Yhdistä tietueiden kaksoiskappaleet

Kaksoisarvoja sisältävien tietueiden tietoja voi valua tietoihin kun sinä tai muut syöttävät tietoja manuaalisesti tai tuovat tietoja massana. Common Data Service auttaa sinua selvittämään mahdolliset kaksoiskappaleet tarjoamalla kaksoiskappaleiden tunnistuksen aktiivisille tietueille, kuten asiakkaille ja yhteyshenkilöille. Kun yhdistät tietueen, kaikki sen liittyvät tai alitietueet yhdistetään myös. Järjestelmänvalvoja määrittää myös muissa tilanteissa kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjä.

Oletetaan esimerkiksi, että teet yhteyshenkilötietueen henkilölle Jim Glynn ja annat sille matkapuhelinnumeron. Kaksoiskappaleiden tunnistussääntö havaitsee, että sinulla on jo vastaavat tiedot ja näyttää tämän valintaikkunan.

Yhteyshenkilötietueen kaksoiskappale havaittu

Et ole varma, onko kyseessä uusi tietue (jolla sattuu olemaan sama nimi kuin aiemmin luodulla yhteyshenkilöllä) vai kaksoiskappale, joten valitset Ohita ja tallenna.

Seuraavaksi siirryt Kaikki yhteyshenkilöt ‑luetteloon ja huomaat, että sinulla on nyt kaksi samannimistä tietuetta. Kun olet tarkistanut tietueet voit määrittää, että ne ovat kopioita, jotka haluat yhdistää.

Yhteyshenkilötietueen kaksoiskappale havaittu

Common Data Service sisältää asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt. Nämä säännöt ovat automaattisesti käytössä, joten sinun ei tarvitse tehdä mitään näiden tietuetyyppien kaksoiskappaleiden tunnistuksen määrittämiseksi.

Huomautus

Saatat myös pystyä tarkistamaan muiden kuin tili- ja yhteyshenkilötietuetyyppien kaksoiskappaleet, jos ominaisuus on käytettävissä järjestelmässäsi. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvojan tai tukihenkilön etsiminen

Tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistäminen

  1. Valitse tietueiden kaksoiskappaleet ja valitse sitten Yhdistä.

    Yhteyshenkilötietueen kaksoiskappale havaittu

  2. Tietueiden yhdistäminen -valintaikkunassa, valitse päätietue (jonka haluat säilyttää) ja tämän jälkeen valitse kaikki kentät uudessa tietueessa, jotka haluat yhdistää päätietueeseen. Kenttien tiedot voivat ohittaa päätietueessa olevat aiemmat tiedot. Valitse OK.

    Tietueiden yhdistämisen valintaikkuna

Kaksoiskappaleita saatetaan löytää muutamissa tilanteissa:

  • Kun tietue luodaan tai sitä päivitetään.
  • Kun käytät Dynamics 365 for Outlook ja siirryt offline-tilasta online-tilaan.
  • Kun tuot tietoja ohjatulla tietojen tuontitoiminnolla
  • Kaksoiskappaleita ei havaita, kun yhdistät tietueita, tallennat toiminnon valmiiksi tai muutat tietueen tilaa, esimerkiksi ottaessasi tietueen käyttöön tai ottaessasi sen uudelleen käyttöön.

Tärkeä

Jos kenttä tai ohjausobjekti vastaa jotakin seuraavista ehdoista, se ei näy yhdistämisikkunassa:

  • Sisältävä osa ei näy lomakkeen kuvauksessa tai lomakkeen XML-tiedostossa riippumatta siitä, näkyykö osa suorituksenaikana. Se saadaan näkyviin käyttämällä asiakasohjelman ohjelmointirajapintaa.
  • Ohjausobjektissa ei ole luokkaominaisuutta.
  • Määritteen metatiedot ValidForUpdate on epätosi.
  • Ohjausobjekti on Pikalomakekokoelman ohjausobjekti tai Viitepaneelin pikalomakekokoelman ohjausobjekti.
  • Määritteen metatiedot ValidForUpdate on epätosi.
  • Määritä on Picklist tai MultiSelectPickList, ja siinä on määritteenä joko ylätason valintaluettelo tai alitason valintaluettelo.
  • Määrite on tilientiteetissä parentaccountid. Tämä on järjestelmäasetus, eikä sitä voi muuttaa.
  • Määrite on yhteyshenkilöentiteetissä parentcustomerid. Tämä on järjestelmäasetus, eikä sitä voi muuttaa.