Kenttien luominen ja muokkaaminen

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365:ssä kentät määrittävät yksittäiset tieto-osat, joihin tietoja voidaan tallentaa entiteetissä. Kehittäjät kutsuvat kenttiä joskus määritteiksi. Voit muokata ratkaisunhallinnan mukautustyökaluilla mukautuksen sallivia kenttiä tai luoda, muokata tai poistaa mukautettuja entiteettejä.

Tässä ohjeaiheessa

Kenttien luominen ja muokkaaminen

Kenttätyypit

Kuvakentät

Kenttien poistaminen

Kenttien hallittujen ominaisuuksien määrittäminen

Kenttien luominen ja muokkaaminen

Arvioi ennen mukautetun kentän luomista, vastaisiko jokin aiemmin luotu kenttä vaatimuksiasi.Lisätietoja:Luo uusia metatietoja tai käytä olemassa olevia metatietoja

Jokaisen luodun mukautetun kentän nimeen sisältyy mukautuksen etuliite. Tämä määritetään työn alla olevan ratkaisun ratkaisujulkaisijassa. Jos haluat käyttää mukautuksen etuliitettä, varmista, että käsittelyssä on hallitsematon ratkaisu tai oletusratkaisu, jonka mukautuksen etuliitteen haluat tälle entiteetille. Lisätietoja mukautuksen etuliitteen muuttamisesta on ohjeaiheessa Ratkaisujulkaisija.

Voit käyttää kenttiä sovelluksessa eri tavoin:

• Voit laajentaa entiteetin ratkaisunhallinnassa ja valita Kentät-solmun. Voit luoda uuden kentän valitsemalla kenttäluettelossa Uusi. Voit muokata luettelossa olevia kenttiä kaksoisnapsauttamalla sitä.

• Laajenna entiteettiä ja valitse Lomakkeet-solmu. Avaa lomake lomake-editorissa ja luo uusi kenttä valitsemalla Kenttien hallinta -kohdan alapuolella Uusi kenttä. Jos kenttä on jo lisätty lomakkeeseen, voit avata kentän ominaisuudet kaksoisnapsauttamalla kenttää. Valitse Tiedot-välilehdessä Muokkaa.

  • Voit siirtyä lomake-editoriin myös käyttämällä entiteettitietueen komentopalkin Lomake-komentoa.

• Jos käytät metatietojen selaustyökalua, voit tarkastella tietyn entiteetin tietoja Entiteetin metatiedot -sivulla ja napsauttaa Määritteet-painiketta. Jos kenttää voi muokata, voit muokata sitä napsauttamalla Muokkaa määritettä -painiketta.Lisätietoja:Käytä metatietojen selainta

Kaikissa kentissä on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus	Kuvaus
Näyttönimi	Niiden luetteloiden ylätunnisteessa otsikkona näkyvä nimi, joissa tämä määrite on. Se on myös oletusotsikko, kun kenttä näytetään lomakkeessa, mutta otsikon tekstiä voi muokata erikseen kussakin lomakkeessa.
Nimi	Kenttä täytetään valmiiksi tähän kirjoitetun näyttönimen perusteella. Se sisältää ratkaisunjulkaisijan mukautuksen etuliitteen. Vaikka voit muuttaa näyttönimeä myöhemmin, Nimi-kohtaan kirjoitettua nimeä ei voi muuttaa kentän tallennuksen jälkeen.
Kenttävaatimus	Vaihtoehtoja on kolme: Valinnainen Tietueen voi tallentaa, vaikka tässä kentässä ei olisi tietoja. Suositeltava Tietueen voi tallentaa, vaikka tässä kentässä ei olisi tietoja. Sininen tähti kentän kohdalla osoittaa kuitenkin, että kenttä on tärkeä. Pakollinen Tietuetta ei voi tallentaa, jos kentässä ei ole tietoja. Ole varovainen, kun teet kentistä pakollisia. Käyttäjät eivät halua käyttää sovellusta, jos he eivät voi tallentaa tietueita, koska he eivät tiedä pakollisen kentän edellyttämiä tietoja. Käyttäjät voivat ilmoittaa virheellisiä tietoja voidakseen tallentaa tietueen ja jatkaakseen töitään. Voit muuttaa vaatimustasoa liiketoimintasäännöillä tai lomakkeen komentosarjoilla, kun tietueiden tiedot muuttuvat käyttäjien käsitellessä niitä.Lisätietoja:Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen
Haettavissa	Jos kentässä voi tehdä hakuja, se näkyy Erikoishaku-kohdassa ja sitä voi käyttää näkymiä mukautettaessa. Käytä tätä, kun entiteetissä on kenttiä, joita et käytä. Jos valitset asetuksen arvoksi Ei, erikoishaun käyttäjien saamien tulosten määrä pienenee.
Kentän suojaus	Jos asetus otetaan käyttöön mukautetuissa kentissä, kenttä on mukana kenttätason suojauksessa.
Seuranta	Jos asetus poistetaan käytöstä, kentän tiedot eivät sisälly tietojen seurantaan.
Kuvaus	Määritä teksti, joka näkyy työkaluvihjeessä, kun kenttä näkyy lomakkeessa.Lisätietoja:Video: Microsoft Dynamics CRM:n mukautettavat työkaluvihjeet
Tyyppi	Valitse tietuetyyppi. Asetukset määräytyvät valitun tyypin mukaan.Lisätietoja:Kenttätyypit

