).