Créer des enregistrements document entrant directement à partir de documents et d’écritures

Vous pouvez enregistrer des documents commerciaux externes dans Business Central en liant des fichiers document aux enregistrements document entrant associées. Si le document, une facture achat par exemple, n’était pas dès le départ un enregistrement document entrant, vous pouvez toujours créer et le lier à un enregistrement document entrant ultérieurement. Vous pouvez également joindre des fichiers document entrant à des documents achat et vente validés et à des écritures fournisseur, client et comptables à l’aide du récapitulatif Fichiers document entrant dans, par exemple, les pages Factures achat enregistrées et Écritures comptables fournisseur.

Depuis les pages Plan comptable et Écritures comptables, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour rechercher les écritures comptables pour des documents achat et vente validés qui n’ont pas d’enregistrement de document entrant, puis les lier de façon centralisée à des enregistrements existants ou en créer de nouveaux avec des fichiers joints. Pour plus d’informations, voir Rechercher des enregistrements validés sans enregistrements document entrant.

Les procédures suivantes indiquent comment joindre un fichier à une écriture comptable fournisseur ou à une facture achat existante qui n’a pas été créée à partir d’un enregistrement document entrant. La même action permet de joindre un fichier à des documents achat ou vente validés.

Conseil

Une fois les documents archivés, tels que les devis et les commandes d’achat et de vente, les versions archivées des documents contiennent le document entrant que vous avez joint avant de les archiver. Lorsque vous sélectionnez le numéro dans le Nombre de versions archivées champ pour ouvrir le Archives de la liste d’achat page, la Document entrant FactBox contient les pièces jointes au document original.

Créer et lier un enregistrement document entrant à partir d’une facture achat

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez la ligne de la facture achat à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis sélectionnez l’action Créer un document entrant à partir d’un fichier.

3. Vous pouvez également sélectionner la ligne de la facture achat à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis sélectionner l’action Joindre fichier.

4. Sur la page Insérer un fichier, effectuez l’une des étapes suivantes pour joindre un fichier qui représente le document entrant concerné :

   • Faites glisser le fichier depuis l’explorateur de fichiers sur votre appareil vers la boîte de dialogue.
   • Sélectionnez le lien cliquez ici pour parcourir, recherchez le fichier, puis sélectionnez le bouton Ouvrir.

Créer et lier un enregistrement document entrant à partir d’une écriture comptable fournisseur

1. Sélectionnez l’icône entrez Écritures comptables fournisseur, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez une ligne d’une écriture comptable fournisseur à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis sélectionnez l’action Créer un document entrant à partir d’un fichier.

3. Vous pouvez également sélectionner une ligne d’une une écriture comptable fournisseur à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis sélectionner l’action Joindre fichier.

4. Sur la page Insérer un fichier, effectuez l’une des étapes suivantes pour joindre un fichier qui représente le document entrant concerné :

   • Faites glisser le fichier depuis l’explorateur de fichiers sur votre appareil vers la boîte de dialogue.
   • Sélectionnez le lien cliquez ici pour parcourir, recherchez le fichier, puis sélectionnez le bouton Ouvrir.

Supprimer la connexion d’un enregistrement document entrant à un document validé

Vous pouvez supprimer des fichiers joints de documents non validés à tout moment en supprimant l’enregistrement document entrant associé. Si le document est validé, vous devez d’abord supprimer la connexion de l’enregistrement document entrant.

1. Sélectionnez l’icône entrez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la ligne correspondant à un enregistrement document entrant lié à un document validé que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer la référence à l’enregistrement.

La connexion au document validé est supprimée. Vous pouvez maintenant connecter un autre enregistrement document entrant au document validé, comme cela est décrit dans cet article.

Voir aussi

Créer des enregistrements document entrant Utiliser un service OCR pour convertir des fichiers PDF et image en documents électroniques Rechercher des enregistrements validés sans enregistrements document entrant Documents entrants
Achats
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