Kaikissa kentissä, joihin voi kirjoittaa suoraan tekstiä, on IME-tila. IME-editoria käytetään itäaasialaisissa kielissä, kuten japanissa. IME-editorien avulla käyttäjä voi syöttää tuhansia itäaasialaisissa kirjoitetuissa kielissä käytettyjä merkkejä tavallisella 101-näppäimisellä näppäimistöllä.

Entiteettikenttien luominen tai muokkaaminen

Voit luoda uusia kenttiä sieppaamaan tietoja, kun olemassa olevilla järjestelmäentiteeteillä ei ole kenttiä, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia. Kun olet luonut uusia kenttiä, muista sisällyttää ne entiteetin lomakkeisiin ja näkymiin, jotta ne ovat käytettävissä asianmukaisessa Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymässä. Voit lisätä uudet kentät myös haluamiisi raportteihin seuraavin rajoituksin:

• Jotkin hallittuun ratkaisuun sisältyvät järjestelmäentiteetit tai mukautetut entiteetit eivät ehkä salli uusien kenttien lisäämistä.

• Jotkin hallittuun ratkaisuun sisältyvät järjestelmäkentät tai mukautetut kentät eivät ehkä salli kenttien muokkaamista.

• Oletusratkaisu on erityinen ei-hallittu ratkaisu, joka näyttää hallittujen tai ei-hallittujen ratkaisujen kaikki ratkaisun osat. Hallitussa ratkaisussa ei ole mahdollista muokata MITÄÄN. Mutta koska kaikki siihen sisältyvä on joka tapauksessa oletusratkaisussa, muokkaus ei ole edes tarpeellista.

1. Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

3. Valitse Mukauta järjestelmää.

4. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

5. Valitse Kentät.

   • Voit lisätä uuden kentän valitsemalla Toiminnot-työkaluriviltä Uusi ja kirjoittamalla Näyttönimi-arvon, jolloin Nimi luodaan.

     - TAI -

   • Voit muokata kenttiä valitsemalla muokattavat kentät (Vaihto-näppäimellä) ja valitsemalla sitten Toiminnot-työkalurivillä Muokkaa. Voit tehdä muutoksia seuraavissa kentissä:

     • Valitse Kenttävaatimus-kohdassa, onko kenttä valinnainen, suositeltu vai pakollinen.

     • Valitse Etsittävissä-kohdassa, sisällytetäänkö tämä kenttä kenttäluetteloon, joka näkyy tämän entiteetin Erikoishaku-toiminnossa, sekä kenttäluetteloon, joka on käytettävissä, kun pikahakunäkymän ja valintanäkymän etsintäsarakkeita mukautetaan.

     • Ota Kentän suojaus-kohdassa toiminto käyttöön tälle kentälle tai poista toiminto käytöstä.

     • Ota Seuranta-kohdassa toiminto käyttöön tälle kentälle tai poista toiminto käytöstä.

   Huomautus

   Kun valittuja muokattavia kenttiä on useita Muokkaa useita kenttiä -valintaikkuna avautuu. Voit muokata Kenttävaatimus-, Haettavissa- ja Seuranta-asetuksia.

6. Jos kyseessä on uusi kenttä, kirjoita Tyyppi-kohdassa määritetyn tyypin edellyttämät tiedot. Aiemmin luotujen kenttien tyyppiä ei voi muokata, mutta Kenttätyypit -asetuksia voi.

