Ajouter des contacts à des segments

Lorsque vous avez créé un segment et saisi les informations de base le concernant, vous pouvez être amené à ajouter des contacts au segment. Pour ce faire, vous pouvez renseigner manuellement les lignes de la page Segment ou utiliser l’action Ajouter contacts (plus simple et plus rapide).

Pour ajouter un contact à un segment

1. Sélectionnez l’icône entrez Segments, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez le segment, puis sélectionnez l’action Ajouter contacts. La page de traitement par lots Ajouter contacts s’affiche.
3. Dans la section Contact, définissez les filtres spécifiant les informations en fonction desquelles vous souhaitez sélectionner des contacts.

Pour entrer des filtres supplémentaires, répétez cette procédure pour chacune des autres sections, puis cliquez sur le bouton OK.

Si vous avez ajouté des contacts par erreur et que vous souhaitez revenir à l’étape précédente, sélectionnez l’action Annuler dernière action.

Pour redéfinir le nombre de contacts

Vous pouvez supprimer uniquement les contacts sélectionnés dans un segment. Vous pouvez supprimer manuellement des contacts des lignes de la page Segment mais il est plus simple et plus rapide d’utiliser l’action Redéfinir les contacts.

1. Ouvrez le segment.
2. Sélectionnez Contacts, puis sélectionnez l’action Redéfinir les contacts. La page Redéfinir les contacts s’affiche.
3. Dans la section Contact, sélectionnez les champs à utiliser pour la sélection des contacts à supprimer du segment.
4. Ajoutez des filtres supplémentaires au besoin, et cliquez ensuite sur le bouton OK.

Vous pouvez redéfinir un segment aussi souvent que vous le souhaitez. Cliquez sur Annuler dernière action si vous avez redéfini un segment par erreur et que vous souhaitez revenir à l’étape précédente.

Pour afficher la liste des critères segment utilisés, dans la section Général, sélectionnez le champ Nbre d’actions du critère.

Pour réduire le nombre de contacts

Vous pouvez supprimer les contacts sélectionnés dans un segment. Vous pouvez les supprimer manuellement des lignes de la page Segment, mais il est plus simple et plus rapide d’utiliser la fonction Réduire les contacts afin de spécifier les contacts à supprimer, puis la fonction Redéfinir les contacts pour spécifier les contacts à conserver.

1. Ouvrez le segment.
2. Sélectionnez Contacts, puis Réduire les contacts. La page Réduire les contacts s’affiche.
3. Dans la section Contact, sélectionnez les champs à utiliser pour la sélection des contacts à supprimer du segment.
4. Ajoutez des filtres supplémentaires au besoin, et cliquez ensuite sur le bouton OK.

Vous pouvez réduire un segment aussi souvent que vous le souhaitez. Sélectionnez l’action Annuler dernière action si vous avez redéfini un segment par erreur et que vous souhaitez revenir à l’étape précédente.

Voir aussi

Créer un segment
Gestion des segments
Gestion des opportunités de ventes
Utiliser Business Central

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