Utiliser les états Power BI dans Business Central

Dans cet article, vous découvrirez quelques notions de base sur l’utilisation des états. Cela inclut l’affichage Power BI des rapports à l’intérieur Business Central (y compris les tableaux de bord et les tableaux de bord) et la modification Power BI des rapports qui sont utilisés Business Central comme source de données. L’article traite de certains aspects qui vous aideront à démarrer en tant qu’utilisateur Business Central. Pour obtenir des instructions générales et des instructions sur l’utilisation Power BI, voir Documentation Power BI pour les consommateurs.

Vue d’ensemble

Les états Power BI vous donnent un aperçu de votre Business Central. Diverses pages dans Business Central incluent une partie d’états Power BI qui peut afficher des états Power BI. Le tableau de bord est une page type où vous verrez une partie d’éléments Power BI. Certaines pages de liste, comme Articles, comprennent également une partie Power BI.

Business Central utilise le service Power BI. Les états à afficher dans Business Central sont stockés dans un service Power BI. Dans Business Central, vous pouvez changer l’état affiché dans la partie Power BI vers tout état Power BI disponible dans votre service Power BI. La première fois que vous vous connectez à Business Central, et jusqu’à ce que vous vous connectiez à un service Power BI, les pièces restent vides, comme indiqué ici :

Démarrer

Note

Business Central en ligne est déjà configuré pour s’intégrer à Power BI.

S′inscrire à Power BI

Avant de pouvoir utiliser Power BI avec Business Central, vous devrez vous inscrire au service Power BI. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, accédez à https://powerbi.microsoft.com. Au moment de votre inscription, utilisez votre adresse e-mail professionnelle et votre mot de passe.

Une fois que vous avez un compte Power BI, vous pouvez vous connecter à https://powerbi.microsoft.com/.

Le service Power BI héberge tous les états dont vous disposez. Pour afficher un rapport dans votre espace de travail personnel, sélectionnez Mon espace de travail > Rapports. Ensuite, sélectionnez simplement l’état que vous souhaitez afficher. Si vous avez accès à un ou plusieurs espaces de travail Power BI partagés, vous pouvez également consulter les rapports dans ces espaces de travail.

Avec Business Central en ligne, vous aurez automatiquement un ensemble d’états par défaut sur votre espace de travail. Si vous souhaitez créer vos propres états, vous pouvez utiliser Power BI Desktop pour créer des états, puis les publier dans votre espace de travail. Pour plus d’informations, consultez Prise en main de la création d’états dans Power BI Desktop pour afficher les données Dynamics 365 Business Central.

Note

Il était possible d’obtenir les données de diverses entreprises dans un seul rapport avec les services Web OData. Mais depuis la 2e vague de lancement 2021 de Business Central, seul ODataV4 est pris en charge, ce qui ne permet pas n’exporter les données de plusieurs entreprises. La fonction $expand dans Power BI que vous pourriez considérer comme un autre moyen de créer un rapport multi-sociétés, ne peut pas non plus être utilisée. Elle créera une colonne avec le nom de l’entreprise, mais ne la remplira pas avec les données de l’entreprise après une actualisation.

Se connecter à Power BI - une fois seulement

Lorsque vous vous connectez pour la première fois Business Central, vous verrez peut-être une partie Power BI vide (comme indiqué dans la figure précédente) sur différentes pages. La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Power BI. Une fois connecté, vous pouvez voir les états. Vous ne devez effectuer cette étape qu’une seule fois.

1. Sélectionnez le lien Prise en main de Power BI dans la partie États Power BI.

2. La configuration assistée Configuration des états Power BI dans Business Central démarre. Sélectionnez Suivant continuer.

3. Sur la page Vérifier votre licence Power BI. Exécutez l’une des étapes suivantes :

   • Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Power BI, sélectionnez Accéder à la page d′accueil Power BI. Créez un compte, puis revenez sur Business Central et terminez la configuration.

   • Si vous possédez déjà une licence, sélectionnez Suivant.

4. Dans la page suivante, Business Central va maintenant charger un rapport de démonstration sur Power BI. Cette étape prendra quelques minutes, donc c′est fait en arrière-plan. Pour terminer la configuration, sélectionnez Suivant, puis Terminer.

Le processus de connexion démarre. Pendant le processus, Business Central communique avec le service Power BI pour déterminer si vous avez un compte et une licence Power BI valides. Une fois votre licence vérifiée, l’état Power BI par défaut s’affiche sur la page. Si aucun état n’est affiché, vous pouvez sélectionner un état dans la partie.

