Intégration à Dynamics 365 Sales

Le rôle de vendeur est souvent considéré comme tourné vers l'extérieur dans une entreprise. Toutefois, il peut être utile pour les vendeurs d'être en mesure de regarder à l'intérieur de l'entreprise et d'observer ce qu'il s'y passe en arrière-plan. En intégrant Business Central et Dynamics 365 Sales, vous pouvez donner à vos vendeurs cet aperçu en leur permettant de visualiser les informations dans Business Central pendant qu'ils travaillent dans Dynamics 365 Sales. Par exemple, dans le cadre de la préparation d'un devis, il peut s'avérer utile de savoir si vous avez suffisamment de stock pour répondre à la commande. Pour plus d'informations, voir Utilisation de Dynamics 365 Sales depuis Business Central.

Note

Ces étapes décrivent le processus d'intégration des versions en ligne de Dynamics 365 Sales et Business Central. Pour plus d'informations sur la configuration sur site, voir Préparation de l'intégration à Dynamics 365 Sales On-Premises.

Aperçu du processus d'intégration

Les étapes suivantes offrent un aperçu des étapes pour intégrer Dynamics 365 Sales à Business Central.

Note

Ces tâches exigent le rôle de sécurité Administrateur système dans Dynamics 365 Sales et Business Central.

  1. Dans le centre d'administration Office 365, configurez un compte d'utilisateur auquel se connecter et synchroniser les données avec Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configuration des comptes d'utilisateur pour l'intégration à Dynamics 365 Sales.

  2. Affectez les licences pour Dynamics 365 Sales aux utilisateurs Business Central qui utiliseront les applications intégrées.

  3. Configurez une connexion vers Dynamics 365 Sales. Pour plus d'informations, voir Configurer une connexion vers Dynamics 365 Sales.

  4. En option : couplez les enregistrements Business Central et Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Coupler et synchroniser manuellement les enregistrements.

  5. Synchronisez les données entre les applications. Pour plus d'informations, voir Synchronisation de Business Central et Dynamics 365 Sales.

À propos de la solution d'intégration Business Central

La solution permet aux individus de voir les informations dans Business Central pendant qu'ils travaillent dans Dynamics 365 Sales. Par exemple, elle peut fournir des aperçus des statistiques client, elle permet aux utilisateurs de coupler et de visualiser des enregistrements dans Business Central depuis Dynamics 365 Sales, et permet aux personnes de voir quels produits sont disponibles dans Business Central.

Par défaut, le guide de configuration assistée Configuration de la connexion Dynamics 365 Sales importera la solution d'intégration de Business Central. Pour ce faire, le guide de configuration utilise un compte d'utilisateur d'administrateur. Ce compte doit être également un utilisateur valide dans Dynamics 365 Sales avec les rôles de sécurité suivants :

  • Administrateur système
  • Personnalisateur de solution

Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Configuration des comptes d'utilisateur pour l'intégration à Dynamics 365 Sales, Créer des utilisateurs dans Microsoft Dynamics 365 (online) et attribuer des rôles de sécurité et Gérer les utilisateurs et les autorisations.

Ce compte est utilisé une seule fois lors de la configuration. Une fois la solution importée dans Business Central, le compte n'est plus nécessaire. L'intégration continue à utiliser le compte d'utilisateur qui a été créé spécialement pour l'intégration.

Outre la personnalisation de Dynamics 365 Sales, la solution d'intégration Business Central crée également les rôles suivants dans Dynamics 365 Sales pour l'intégration :

  • Administrateur d'intégration : permet aux utilisateurs de gérer la connexion entre Business Central et Dynamics 365 Sales. Attribué généralement uniquement au compte d'utilisateur pour la synchronisation.
  • Utilisateur d'intégration : permet aux utilisateurs d'accéder aux données synchronisées. Généralement affecté au compte d'utilisateur pour synchronisation et tout autre utilisateur devant visualiser les données synchronisées ou y accéder.
  • Utilisateur de la disponibilité des produits : permet aux utilisateurs de demander la disponibilité des produits dans Business Central depuis Dynamics 365 Sales.

Pour plus de détails sur chaque rôle, tels que les autorisations et les niveaux d'accès, voir Configuration de comptes d'utilisateurs pour l'intégration avec Dynamics 365 Sales.

À la fin du guide d'installation, Business Central vous invite à coupler les vendeurs aux utilisateurs dans Dynamics 365 Sales. Les enregistrements dans Dynamics 365 Sales ont généralement un propriétaire (utilisateur) assigné, et si le couplage entre l'utilisateur dans Dynamics 365 Sales et le vendeur dans Business Central n'existe pas, la synchronisation connaîtra un échec. Vous pouvez également effectuer cette opération ultérieurement à l'aide de l'action Coupler les vendeurs sur la page Configuration de la connexion Microsoft Dynamics 365.

Voir aussi

Configuration des comptes d'utilisateur pour l'intégration à Dynamics 365 Sales
Configurer une connexion vers Dynamics 365 Sales
Synchronisation de Business Central et Dynamics 365 Sales
Préparation de l'intégration à Dynamics 365 Sales On-Premises