Créer des factures de commande client

Cet article décrit comment facturer une commande client, notamment la fusion des factures et le traitement par lots. La société fictive USMF sert d'exemple dans cette procédure.

Créer une facture à partir d’une commande client

1. Accédez à Comptabilité client > Commandes > Commandes client expédiées mais pas facturées.
2. Sélectionnez une commande client dans la liste.
3. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture > Générer > Facture. Cette commande client est associée à plusieurs bons de livraison et affiche la quantité Multiple au lieu du numéro du bon de livraison.
4. Développez la section Paramètres.
   • La validation doit être définie sur Oui pour valider la facture. Vous pouvez également désactiver la validation et simplement imprimer la facture. Toutefois, vous pouvez obtenir le même résultat en créant une facture pro forma au lieu d’une facture.
   • Cette option est utilisée pour les traitements par lots. La requête est exécutée lorsque le traitement par lots est exécuté.
5. Sélectionnez Après dans le champ Imprimer.
6. Sélectionnez Oui en regard de Imprimer la facture. La gestion de l’impression peut imprimer plusieurs copies de la facture et envoyer aussi la facture par e-mail au format PDF.
7. Sélectionnez Résumer dans le champ Imprimer les frais.
8. Dans le champ Vérifier la limite de crédit, sélectionnez Solde.
9. Cliquez sur Annuler.

Combiner les commandes en une seule facture

1. Accédez à Comptabilité client > Commandes > Toutes les commandes client.
2. Recherchez un client ayant plusieurs factures en cours.
3. Sélectionnez plusieurs commandes client en cours du même client.
4. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture > Générer > Facture.
5. Développez la section Paramètres.
6. Sélectionnez Tout dans le champ Quantité. Notez qu’il existe deux factures répertoriées dans la section Vue d’ensemble. À présent, nous allons les fusionner dans une seule facture.
7. Sélectionnez Compte de facturation dans le champ Mise à jour récapitulative pour.
8. Cliquez sur Organiser pour fusionner les commandes client dans une seule facture. Les deux commandes client sont désormais fusionnées dans une seule facture.
9. Cliquez sur Annuler.
10. Cliquez sur Oui.

Valider les factures dans un traitement par lots

1. Accédez à Comptabilité client > Factures > Facturation par traitement par lots > Facture.
2. Cliquez sur Sélectionner.
3. Cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Lots.
5. Sélectionnez sur Oui dans Traitement par lots.
6. Cliquez sur Répétition.
7. Sélectionnez Jours.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.
10. Cliquez sur Annuler.
11. Cliquez sur Oui.