7. Valitse Kenttätyyppi, Muoto ja kentän Enimmäispituus.

8. Valitse määritteen IME-tila.

   Huomautus

   Tämä määrittää, onko IME-editorin aktiivinen tila käytössä. IME-editorin avulla voit kirjoittaa ja muokata kiinalaisia, japanilaisia ja korealaisia merkkejä. IME-editorit voivat olla aktiivisessa tai passiivisessa tilassa. Aktiivinen tila hyväksyy kiinalaiset, japanilaiset tai korealaiset merkit. Passiivinen tila toimii kuten tavallinen näppäimistö ja käyttää rajoitettua merkkien joukkoa.

9. Muista lisätä uuteen kenttään Kuvaus, sillä se antaa käyttäjille ohjeita uuden kentän käyttämisestä.

10. Valitse Tallenna ja sulje.

11. Julkaise tekemäsi mukautukset.

    • Voit julkaista yhden entiteetin muutokset valitsemalla Osat-kohdassa Entiteetit ja sitten entiteetin, joihin muutoksia on tehty. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Julkaise.

    • Jos haluat julkaista kaikki entiteetteihin tai osiin tekemäsi muutokset, valitse Toiminnot-työkalurivillä Julkaise kaikki mukautukset.

Huomautus

Ratkaisun asentaminen tai mukautusten julkaiseminen saattaa häiritä järjestelmän normaalikäyttöä. On suositeltavaa ajoittaa ratkaisun julkaisu ajankohtaan, jolloin siitä on vähiten häiriötä käyttäjille.

Kenttätyypit

Seuraava taulukko sisältää tietoja Microsoft Dynamics 365-järjestelmän kenttätyypeistä.

Kenttätyyppi	Kuvaus	Käytettävissä oleva kentän tietotyyppi
Yksinkertainen kenttä	Sisältää tietoa, joka ei perustu kaavaan.	Yksi tekstirivi, Asetusjoukko, Kaksi vaihtoehtoa, Kuva, Kokonaisluku, Liukuluku, Kymmenjärjestelmän luku, Valuutta, Useita tekstirivejä, Päivämäärä ja kellonaika,, Haku
Laskennallinen kenttä	Sisältää laskutoimituksia, joissa käytetään nykyisen entiteetin tai liittyvien ylätason entiteettien kenttiä.	Yksi tekstirivi, Asetusjoukko, Kaksi vaihtoehtoa, Kokonaisluku, Kymmenjärjestelmän luku, Valuutta, Päivämäärä ja kellonaika
Koontikenttä	Sisältää koostetun arvon, joka on laskettu tietueeseen liittyvistä kentistä tai hierarkian kautta lasketun arvon.	Kokonaisluku, Kymmenjärjestelmän luku, Valuutta, Päivämäärä ja aika

Seuraava taulukko sisältää tietoja kentän tietotyypeistä.