Conseil

Avec Business Central en ligne, cette étape chargera automatiquement les états Power BI par défaut utilisés dans Business Central vers votre espace de travail Power BI.

Utiliser les états Power BI

Obtenir les dernières données

Chaque état Power BI est basé sur un ensemble de données qui obtient des données des sources Business Central. Vous voulez vous assurer que les données de vos états Power BI sont à jour avec les données dans Business Central. C’est ce qu’on appelle l’actualisation. En fonction de la configuration de votre organisation Power BI, l’actualisation risque de ne pas se faire automatiquement. Il existe deux façons d’actualiser les données : manuellement ou en planifiant une actualisation. L’actualisation manuelle est effectuée à la demande, si nécessaire. Avec l’actualisation programmée, actualisez automatiquement à des intervalles de temps définis.

Actualiser manuellement

Dans Power BI Online, le volet de navigation, sous jeux de données, sélectionnez Plus d’options (...) à côté de l’ensemble de données, puis sélectionnez Actualiser maintenant.

Programmer une actualisation

Dans Power BI online, Dans le volet de navigation, sous Ensembles de données, sélectionnez Plus d’options (...) à côté de l’ensemble de données, puis sélectionnez Actualiser maintenant. Renseignez les informations sous la section Planifier l’actualisation, et sélectionnez Appliquer.

Pour plus d’informations, voir Configurer une actualisation planifiée.

Afficher les états sur les pages de liste

Dynamics 365 Business Central comprend un Récapitulatif Power BI sur plusieurs pages de liste clé. Ce Récapitulatif fournit des informations supplémentaires sur les données de la liste. Lorsque vous vous déplacez entre les lignes de la liste, l’état est mis à jour et filtré pour l’écriture sélectionnée.

Pour savoir comment créer des états pour les pages de liste, voir Création d′états Power BI pour l′affichage des données de liste dans Business Central.

Conseil

Si vous ne voyez pas le récapitulatif Power BI, il peut être masqué sur votre espace de travail par personnalisation. Sélectionnez l’icône , puis l’action Personnaliser. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

Ou si vous avez une ancienne version de Business Central, accédez à la barre d’action, sélectionnez Actions > Afficher > Afficher/Masquer les rapports Power BI.

Changer de rapports

Une partie Power BI sur une page peut afficher n’importe quel état Power BI à votre disposition. Pour basculer vers un autre état, choisissez l’action Sélectionner un état depuis la liste déroulante des commandes en haut de la partie.

La page Sélection des états Power BI affiche une liste de tous les états Power BI auxquels vous avez accès. Cette liste est extraite de n’importe lequel de vos propres espaces de travail ou des espaces de travail qui ont été partagés avec vous dans le service Power BI. Sélectionnez la zone Activer pour chaque état que vous souhaitez afficher sur la page d’accueil, puis choisissez OK. Vous serez redirigé(e) vers la page et le dernier état que vous avez activé apparaîtra. A l’aide de la liste déroulante des commandes, utilisez les commandes Précédent et Suivant pour naviguer entre les états.

Obtenez plus de rapports

Si vous ne voyez aucun état sur la page Sélectionner des états Power BI, ou si vous ne voyez pas l’état souhaité, choisissez Obtenir des états. Cette action vous permet de rechercher des états à partir de deux emplacements : Mon organisation ou Prestations de service.

• Choisissez Mon organisation pour accéder aux services Power BI. À partir de là, vous pouvez afficher les rapports au sein de votre organisation que vous avez le droit de consulter. Vous pouvez ensuite les ajouter à votre espace de travail.
• Choisissez Services pour accéder à Microsoft AppSource où vous pouvez installer les applications Power BI.

Conseil

Si vous avez Power BI Desktop, vous pouvez également créer des états Power BI. Puis, une fois ces états publiés dans votre espace de travail Power BI, ils apparaîtront sur cette page Sélectionner des états Power BI.

Gérer et modifier les états

Vous pouvez apporter des modifications à un état dans la partie Power BI. Les modifications que vous apportez seront ensuite publiées dans le service Power BI. Si l’état est partagé avec d’autres utilisateurs, ils verront également les modifications, sauf si vous enregistrez les modifications dans un nouvel état.

