Gestion des fournitures d'un projet

Gérez des fournitures des projets relatifs à des articles, services et dépenses est l’un des aspects essentiels de tous projet. Vous pouvez utiliser les quantités de stock ou effectuer des achats spécifiques au projet en utilisant des commandes achat ou des factures achat. Par exemple, un projet de service sur un ordinateur requiert un nouveau disque. Vous devez donc créer une facture achat pour l’acheter et pour enregistrer le projet qui l'utilisé.

Si le processus d’achat ne requiert pas d’enregistrement séparé de la transaction physique, un achat peut être traité sur la page Feuille compta. projet. Pour plus d′informations, voir Pour valider des frais liés à un projet.

Pour acheter des articles ou des services pour un projet

La procédure suivante indique comment utiliser une facture achat pour acheter des produits pour un projet. Les mêmes étapes s’appliquent lors de l’utilisation d’une commande achat.

1. Sélectionnez entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Pour plus d’informations, voir Enregistrer des achats.

3. Dans le champ N° projet et les champs N° tâche projet, sélectionnez les informations du projet pour lequel vous souhaitez acheter des articles ou des services. Utilisez les outils de personnalisation si un champ n’est pas visible. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

   La valeur que vous sélectionnez dans le champ Type ligne projet définit si une ligne planning est créée lorsque vous validez l’activité de l’article. Si le champ indique Facturable, les lignes planning projet prêtes pour facturation sont créées. Pour plus d’informations, reportez-vous à Gestion des factures.

4. Sélectionnez l’action Valider.

Pour afficher la valeur des achats pour un projet

1. Sélectionnez , saisissez projets, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche projet appropriée.

   Dans le raccourci Tâches, le champ Commandes ouvertes affiche le montant total en commande, en devise société, des articles en stock et des services sur les documents achat pour la tâche projet ligne.

   Le champ Montant reçu non facturé affiche la valeur des articles livrés sur les documents achat mais non facturés.

3. Choisissez l’un des champs pour ouvrir la page Lignes achat dans laquelle vous pouvez consulter des informations sur les lignes de document achat associées, incluant les articles ou les services réceptionnés.

Pour valider des frais liés à un projet

Si vous supportez les dépenses extraordinaires ou exceptionnelles du projet, vous pouvez utiliser la page Feuille compta. projet pour les valider directement dans le compte projet approprié.

1. Sélectionnez l’icône , entrez Feuilles comptabilisation projet, puis choisissez le lien associé.
2. Créez une ligne et renseignez les informations concernant les frais, notamment les informations des champs N° projet et N° tâche projet.
3. Lorsque la feuille est renseignée, cliquez sur Valider.

Voir aussi

Gestion de projets
Finances
Achats
Ventes
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