Kentän tietotyyppi	Kuvaus
Yksi tekstirivi	Tässä kentässä voi olla enintään 4 000 merkkiä tekstiä. Voit määrittää enimmäispituuden tätä pienemmäksi. Kentässä on useita tekstin ulkoasua muuttavia muotoiluasetuksia. Nämä asetukset ovat Sähköposti, Teksti, Tekstialue, URL-osoite sekä Kaupankäyntitunnus ja Puhelin.Lisätietoja:Yhden tekstirivin muotoiluasetukset
Useita tekstirivejä	Tässä kentässä voi olla enintään 1 048 576 merkkiä tekstiä. Voit määrittää enimmäispituuden tätä pienemmäksi. Voit määrittää kentän koon. kun lisäät sen lomakkeeseen.
Asetusjoukko	Tämä kenttä sisältää asetusjoukon. Kullakin asetuksella on numeerinen arvo ja otsikko. Lomakkeeseen lisättynä kenttä käyttää valintaohjausobjektia ja vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kun se näkyy Erikoishaku-kohdassa, voit valita valintaluettelo-ohjausobjektilla hakuehtoihin useita vaihtoehtoja. Voit määrittää yhden yleisen asetusjoukon ja määrittää useita asetusjoukkokenttiä käyttämään kyseistä asetusjoukkoa.Lisätietoja:Yleisten asetusjoukkojen luominen tai muokkaaminen
Kaksi asetusta	Tässä kentässä on kaksi asetusta. Kullakin asetuksella on numeerinen arvo 0 tai 1, jonka totuusarvo on epätosi tai tosi. Kullakin vaihtoehdolla on myös selite, jotta tosi- tai epätosi-arvot voidaan ilmaista Kyllä tai Ei, Kuuma tai Kylmä, Käytössä ja Ei käytössä tai minä tahansa seliteparina, jonka haluat näyttää. Kaksi asetusta -kentissä ei ole muotoiluasetuksia kenttätasolla. Kun lisäät sen lomakkeeseen, voit valita niiden näyttämisen valintanappina, valintaruutuna tai valintaluettelona.
Tila	Järjestelmäkenttä, jonka asetukset yleensä vastaavat aktiivista ja passiivista tilaa. Joissakin järjestelmämääritteissä on lisäasetuksia mutta mukautetuissa määritteissä on vain tila-asetukset Aktiivinen ja Passiivinen.Lisätietoja:Oletustila ja tilan syyn oletusarvot Voit myös sisällyttää mukautettuja tilasiirtymiä tiettyjen entiteettien tilavaihtoehtojen hallitsemiseksi.Lisätietoja:Tilan syyn siirtymien määrittäminen
Tilan syy	Järjestelmäkenttä, jonka asetuksilla saa lisätietoja Tila-kentästä. Kukin asetus on liitetty yhteen käytettävissä olevaan tila-asetukseen. Voit lisätä asetuksia ja muokata niitä.Lisätietoja:Oletustila ja tilan syyn oletusarvot
Kokonaisluku	Tämän kentän arvona voi käyttää kokonaislukua -2 147 483 648–2 147 483 647. Voit määrittää suurimmaksi tai pienimmäksi arvoksi jonkin arvon tältä alueelta. Tämän kentän muotoiluasetukset Ei mitään, Kesto, Aikavyöhyke jaKieli muuttuvat sen mukaan, miten kenttä esitetään.Lisätietoja:Kokonaisluvun muotoiluasetukset
Liukuluku	Tämän kentän arvoissa voi käyttää enintään 5 desimaalin tarkkuutta arvoalueella -100 000 000 000–100 000 000 000. Voit määrittää tarkkuustason sekä suurimman ja pienimmän arvon.Lisätietoja:Oikean numerotyypin käyttäminen
Desimaaliluku	Tämän kentän arvoissa voi käyttää enintään 10 desimaalin tarkkuutta arvoalueella -100 000 000 000–100 000 000 000. Voit määrittää tarkkuustason sekä suurimman ja pienimmän arvon.Lisätietoja:Oikean numerotyypin käyttäminen
Valuutta	Tämän kentän rahallisen arvon on oltava -922 337 203 685 477–922 337 203 685 477. Voit määrittää tarkkuustason tai valita tarkkuuden tietyn valuutan perusteella tai organisaation käyttämän yhden standardin.Lisätietoja:Valuuttakenttien käyttäminen
Päivämäärä ja aika	Tämän kentän muotoiluasetuksilla valitaan näytettäväksi Vain päivämäärä tai Päivämäärä ja aika.
Kuva	Kussakin kuvia tukevassa entiteetissä voi olla vain yksi kuvakenttä. Kun entiteetissä on kuvakenttä, se voidaan määrittää näyttämään tietueen kuva sovelluksessa.Lisätietoja:Kuvakentät, Video: Microsoft Dynamics CRM:n näköistiedoston tietotyyppi
Valinta	Kenttä sallii viittauksen määrittämisen tietyn entiteettityypin yhteen tietueeseen. Jotkin järjestelmän valintakentät toimivat eri tavoin.Lisätietoja:Erityyppiset valintakentät
Omistaja	Järjestelmän valintakenttä, joka viittaa käyttäjän tai ryhmän omistamaan tietueeseen, jolle on delegoitu käyttäjä tai ryhmä.
Yksilöllinen tunnus	Järjestelmäkenttä tallentaa kunkin tietueen GUID-tunnuksen arvon.
Asiakas	Hakukenttä, jonka avulla voit määrittää asiakkaan, joka voi olla asiakkuus tai yhteyshenkilö.

Asiakkaan kenttä

Huomautus

Tämä ominaisuus esiteltiin Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1:ssa ja Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys 1:ssa.

