Utilisation des documents joints par défaut dans les courriers électroniques envoyés depuis Business Central

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Activé(e) pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement - 5 déc. 2022

Valeur commerciale

Les entreprises utilisent souvent des modèles pour les pieds de page ou les clauses de non-responsabilité qu’elles incluent dans les courriers électroniques qu’elles envoient à des fins professionnelles. Dans des scénarios spécifiques, les entreprises souhaitent s’assurer que des documents joints supplémentaires, telles que les conditions générales des scénarios de vente, sont inclus dans chaque courrier électronique envoyé aux clients.

Détails de la fonctionnalité

Vous pouvez ajouter des documents joints pour des scénarios de courrier électronique spécifiques en choisissant l’action Définir les documents joints du scénario sur la page Affectation des scénarios par courrier électronique.

Affiche la nouvelle action Définir les documents joints du scénario dans la page Affectation des scénarios par courrier électronique.

Sur la page Documents joints du scénario de courrier électronique, vous pouvez rendre plusieurs fichiers disponibles en tant que documents joints par défaut en choisissant l’action Ajouter un fichier.

Page Documents joints du scénario de courrier électronique avec l’action Ajouter un fichier et la colonne Joindre par défaut.

Le bouton Joindre par défaut vous permet de spécifier les scénarios de courrier électronique qui sont ajoutés par défaut ou parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir.

Quand vous envoyez un courrier électronique pour un scénario dans lequel vous avez défini des documents joints par défaut, ils sont automatiquement insérés dans un brouillon de courrier électronique pour un tel scénario. Dans notre exemple, le scénario de courrier électronique de devis de vente comporte un document joint par défaut des conditions générales définies en activant la bascule Joindre par défaut.

Affiche la page de l’éditeur de courrier électronique avec le document joint par défaut automatiquement inséré dans le brouillon de courrier électronique.

Pour permettre des variations dans les scénarios de courrier électronique, où certains documents joints sont toujours envoyés et d’autres où les documents joints sont envoyés sous certaines conditions, utilisez l’action Ajouter des fichiers à partir de la sélection par défaut. L’action vous permet de choisir parmi les documents joints par défaut supplémentaires répertoriés sur la page Documents joints supplémentaires provenant de scénarios.

Affiche les documents joints supplémentaires à partir de la page Scénarios où l’utilisateur peut sélectionner des documents joints par défaut supplémentaires.

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Voir aussi

Paramétrage de la messagerie (documents)