Créer ou modifier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport

Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Créer un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport

Tous les rapports créés à l’aide de l’Assistant Rapport sont des rapports Fetch. Notez que tous les rapports générés par l’intermédiaire de l’Assistant Rapport sont imprimés en mode Paysage.

1. Accédez à Rapports.

2. Pour ajouter un nouveau rapport, sélectionnez Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport, dans la liste Type de rapport, sélectionnez Rapport de l’Assistant Rapport, puis sélectionnez Assistant Rapport.

   Vous pouvez utiliser l’Assistant Rapport uniquement pour modifier des rapports qui ont été créés avec l’Assistant.

4. Sélectionnez le point de départ de votre rapport.

   1. Pour créer un rapport, sélectionnez Démarrer un nouveau rapport.

      - OU -

      Pour démarrer à partir d’une copie ou modifier un rapport existant, sélectionnez Démarrer à partir d’un rapport existant, puis activez la case à cocher Remplacer le rapport existant.

   2. Sélectionnez Suivant.

5. Entrez le nom du rapport et indiquez les types d’enregistrements qu’utilisera le rapport.

   Cette étape identifie d’où proviennent les données du rapport. Vous pouvez inclure les données provenant d’un ou deux types d’enregistrements, ou les données issues des enregistrements associés.

   1. Entrez des données dans les champs :

      • Nom du rapport. Cette valeur est affichée dans la zone Rapports.

      • Type d’enregistrement principal. Les données provenant de tous les champs de ce type d’enregistrement et des types d’enregistrements associés deviennent disponibles lorsque vous définissez les critères qui spécifient les enregistrements à inclure.

      • Type d’enregistrement associé. Si vous souhaitez afficher les données d’un type d’enregistrement associé, sélectionnez ici un type d’enregistrement supplémentaire.

      Avertissement

      Évitez de sélectionner des données d’un type d’enregistrement associé non requis, afin de ne pas ralentir le chargement du rapport.

   2. Sélectionnez Suivant.

6. Définissez un filtre permettant de déterminer les enregistrements à inclure dans votre rapport.

   Organiser et mettre en forme vos données de rapport

Pour obtenir des informations détaillées sur la mise en page de votre rapport, voir Organiser et mettre en forme vos données de rapport.

1. Sélectionnez le format de base du rapport.

   • Tableau uniquement. Fournit une table groupée et triée comme indiqué.

   • Graphique et tableau. Affiche un graphique et une table.

     • Afficher le tableau sous le graphique dans la même page. La sélection du graphique ne génère aucune action.

     • Afficher le graphique. Pour afficher les données d’une zone du graphique, sélectionnez celle-ci. La sélection d’une zone du graphique affiche une table contenant des détails sur cette section du graphique.

2. Sélectionnez Suivant.

Inclure un graphique au rapport

Si le rapport comprend un graphique, spécifiez le type de graphique et la façon dont les données doivent s’afficher dans le graphique.

1. Sélectionnez le type de graphique, puis sélectionnez Suivant.

   La zone Aperçu du graphique montre comment les données seront affichées.

   • Pour des graphiques en courbes et des histogrammes verticaux et horizontaux, spécifiez les données à afficher sur chaque axe :

     • Dans la section Format de l’axe des X, sélectionnez le champ à utiliser pour l’axe X et l’étiquette affichée sur le graphique pour le champ.

     • Dans la section Format de l’axe des ordonnées (Y), vous pouvez sélectionner deux champs. Pour chaque champ, vous pouvez spécifier l’étiquette affichée dans le graphique.

     • Dans la section Format des étiquettes et des légendes, spécifiez si vous souhaitez afficher les étiquettes de données et une légende.

   • Pour les graphiques à secteurs, spécifiez les secteurs et valeurs du graphique.

     • Pour les secteurs, vous devez sélectionner l’un des groupements dans votre rapport.

     • Pour les valeurs, vous devez sélectionner une colonne numérique avec un type de synthèse.

2. Sélectionnez Suivant.

Terminer, tester et affiner le rapport

Une fois le rapport défini, revenez au formulaire Rapport et, le cas échéant, mettez à jour le nom et la description du rapport, et déterminez l’emplacement d’exécution du rapport.

1. Vérifiez le contenu de la synthèse du rapport, sélectionnez Suivant, puis Terminer.

2. Testez le rapport. Sous l’onglet Rapports, dans le groupe Actions, sélectionnez Exécuter le rapport. Si le rapport nécessite des modifications, modifiez-le.

3. Mettez le rapport à disposition des autres utilisateurs pour qu’ils puissent l’utiliser. Plus d’informations : Détermination des utilisateurs autorisés à utiliser un rapport

Modifier un rapport

Pour modifier un rapport existant de l’Assistant Rapport, commencez par sélectionner le rapport. Ensuite, dans le groupe Gestion des enregistrements, sélectionnez Modifier. Enfin, sélectionnez Assistant Rapport.

Si vous devez modifier des données sous les onglets Général ou Administration pour un nouveau rapport, attendez que le rapport ait été enregistré avant de procéder aux modifications. Toute modification apportée sous ces onglets avant l’enregistrement d’un rapport sera ignorée.