Classer les prospects par ordre de priorité à l’aide des scores
Utilisez la fonction Notation prédictive du prospect pour hiérarchiser vos prospects en fonction des scores et obtenir des taux de qualification des prospects plus élevés.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Qu’est-ce que la notation prédictive du prospect
Sur un marché fortement concurrentiel, vous devez passiez du temps sur des prospects de qualité supérieure pour atteindre vos objectifs de vente. La fonctionnalité notation de Notation prédictive du prospect de Dynamics 365 Sales Insights utilise un modèle pour générer des scores pour les prospects de votre pipeline. Le modèle prêt à l’emploi choisit les principaux facteurs qui influencent le score. Un Administrateur peut afficher et modifier les principaux facteurs qui influencent en personnalisant le modèle. Pour en savoir plus, voir Configurer la notation prédictive du prospect.
Le modèle attribue aux prospects un score compris entre 0 et 100 en fonction des signaux des prospects et des entités associées telles que les contacts et les comptes. À l’aide de ces scores, vous pouvez identifier et classer par priorité les prospects ayant davantage de chances de se convertir en opportunités.
Par exemple, vous avez deux prospects, le prospect A et le prospects B, dans votre pipeline. Le modèle de notation de prospect applique un score de 80 au prospect A et de 50 au prospect B. En comparant les score, vous pouvez prévoir que le prospect A a davantage de chances d’être converti en une opportunité. En outre, vous pouvez analyser les raisons pour lesquelles le score de Prospect B est faible en examinant les principaux facteurs qui influencent le score, puis en décidant d’améliorer ou non ce score.
Pour utiliser la notation prédictive des prospects dans votre organisation, demandez à votre système Administrateur de configurer la notation prédictive des prospects.
Notation en temps réel
Avec la notation en temps réel, les nouveaux prospects sont notés en temps quasi réel. Le score sera calculé quelques minutes après l’enregistrement ou l’importation d’un nouveau prospect ; actualisez la page du prospect pour afficher le score.
Les considérations suivantes s’appliquent à la notation en temps réel :
La notation en temps réel est disponible uniquement pour les pistes qui sont notées par des modèles créés ou modifiés, et publiés après le déploiement de la fonctionnalité de notation en temps réel. Ainsi, si une nouvelle piste n’est pas notée dans les 15 minutes suivant l’enregistrement ou l’importation, modifiez et réentraînez le modèle qui note la piste.
Les flux de processus d’entreprise ne sont pas pris en compte pour la notation en temps réel. Supposons que vous ayez différents modèles pour chaque flux de processus d’entreprise, avec la même condition de filtre. Lorsqu’un nouveau prospect correspondant à la condition de filtrage est créé, la notation en temps réel utilise l’un des modèles pour évaluer le prospect, sans tenir compte du flux du processus d’entreprise.
La notation en temps réel fonctionne uniquement pour les nouveaux prospects. Les scores des prospects mis à jour ne sont actualisés que toutes les 24 heures.
Comprendre la notation prédictive du prospect dans les vues
La vue système Mes prospects ouverts notés est disponible lorsque la notation prédictive du prospect est activée dans votre organisation. Cette vue affiche une liste des prospects avec différents paramètres, notamment le score du prospect, le niveau du prospect, et la tendance de score du prospect.
Légende :
Score Spécifie la probabilité que le prospect devienne une opportunité sur une échelle de 1 à 100. Un prospect affichant un score de 100 a la probabilité la plus élevée de se convertir en opportunité. Les scores sont actualisés toutes les 24 heures.
Tendance de la notation spécifie la tendance prise par un prospect comme En amélioration (flèche vers le haut), En baisse (flèche vers le bas), Stable (flèche vers la droite), ou Informations insuffisantes. Ces tendances sont calculées en comparant la notation actuelle du prospect à la notation précédente. Par exemple, si le score d’un prospect est de 65 et est maintenant passé à 45, la colonne Tendance de la notation du prospect affiche une flèche vers le bas spécifiant que le prospect est en perte de vitesse et nécessite une action de votre part pour améliorer le score.
niveau classe les prospects en fonction du score généré. Les prospects avec des niveau supérieur ont plus de chances de se transformer en opportunités. Les niveaux sont classées en catégories A, B, C et D, avec des couleurs vertes, violettes, jaunes et rouges, respectivement. Niveau A (vert) est le prospect avec la plus forte probabilité de conversion en opportunité. Le niveau D (rouge) est le moins susceptible de se convertir. Les administrateurs système peuvent définir des plages de notations de prospect pour un niveau, selon les besoins de votre organisation.
Comprendre le widget de notation de prospect
Dans les formulaires, le widget de score de prospect affiche les principales raisons positives et négatives qui influencent le score. Ces raisons proviennent d’attributs du prospect et d’attributs des entités associées. Ces raisons vous aide à analyser le prospect et à le travailler pour améliorer son score et le convertir en une opportunité possible. L’image suivante montre un widget traditionnel Score de prospect.
Légende :
Cette section contient des informations de base comme le score du prospect, le niveau du prospect et la tendance du prospect.
Cette section affiche les raisons les plus importantes (à la fois positives et négatives) qui affectent le score du prospect. Vous pouvez utiliser ces raisons pour déterminer la façon dont vous pouvez convertir le prospect en opportunité.
Lorsque vous déplacez votre curseur sur une raison, une info-bulle affiche un aperçu expliquant pourquoi la raison est répertoriée. Vous pouvez utiliser ces informations et prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le prospect.
Dans l’exemple suivant, pour la raison « La finance est un secteur solide », l’info-bulle indique « 64 % des prospects du secteur financier sont qualifiés en 3 jours ».
Le widget Score du prospect affiche uniquement les cinq principales raisons positives et négatives. Pour afficher toutes les raisons positives et négatives qui affectent le score du prospect, sélectionnez Détails.
Le volet Score du prospect affiche une liste de tous les facteurs ayant amélioré le score et ceux l’ayant diminué et un graphique qui montre la tendance du score du prospect au fil du temps.
Pour plus d’informations sur le score du prospect, sélectionnez l’onglet À propos de. L’onglet À propos de vous aide à comprendre le score du prospect et son fonctionnement. En dessous de Qu’est-ce que ça veut dire ?, vous trouverez des informations sur la façon dont les scores de prospect sont classés par les administrateurs de votre organisation. En dessous de Qu’est-ce qui affecte le score ?, vous trouverez les attributs qui affectent les scores de prospect dans votre organisation.
