Enregistrement de documents PDF standardisés dans Dynamics 365 Sales ou Microsoft SharePoint

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Activée pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Utilisateurs finaux, automatiquement	-	3 février 2020	1er avril 2020

Valeur commerciale

Au cours des derniers mois, Dynamics 365 Sales a permis aux vendeurs de créer et d’envoyer facilement par e-mail des documents PDF standard basés sur des devis et d’autres enregistrements d’entité. Pour faciliter encore plus la collaboration sur ces documents générés au format PDF, nous introduisons la possibilité d’enregistrer le fichier PDF directement dans Dynamics 365 Sales en tant que pièce jointe Notes ou dans Microsoft SharePoint.

Détails de la fonctionnalité

Grâce à cette amélioration, les commerciaux pourront :

• enregistrer plus rapidement les documents PDF standardisés créés à partir de modèles Word en tant que documents joints dans Notes ;
• enregistrer les documents PDF standardisés basés sur des modèles Word dans SharePoint.

Notes

Cette fonctionnalité est disponible sur Unified Interface uniquement.
Cette fonctionnalité est disponible dans Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Professional.

Voir aussi

Création de documents PDF à partir d’enregistrements de vente (documents)