Aiemmissa julkaisuversioissa useat Dynamics 365:n perusentiteetit, kuten palvelupyyntö-, liidi- ja mahdollisuusentiteetit sisälsivät erityisen asiakasta edustaneen kentän. Käyttämällä tätä hakukenttää pystyit valitsemaan kahden entiteetin välillä: asiakkuus tai yhteyshenkilö. Tämän uuden ominaisuuden myötä voit lisätä Asiakas-kentän mihin tahansa järjestelmä- tai mukautettuun entiteettiin. Voit käyttää Asiakas-kenttää useammissa entiteeteissä seurataksesi asiakkaan tietoja samalla tavalla, jolla Asiakas-kenttä toimii palvelupyyntö-, liidi- ja mahdollisuusentiteeteissä.

Tarkastellaan seuraavaa liiketoiminnan skenaariota. Yrityksesi on vakuutuspalveluiden tarjoaja. Voit hallita asiakaskontakteja ja yhdenmukaistaa liiketoimintaprosesseja Dynamics 365:n avulla. On tärkeää, että tiedät onko vakuutuksenottaja tai vaatimuksen esittäjä yksityishenkilö vai yritys. Tämän liiketoiminnan vaatimuksen voit ratkaista luomalla kaksi mukautettua entiteettiä: Vakuutukset ja Vaatimukset. Voidaksesi hakea ja seurata haluamiasi asiakkaan tietoja, lisää Asiakas-hakukenttä Vakuutukset-entiteettiin ja Vaatimukset-entiteettiin käyttämällä uutta Asiakas-kentän toiminnallisuutta.

Yhden tekstirivin muotoiluasetukset

Seuraavassa taulukossa on tietoja yksirivisten tekstikenttien muotoiluasetuksista.

Muotoiluasetus	Kuvaus
Sähköposti	Teksti on mailto-linkki käyttäjän sähköpostiohjelman avaamiseen.
Teksti	Asetus vain näyttää tekstin.
Tekstialue	Tällä muotoiluasetuksella voi näyttää useita tekstirivejä. Enintään 4 000 merkkiä sisältävä monirivinen tekstikenttä on parempi vaihtoehto, jos tekstiä odotetaan olevan runsaasti.
URL-osoite	Tekstissä on määritetyn sivun avaava hyperlinkki. Jos tekstin alussa ei ole kelvollista protokollaa, sen alkuun liitetään http://. Vain HTTP-, HTTPS-, FTP-, FTPS-, ONENOTE- ja TEL-protokollat ovat sallittuja tässä kentässä.
Kaupankäyntitunnus	Useimmissa kielissä teksti otetaan käyttöön linkkinä, joka avaa MSN Money -sivuston näyttämään kaupankäyntitunnusta vastaavat tiedot osakekurssista. Tietyissä itäaasialaisissa kielissä ikkuna avaa kaupankäyntitunnuksen Bing-hakutulokset.
puhelinnumero	Verkkosovelluksissa kentän napsautus käynnistää joko Skype- tai Lync-puhelun, jos jompikumpi on asennettu tietokoneeseen. Puhelinpalveluntarjoajan voi valita Yleinen -välilehden alareunassa Järjestelmäasetukset-kohdasta. Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin -versiossa Skype on ainoa puhelinpalveluntarjoaja. Lisätietoja:Video: Microsoft Dynamics CRM – puhelinnumeron muoto Tärkeä Lyncin nimi on nyt Skype for Business. Tällä hetkellä Microsoft Dynamics 365:ssä näkyy vielä viittauksia Lynciin, mutta Dynamics 365 toimii Skype for Businessin kanssa.

Kokonaisluvun muotoiluasetukset

Seuraavassa taulukossa on tietoja kokonaislukukenttien muotoiluasetuksista.

