Paramétrage de l'intégration des modules Immobilisations et Achats
Mise à jour : February 4, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les méthodes suivantes permettent l'intégration des modules Immobilisations et Achats. Lorsque vous sélectionnez une méthode, vous devez choisir celle utilisée pour toutes les immobilisations.
Vous créez manuellement une immobilisation avant d'ajouter le numéro d'immobilisation à la ligne correspondante de la commande fournisseur ou de la facture. Une transaction d'acquisition est validée automatiquement pour l'immobilisation lorsque vous validez la facture. Il s'agit de la méthode par défaut.
Vous créez manuellement une immobilisation avant d'ajouter le numéro d'immobilisation à la ligne correspondante de la commande fournisseur ou de la facture. Aucune transaction d'acquisition n'est validée pour l'immobilisation lorsque vous validez la facture.
Une immobilisation est créée automatiquement lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture dont la case à cocher Créer un actif lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture est activée dans l'écran Paramètres des immobilisations. Une transaction d'acquisition est validée automatiquement pour l'immobilisation lorsque vous validez la facture.
Une immobilisation est créée automatiquement lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture dont la case à cocher Créer un actif lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture est activée dans l'écran Paramètres des immobilisations. Toutefois, une transaction d'acquisition n'est pas validée pour l'immobilisation lorsque vous validez la facture.
Pour plus d'informations, voir À propos des immobilisations créées à partir du module Achats.
Cette rubrique traite du paramétrage de l'ensemble des méthodes, excepté la méthode par défaut.
Cliquez sur Immobilisations > Paramétrage > Paramètres des immobilisations.
Cliquez sur Immobilisations > Commandes fournisseur, puis spécifiez les options suivantes pour les immobilisations :
Activez la case à cocher Autoriser l'acquisition d'actifs à partir d'Achats pour valider les transactions d'acquisition lorsque vous validez des factures qui incluent un numéro d'immobilisation ou une nouvelle immobilisation.
Facultatif : Sélectionnez un groupe dans la liste Limiter la validation de l'acquisition d'actifs au groupe d'utilisateurs pour spécifier le groupe d'utilisateurs qui peut valider des transactions d'acquisition.
Activez la case à cocher Créer un actif lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture pour créer un enregistrement d'immobilisation.
Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes d'articles.
Sélectionnez le groupe d'articles pour lequel définir des comptes de réception et d'émission d'immobilisations. Par exemple, vous pouvez sélectionner le groupe d'articles Ordinateurs si vous recevez d'un fournisseur des ordinateurs portables pour les employés.
Vous pouvez paramétrer le même article avec des comptes de réception d'immobilisation, d'émission d'immobilisations, de réception et de sorties. Cette procédure peut vous intéresser pour utiliser le même article avec des achats d'immobilisations pour la revente et pour une utilisation interne. Pour plus d'informations, voir À propos de l'intégration des immobilisations et À propos des immobilisations créées à partir du module Achats.
Sous l'onglet Commande fournisseur, dans le champ Réception d'immobilisation, entrez le numéro du compte à utiliser pour valider la réception des articles dans ce groupe. Ce compte est mis à jour lorsque vous validez une facture avec une immobilisation affectée et que le système est paramétré pour ne pas valider une transaction d'acquisition pour l'immobilisation lorsque vous validez la facture.
Sous l'onglet Stock, dans le champ Sortie d'immobilisations, entrez le numéro du compte à utiliser lorsque vous sortez des articles de ce groupe. Ce compte est mis à jour lorsque l'acquisition de l'immobilisation est validée soit par la validation de la facture soit par une proposition d'acquisition.
Notes
Au lieu de paramétrer les comptes Réception d'immobilisation et Sortie d'immobilisations par groupe d'articles, vous pouvez procéder par article individuel dans l'écran Validation d'article.
Cliquez sur l'Validation.
Dans l'écran Validation d'article, sous les onglets Commande fournisseur et Stock, vérifiez que les comptes que vous avez paramétrés dans les groupes d'articles ont été copiés correctement dans cet écran et que le paramétrage est correct pour les types de réception et d'émission d'immobilisation.
Notes
Si vous utilisez les seuils de capitalisation, lorsque de nouvelles immobilisations sont créées à partir d'Achats, la case à cocher Amortissement peut être automatiquement activée ou désactivée dans les modèles de valeur et les registres des amortissements, selon que le montant de l'achat atteint le seuil de capitalisation ou non. Les seuils de capitalisation sont paramétrés dans l'écran Groupes d'immobilisations. Pour plus d'informations, voir À propos des immobilisations créées à partir du module Achats.
Voir aussi
À propos de l'intégration des immobilisations
Paramètres des immobilisations (écran)
À propos des immobilisations créées à partir du module Achats