Personnalisation de votre espace de travail à l'aide du client Web Dynamics NAV

Vous pouvez personnaliser votre espace de travail pour l'adapter à vos habitudes et préférences en modifiant les pages afin qu'elles n'affichent que les informations dont vous avez besoin, où vous avez en besoin. Les modifications de personnalisation que vous apportez n'affectent que ce que vous voyez, pas ce que voient les autres utilisateurs.

Selon le type de page et ce qu'elles comportent, vous pouvez :

• Ajouter, déplacer et supprimer des champs.
• Ajouter, déplacer et supprimer des colonnes dans une liste.
• Modifier le volet Figer des colonnes dans une liste. Le volet Figer verrouille une ou plusieurs colonnes du côté gauche de la liste, de sorte qu'elles soient toujours visibles, même lorsque vous faites défiler la liste horizontalement.
• Déplacer et supprimer des piles (mosaïques).
• Déplacer et supprimer des sections. Les sections sont des subdivisions ou des zones d'une page qui contiennent des éléments comme des champs multiples, une autre page, un graphique, ou des mosaïques.

Pour personnaliser une page

1. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'icône , puis sélectionnez Personnaliser.

   La bannière Personnalisation s'affiche en haut, ce qui indique que vous pouvez commencer à apporter des modifications.

   

2. Accédez à une page à personnaliser.

   Si vous voyez une icône de verrouillage dans la bannière, voir Pourquoi la page est verrouillée pour plus de détails.

3. Pointez sur une zone à personnaliser, comme un champ ou un en-tête de colonne dans la liste. Tout ce que vous pouvez personnaliser est immédiatement mis en évidence avec une flèche ou un contour.

4. Utilisez cette table pour faciliter vos modifications :

   Ce que vous voulez faire	Comment procéder
   Déplacer quelque chose, comme un champ, une colonne d'une liste, une mosaïque ou une section	Pointez n'importe où sur ce que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement. L'emplacement est indiqué par une ligne verticale ou horizontale épaisse.
   Supprimer quelque chose	Sélectionnez la pointe de flèche, puis sélectionnez Supprimer.
   Ajouter un champ ou une colonne	Dans la bannière Personnalisation, choisissez Plus, puis sélectionnez Champ. Le volet Ajouter un champ à la page s'ouvre à droite. Il répertorie les champs que vous pouvez ajouter à la page. Les champs marqués comme Placé sont déjà dans la page. Les champs marqués comme Prêt ne sont pas actuellement dans la page. Pour ajouter un champ, faites-le glisser du volet vers l'emplacement que vous souhaitez. L'emplacement est indiqué par une ligne verticale ou horizontale épaisse.
   Modifier le volet Figer d'une liste en d'autres colonnes	Sélectionnez la pointe de flèche de la colonne que vous souhaitez être la dernière du volet Figer, puis sélectionnez Définir le volet Figer. Si vous souhaitez rétablir le volet Figer à son emplacement d'origine, sélectionnez la pointe de flèche de la colonne actuelle du volet Figer, puis sélectionnez Effacer le volet Figer. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer le volet Figer d'origine. Il y a toujours un volet Figer qui comprend au moins une colonne.

   Important

   Vous ne pouvez pas modifier une liste celle-ci est affichée en tant que mosaïques. Vous devez d'abord basculer la vue de page en vue de liste en sélectionnant l'icône .

5. Vous pouvez continuer à apporter des modifications sur la même page, ou passer à une autre page. Vos modifications sont automatiquement enregistrées au fur et à mesure. Lorsque vous avez terminé, dans la bannière Personnalisation, sélectionnez Terminée.

Effacer la personnalisation pour rétablir une page à sa disposition initiale

Vous pouvez souhaiter annuler toutes les modifications de personnalisation apportées à une page au fil du temps, afin que cette page reprenne son aspect d'origine. Pour ce faire, dans la bannière Personnalisation, sélectionnez Plus, puis Effacer la personnalisation.

Personnalisation en détail

Pour vous aider à mieux comprendre la personnalisation, voici quelques points clés.

• Lorsque vous apportez des modifications à une page de fiche ouverte à partir d'une liste, les modifications s'appliquent à tous les enregistrements que vous ouvrez à partir de cette liste. Par exemple, disons que vous ouvrez un client spécifique à partir de la page Liste des clients, puis que vous personnalisez cette page en y ajoutant un champ. Lorsque vous ouvrez d'autres clients à partir de la liste, le champ que vous avez ajouté s'affiche également.
• Les modifications que vous apportez s'appliquent à tous vos tableaux de bord. Par exemple, si vous modifiez la liste Clients lorsque le tableau de bord est défini sur Gestionnaire d'activité, vous verrez également la modification de la liste Client lorsque le tableau de bord est défini sur Préparateur de commandes vente.
• Les modifications d'une page dans un volet s'appliquent à la page, où qu'elle s'affiche.
• Vous ne pouvez ajouter de champs et de colonnes qu'à partir d'une liste prédéfinie, laquelle est basée sur la page. Vous ne pouvez pas en créer de nouveaux.

Voir aussi

Aperçu de la personnalisation
Gérer la personnalisation
Utilisation de Dynamics NAV
Procédure : changer de Tableau de bord