Muotoiluasetus	Kuvaus
Ei mikään	Asetus vain näyttää luvun.
Kesto	Tällä muotoiluasetuksella voi näyttää kestoasetusten luettelon. Tietokantaan tallennetut tiedot ilmaistaan kuitenkin aina minuutteina. Kenttä muistuttaa avattavaa luetteloa ja sisältää asetusehdotuksia, kuten 1 minuutti, 15 minuuttia, 30 minuuttia aina 3 päivään saakka. Käyttäjät voivat valita nämä vaihtoehdot. Käyttäjät voivat kuitenkin kirjoittaa sopivan minuuttimäärän ja se viittaa kyseiseen ajanjaksoon. Kun kirjoita esimerkiksi 60, se muuttuu 1 tunniksi. Vaihtoehtoisesti voi kirjoittaa 1 tunti tai 2 päivää, jolloin ne näkyvät kyseisenä aikana. Kesto on ilmoitettava seuraavassa muodossa: x minuuttia, x tuntia tai x päivää. Tunnit ja päivät voidaan ilmoittaa myös desimaalilukuina, kuten x,x tuntia tai x,x päivää.
Aikavyöhyke	Tämä asetus näyttää tietyt aikavyöhykkeet luettelossa, esimerkiksi (GMT-12:00) Läntinen kansainvälinen päivämääräraja ja (GMT-08:00) Tyynenmeren normaaliaika (USA ja Kanada). Kukin aikavyöhyke on tallennettu lukuna. Esimerkiksi aikavyöhykkeellä (GMT-08:00) Tyynenmeren normaaliaika (USA ja Kanada) aikavyöhykkeen koodi on 4.Lisätietoja:MSDN: Aikavyöhykkeen koodin luokka (SDK-kokoonpano)
Kieli	Tämä asetus näyttää luettelon kielistä, jotka on valmisteltu organisaation käyttöön. Vaikka arvot näytetään kielten nimet sisältävänä avattavana luettelona, ne tallennetaan lukuina LCID-koodeja käyttämällä.Kielikoodit ovat neli- tai viisinumeroisia aluekohtaisten asetusten tunnuksia. Kelvolliset aluekohtaisten asetusten tunnusten arvot löytyvät Locale ID (LCID) -kaaviosta).

Oikean numerotyypin käyttäminen

Oikeanlaista numerokenttää valittaessa Kokonaisluku- tai Valuutta-tyypin käyttöön valitsemisen pitäisi olla melko yksinkertaista.Liukuluku- tai Desimaali-asetuksen valitseminen sen sijaan edellyttää hieman enemmän harkintaa.

Desimaaliluvut tallennetaan tietokantaan täsmälleen määritetyssä muodossa. Liukuluvut tallentavat arvon erittäin tarkan likiarvon. Miksi kannattaa valita erittäin tarkka likiarvo, kun käytössä on tarkka arvo? Selitys liittyy järjestelmän erilaiseen suorituskykyyn.

Käytä desimaaleja, kun sinun on tehtävä raportteja, joissa on käytettävä erittäin tarkkoja laskutoimituksia, tai jos käytät yleensä kyselyjä, joissa valitaan arvoja, jotka ovat yhtä suuria tai eri suuria kuin jokin toinen arvo.

Käytä liukulukuja, kun tallennat tietoja, jotka edustavat murtolukuja tai arvoja, joista yleensä haluat tehdä kyselyn vertaamalla niitä toiseen arvoon käyttämällä suurempi kuin- tai pienempi kuin -operaattoreita. Useimmissa tapauksissa desimaali- ja liukuluvun välistä eroa ei huomaa. Jos sinun ei tarvitse käyttää erittäin tarkkoja laskutoimituksia, liukuluvut toimivat luultavasti odotetusti.

Valuuttakenttien käyttäminen

Organisaatiot voivat määrittää valuuttakentissä useita valuuttoja käytettäväksi organisaation tietueissa. Kun organisaatioissa on useita valuuttoja, ne haluavat yleensä käyttää perusvaluuttaa suorittaessaan laskutoimituksia, joilla saadaan arvoja. Kun lisäät valuuttakentän entiteettiin, jossa ei ole muita valuuttakenttiä, lisätään myös kaksi muuta kenttää:

• Valuutta-valintakenttä, jonka arvoksi voit määrittää minkä tahansa organisaatiolle määritetyn aktiivisen valuutan. Voit määrittää organisaatioon useita aktiivisia valuuttoja valitsemalla Asetukset > Yrityksen hallinta > Valuutat. Voit sitten määrittää valuutan ja vaihtokurssin organisaatioon määritettyyn perusvaluuttaan verrattuna. Jos aktiivisia valuuttoja on useita, voit lisätä lomakkeeseen valuuttakentän, jolloin käyttäjät voivat määrittää, mitä valuuttaa on käytettävä tämän tietueen raha-arvoissa. Tämä muuttaa lomakkeen valuuttakentissä näkyvän rahayksikön tunnuksen.