Pour modifier un état, choisissez l’action Gérer un état dans la liste déroulante des commandes dans la partie Power BI. Ensuite, commencez à apporter des modifications. Une fois les modifications terminées, sélectionnez Fichier > Enregistrer. S’il s’agit d’un état partagé et si vous ne souhaitez pas effectuer la modification pour tous les utilisateurs, sélectionnez Enregistrer sous pour éviter de faire ce changement pour tous les utilisateurs.

Lorsque vous revenez au tableau de bord, l’état mis à jour apparaîtra. Si vous avez utilisé Enregistrer sous, vous devrez choisir Sélectionner un état, puis activez le nouvel état pour l’afficher.

Note

Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec Business Central sur site.

Télécharger des états

Les états Power BI peuvent être distribués entre les utilisateurs sous forme de fichiers .pbix. Si vous avez des fichiers .pbix, vous pouvez les télécharger et les partager avec tous les utilisateurs de Business Central. Les états sont partagés au sein de chaque société dans Business Central.

Pour télécharger un état, sélectionnez l’action Télécharger l’état dans la liste déroulante des commandes sur la partie États Power BI. Puis localisez le fichier .pbix qui définit les états que vous souhaitez partager. Vous pouvez modifier le nom par défaut du fichier.

Une fois l’état téléchargé sur votre espace de travail Power BI, il se télécharge automatiquement sur les espaces de travail Power BI des autres utilisateurs.

Note

Le téléchargement d’un état Business Central nécessite que vous disposiez d’autorisations de SUPER utilisateur dans Business Central. Vous n’avez besoin d’aucune autorisation spéciale pour télécharger des rapports sur votre espace de travail via le Power BI service.

Télécharger des états à partir de fichiers

Les états Power BI peuvent être distribués entre les utilisateurs sous forme de fichiers .pbix. Si vous disposez d’un fichier .pbix, vous pouvez télécharger le fichier dans un espace de travail. Pour télécharger un état, procédez comme suit :

1. Dans votre nouvel espace de travail, sélectionnez Obtenir des données.

2. Dans la zone Fichiers, sélectionnez Extraire.

3. Sélectionner Fichier local, accédez à l’emplacement où vous avez enregistré le fichier et sélectionnez Ouvrir.

Pour plus d’informations, consultez Télécharger l’état vers le service.

Conseil

Si vous utilisez Business Central en ligne, vous pouvez également télécharger un état depuis Business Central. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les états Power BI dans Business Central - Télécharger des états.

Partager des états avec d’autres

Une fois qu’un état est dans votre espace de travail, vous pouvez le partager avec d’autres personnes de votre organisation.

Pour partager un état, dans une liste d’états ou dans un état ouvert, sélectionnez Partager. Dans le volet Partager l’état, entrez les adresses e-mail complètes des individus ou des groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez le partager. Suivez les instructions à l’écran pour terminer le partage. Pour plus d’informations, consultez Partager un tableau de bord ou un état.

Note

Vous devez, ainsi que les personnes avec lesquelles vous partagez le rapport, disposer d’une Power BI licence Pro. Sinon, le contenu doit se trouver dans une Capacité Premium. Pour en savoir plus, consultez Moyens de partager votre travail dans Power BI.

Résolution des problèmes

Toutefois, si une erreur se produit, cette section fournit une solution de rechange pour les problèmes les plus courants.

Vous n’avez pas de compte Power BI

Aucun compte Power BI n’a été créé. Pour obtenir un compte Power BI valide, vous devez avoir une licence et vous devez avoir déjà ouvert une session dans Power BI, pour créer votre espace de travail Power BI.

Message : Aucun état n’est activé. Choisissez Sélectionner un état pour afficher la liste des états disponibles.

Ce message apparaît si l’état par défaut n’a pas pu être déployé sur votre espace de travail Power BI. Ou l’état a été déployé, mais n’a pas été actualisé avec succès. Accédez à l’état dans votre espace de travail Power BI, sélectionnez Ensemble de données, Paramètres, puis mettez à jour les informations d’identification manuellement. Une fois le jeu de données actualisé, revenez dans Business Central et sélectionnez manuellement l’état dans la page Sélectionner des états.

Vous ne pouvez pas voir un rapport sur la page Sélectionner un rapport sur une page de liste

C’est probablement parce que le nom de l’état ne contient pas le nom de la page de liste. Effacez le filtre pour obtenir la liste complète des états disponibles dans Power BI.

Voir aussi

Business Central et Power BI
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