Vue d'ensemble de Dynamics 365 App for Outlook

Utilisez Dynamics 365 App for Outlook pour tirer parti de la puissance des applications Dynamics 365 lors de l'utilisation de Outlook sur le bureau, le Web ou le téléphone. Lorsque la version d'Dynamics 365 App for Outlook est installée, selon la version de l'application que vous avez installée, un volet ou une fenêtre des applications Dynamics 365 apparaît en regard du message électronique Outlook sélectionné, ou lorsque vous composez un message électronique ou configurez une réunion ou un rendez-vous.

Important

La dernière version de Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.x et Common Data Service, qui implique également qu'elle fonctionne avec des applications pilotées par modèle comme Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service.

Pour plus d'informations sur le déploiement et la personnalisation de l'application et comment l'utiliser, voir :

Ce que propose l'application Dynamics 365 App for Outlook

Avec Dynamics 365 App for Outlook, vous avez la possibilité :

  • Afficher des informations sur les contacts et les prospects Dynamics 365 lorsque vous travaillez dans Outlook. Vous pouvez afficher ces informations dans le contexte d'un message électronique, d'une réunion ou d'un rendez-vous. Par exemple, affichez les numéros de téléphone, le nom de la société, les dernières activités et les suivantes et les enregistrements récents à partir de Dynamics 365.

  • Lier des messages électroniques, des réunions et des rendez-vous à un enregistrement Dynamics 365 d'un simple clic. Par exemple, liez un message électronique à un compte, une opportunité ou un incident spécifique. L'Dynamics 365 App for Outlook prend également en charge les entités personnalisées.

  • Ouvrir des enregistrements Dynamics 365 directement pour rechercher ou saisir des informations plus détaillées.

  • Ajouter une activité d'appel téléphonique, de tâche ou de rendez-vous à Dynamics 365.

  • Créer un enregistrement Dynamics 365 pour n'importe quelle entité (type d'enregistrement).

  • Ajouter des modèles de courrier électronique, des articles de la Base de connaissances et de la documentation commerciale lorsque vous créez un message électronique ou configurez une réunion.

  • Suivez des contacts Outlook dans Dynamics 365.

Nouveautés de Dynamics 365 App for Outlook

Les applications Dynamics 365 utilisées conjointement avec Dynamics 365 App for Outlook ont été considérablement repensées et incluent les améliorations suivantes :

  • Unified Interface. Dynamics 365 App for Outlook est conçue sur l'interface Unified Interface qui applique aussi les principes de la conception de sites Web réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran, n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. De nombreuses fonctionnalités Dynamics 365 sont désormais incluses.
  • Recherche globale ou recherche sur plusieurs entités. Utilisez la recherche globale pour rechercher un mot clé dans plusieurs entités en même temps. La recherche globale utilise la vue Recherche rapide pour que les différentes entités recherchent des enregistrements.
  • Formulaires. Afficher et modifier des formulaires de la même manière que ce qui s'affiche sur un mobile.
  • Tableaux de bord. Afficher et modifier des tableaux de bord de la même manière que ce qui s'affiche sur un mobile.
  • Informations. Utilisez l'Assistant de relation pour obtenir des informations sur vos clients.

Pour plus d'informations sur les nouveautés, voir Nouveautés de Dynamics 365 App for Outlook.

Problèmes connus et FAQ

Les utilisateurs à qui un rôle de sécurité personnalisé est attribué peuvent ne pas pouvoir accéder à Dynamics 365 App for Outlook. Nous travaillons sur une solution à ce problème. En attendant, pour plus d'informations voir :

Les utilisateurs délégués ne peuvent pas suivre les messages électroniques à l'aide de Dynamics 365 App for Outlook. Essayez d'utiliser le suivi par dossier ou le suivi automatique pour les utilisateurs délégués.

Pour connaître les autres problèmes connus de cette version de Dynamics 365 App for Outlook, voir Fichier Lisez-moi de Dynamics 365.

Pour plus d'informations sur les FAQ, voir le Forum aux questions sur Dynamics 365 App for Outlook.

Voir aussi

DéployerDynamics 365 App for Outlook
Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook