Gestion simplifiée des activités
Important
Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.
| Activée pour | Version préliminaire publique | Accès anticipé | Disponibilité générale |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs finaux, automatiquement | - |  3 février 2020 |
1er avril 2020 |
Valeur commerciale
Travailler en collaboration sur des opportunités et des prospects signifie que certaines tâches doivent être accomplies par plusieurs membres de l’équipe. La création de nouvelles tâches, l’attribution de ces tâches et leur exécution sont essentielles à la réussite globale des engagements client. La gestion des activités dans Dynamics 365 Sales fournit un moyen efficace de gérer et d’attribuer les tâches au sein de l’équipe pour assurer l’harmonie.
Dans le cadre de notre engagement à simplifier les expériences produit, nous introduisons des améliorations apportées à la gestion des activités. Ces améliorations offrent des moyens productifs et intuitifs de gérer les tâches au sein de l’équipe et permettent aux vendeurs d’avoir l’esprit tranquille sachant que les tâches de l’équipe sont organisées, hiérarchisées et exécutées.
Détails de la fonctionnalité
- Recherchez rapidement des activités : consultez des activités répertoriées dans une nouvelle grille améliorée. Bénéficiez d’une interface plus récente pour gérer et filtrer les activités, afin d’identifier rapidement l’activité adéquate sur laquelle travailler.
- Parcourez facilement les activités : utilisez un processus simplifié pour créer une activité, modifier une activité existante, ou terminer ou supprimer une activité sans avoir à quitter la page principale.
- Mettez à jour les activités de manière intuitive : Une fois le contrôle Kanban ajouté à l’entité Activité, utilisez la gestion de pipeline par glisser-déplacer avec un tableau kanban pour faire glisser et déplacer des activités et mettre à jour instantanément le statut. L’idéal pour gérer de nombreuses activités.
- Bénéficiez d’une vue Calendrier : Une fois le contrôle Calendrier ajouté à l’entité Activité, consultez toutes les activités dans une vue de calendrier visualisée pour obtenir facilement une compréhension claire des tâches quotidiennes.
Notes
Cette fonctionnalité est disponible sur Unified Interface uniquement.
Cette fonctionnalité est disponible dans Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Professional.
Voir aussi
Suivi et gestion des activités (documents)