  Käyttäjät voivat myös muuttaa omat asetuksensa valitsemaan oletusvaluutan luomissaan tietueissa.

• Vaihtokurssi-desimaalikenttä ilmoittaa valitun, entiteettiin liitetyn valuutan vaihtokurssin suhteessa perusvaluuttaan. Jos tämä kenttä on lisätty lomakkeeseen, käyttäjät näkevät arvon mutta eivät voi muokata sitä. Vaihtokurssi tallennetaan valuutan kanssa.

Aina kun lisäät uuden valuuttakentän, lisätään myös uusi valuuttakenttä, jonka nimessä on etuliitteenä _Base. Tähän kenttään tallennetaan lisätyn valuuttakentän laskettu arvo ja perusvaluutta. Jos tämä kenttä lisätään lomakkeeseen, myöskään sitä ei voi muokata.

Voit valita valuuttakenttää määritettäessä tarkkuusarvon. Seuraavassa taulukossa on käytännössä kolme vaihtoehtoa.

Asetus	Kuvaus
Hinnoittelussa käytettävä desimaalien määrä	Tätä yhden organisaation tarkkuutta käytetään hinnoissa ja sen voi hakea valitsemalla Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset > Yleinen välilehti.
Rahasummien desimaalien määrä	Tämä asetus koskee tietueen valuutan tarkkuuden määritystä.
Tarkat tarkkuusarvot 0–4	Näillä asetuksella voidaan määrittää tietty määritystarkkuus.

Erityyppiset valintakentät

Uuden valintakentän luominen luo uuden N:1 (monta yhteen) -entiteettisuhteen käsiteltävän entiteetin ja valintakentälle määritetyn kohdetietuetyypin välille. Ohjeaiheessa Entiteettisuhteiden luominen ja muokkaaminen käsitellään muita tämän suhteen määritysvaihtoehtoja. Kaikista mukautetuista valintakentistä voi kuitenkin viitata vain yhden kohdetietuetyypin yhteen tietueeseen.

Muista kuitenkin, että kaikki valintakentät eivät toimi tällä tavalla. Seuraavaksi esitellään erilaisia järjestelmän valintakenttätyyppejä.

Valintatyyppi	Kuvaus
Pelkistetty	Sallii yhden viittauksen tiettyyn entiteettiin. Kaikki mukautetut valintakentät ovat tämän tyyppisiä.
Asiakas	Sallii yhden viittauksen joko asiakas- tai yhteyshenkilötietueeseen. Näitä valintakenttiä voi käyttää Opportunity-, Case-, Quote-, Order- ja Invoice-entiteeteissä. Näissä entiteeteissä on myös erilliset Account- ja Contact-valintakentät, joita voi käyttää, jos asiakkaiden tyyppi on aina sama. Voit myös sisällyttää molemmat sen sijaan, että käyttäisit Customer-valintakenttää.
Omistaja	Sallii yhden viittauksen joko ryhmä- tai käyttäjätietueeseen. Kaikissa ryhmän tai käyttäjän omistamissa entiteeteissä on yksi näistä.
Osapuoliluettelo	Sallii useat viittaukset useisiin entiteetteihin. Nämä valintakentät sijaitsevat Email-entiteetin Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä. Niitä käytetään myös Phone- ja Appointment-entiteeteissä.
Liittyy	Sallii yhden viittauksen useisiin entiteetteihin. Nämä valintakentät sijaitsevat aktiviteeteissa käytetyssä Liitteyen-kentässä.

Kuvakentät

Käytä kuvakenttää näyttämään sovelluksessa yksi kuva tietuetta kohden. Kussakin entiteetissä voi olla vain yksi kuvanäkymä. Voit lisätä kuvakentän mukautettuihin entiteetteihin mutta et järjestelmäentiteetteihin. Seuraavissa järjestelmäentiteetteissä on kuvakenttä. Tähdellä merkityt kentät on otettu oletusarvoisesti käyttöön.

