Exporter vos données métier vers Excel

Excel est un outil puissant à utiliser avec les données. À partir de Business Central, vous pouvez ouvrir n’importe quelle liste dans Excel. Vous pouvez même modifier les données dans Excel, puis les renvoyer vers Business Central. La même capacité vous permet d’emporter facilement vos données avec vous si vous décidez d’annuler votre abonnement.

Ouverture de listes dans Excel

Vous pouvez ouvrir des données dans Excel à partir de n’importe quelle feuille ou liste. Il vous suffit d’ouvrir la page que vous souhaitez, puis de cliquer sur Ouvrir dans Excel. Par exemple, ouvrez la liste des clients (recherchez Clients), puis sélectionnez Ouvrir dans Excel. Votre navigateur vous invite alors à ouvrir ou à enregistrer le classeur Excel généré.

Notes

Utilisez cette option si vous ne souhaitez pas effectuer et publier des modifications à nouveau dans Business Central.

Chaque liste inclut des colonnes. L’exportation vers Excel inclut toutes les colonnes qui se trouvent dans votre vue actuelle. Modifiez les colonnes en ouvrant le menu contextuel d’une colonne, puis en spécifiant les colonnes que vous souhaitez voir. La liste des colonnes est différente pour la plupart des listes. Les colonnes reflètent la structure de la base de données qui stocke vos données. Si vous n’êtes pas sûr du type de données que contient une certaine colonne, ajoutez-la à votre vue. Vous pouvez toujours la supprimer à nouveau.

Modifier des données dans Excel

Votre expérience Business Central inclut un complément pour Excel vous permettant de modifier des données dans Excel. Pour plus d’informations, voir Analyse des états financiers dans Microsoft Excel.

Exportation de données vers d’autres systèmes financiers

Si vous décidez d’annuler votre abonnement à Business Central, vous pouvez exporter vos données vers Excel et les transférer ensuite dans votre système financier suivant.

Vous pouvez exporter toutes les pages, mais il peut y en avoir trop. Vous devez donc exporter les principales pages suivantes, et penser à ajouter toutes les colonnes comme décrit précédemment :

• Plan comptable
• Clients
• Fournisseurs
• Banques
• Articles

Si vous souhaitez exporter toutes vos transactions financières également, le volume de données est alors très important et l’exportation prend alors souvent plusieurs minutes. Les transactions financières sont affichées sur la page Écritures comptables.

Nous recommandons également d’exporter des données à partir des pages suivantes :

• Écritures comptables client
• Écritures comptables fournisseur
• Écritures comptables compte bancaire
• Écritures comptables article
• Paramètres comptabilisation
• Groupes compta. client
• Groupes compta. fournisseur
• Groupes comptabilisation stock
• Groupe comptabilisation banque
• Budgets
• Écritures budget
• Devis
• Factures vente
• Factures achat
• Contacts
• Vendeurs

Notes

Si vous avez défini plusieurs sociétés dans Business Central, vous devez exporter les données appropriées de chaque société.

Notes

Vous devez disposer d’au moins l’une des autorisations suivantes pour ouvrir ou modifier des données dans Excel :

• Ensemble d’autorisations Action Exportation Excel D365
• Autorisation système 6110 Autoriser l’action Exporter vers Excel.

Pour plus d’informations, voir Afficher ou modifier les autorisations d’un utilisateur.

Voir aussi

Annuler pour votre abonnement Business Central
Importation des données métier à partir d’autres systèmes financiers
Analyse des états financiers dans Microsoft Excel
Finances
Fonctionnalités marché
Utiliser Business Central

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