Account *	Article	Campaign
Palvelupyyntö	Competitor *	Connection
Contact *	Contract	Currency
Email Server Profile	Goal	Invoice
Lead *	Mailbox	Opportunity Product
Order	Organization	Product *
Publisher *	Queue	Resource *
Sales Literature	Territory	User*

Vaikka entiteetissä on kuvakenttä, kuvan näyttäminen sovelluksessa edellyttää yhden lisävaiheen tekemistä. Entiteettimääritelmän Ensisijainen kuva -kentän arvot ovat joko [Ei mitään] tai Entiteetin kuva. Valitse Entiteetin kuva, jos haluat näyttää kuvan sovelluksessa.Lisätietoja:Entiteettien luominen ja mukauttaminen

Kun kuvan näyttö on otettu käyttöön entiteetissä, kaikissa tietueissa, joissa ei ole kuvaa, näkyy paikkamerkkikuva. Esimerkkinä Lead-entiteetti:

Käyttäjät voivat ladata kuvan tietokoneesta valitsemalla oletuskuvan. Kuvien enimmäiskoko on 5 120 kt ja sen muodon on oltava jokin seuraavista:

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

Ladattu kuva muunnetaan .jpg-muotoon, ja kaikki ladatut kuvat käyttävät tätä muotoa. Ladatusta animoidusta .gif-tiedostosta tallennetaan vain ensimmäinen ruutu.

Ladattavan kuvan koko muutetaan 144 x 144 kuvapisteen enimmäiskokoon. Käyttäjät voivat muuttaa kuvien kokoa tai rajata niitä ennen lataamista, sillä ne näkyvät tämän kokoisina hyvin. Kaikki kuvat on rajattu neliönmuotoisiksi. Jos kuvan molemmat reunat ovat pienemmät kuin 144 kuvapistettä, kuva rajataan neliönmuotoiseksi käyttämällä pienemmän reunan mittoja.

Kenttien poistaminen

Koska sinulla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli, voit poistaa minkä tahansa mukautetun kentän, joka ei sisälly hallittuun ratkaisuun. Kaikki poistettaviin kenttiin tallennetut tiedot menetetään. Poistetun kentät tiedot voidaan palauttaa vain palauttamalla tietokanta hetkeen ennen kentän poistamista.

Ennen mukautetun entiteetin poistamista sinun on poistettava muissa ratkaisun osissa mahdollisesti olevat riippuvuudet. Avaa kenttä, jonka jälkeen voit tarkastella mitä tahansa riippuvaista osaa valikkorivin Näytä riippuvuudet -painikkeella. Jos kenttää esimerkiksi käytetään lomakkeessa tai näkymässä, sinun on poistettava ensin viittaukset kenttään kyseisissä ratkaisun osissa.

Jos poistat valintakentän, sen 1:N-entiteettisuhde poistetaan automaattisesti.

Kenttien hallittujen ominaisuuksien määrittäminen

Hallitut ominaisuudet on käytössä vain, kun hallitussa ratkaisussa on kenttiä ja ratkaisu viedään toiseen organisaatioon. Näiden asetusten avulla ratkaisun kehittäjä pystyy jonkin verran hallitsemaan sitä, kuinka paljon heidän hallittua ratkaisua käyttävät henkilöt voivat mukauttaa tätä kenttää. Voit määrittää kentän hallitut ominaisuudet valitsemalla valikkorivillä Hallitut ominaisuudet.

Voi mukauttaa -asetus hallitsee kaikkia muita asetuksia. Jos asetukseksi on valittu False, muita asetuksia ei voi käyttää. Kun asetukseksi on valittu True, voit määrittää muita mukautettuja asetuksia.

Jos kenttää voi mukauttaa, määritä seuraavien asetuksen arvoiksi True tai False.

• Näyttönimeä voi muokata

• Voi muuttaa vaatimustasoa

• Voi muuttaa lisäominaisuuksia

Näitä asetuksia ei tarvitse selvittää sen tarkemmin. Jos määrität kaikkien yksittäisten vaihtoehtojen arvoksi False, voit määrittää myös Voi mukauttaa -kohdan arvoksi False.

Katso myös

Luo ja muokkaa metatietoja
Entiteettien luominen ja mukauttaminen
Entiteettisuhteiden luominen ja muokkaaminen
Yleisten asetusjoukkojen luominen tai muokkaaminen
Oletustila ja tilan syyn oletusarvot
Tilan syyn siirtymien muokkaaminen
Määritä mukautettu kuvake mukautetun palvelupyynnön alkuperään
Koontikenttien määrittäminen
Laskennallisten kenttien määrittäminen
Päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto
Blogi: Microsoft Dynamics CRM Online -blogi

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet