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Opération de stock sortant dans le PDV

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Cet article décrit les fonctionnalités de l’opération de stock sortant dans le point de vente (PDV) dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Dans Commerce version 10.0.10 et les versions ultérieures, les opérations entrantes et sortantes dans le point de vente (PDV) remplacent l’opération de prélèvement et de réception.

Note

Dans Commerce version 10.0.10 et les versions ultérieures, les nouvelles fonctionnalités de l’application PDV associées à la réception du stock en magasin pour les commandes fournisseur et les ordres de transfert seront ajoutées à l’opération PDV Opération entrante. Si vous utilisez actuellement l’opération de prélèvement et de réception dans le PDV, nous vous recommandons de développer une stratégie pour passer de cette opération aux nouvelles opérations entrantes et sortantes. Bien que l’opération de prélèvement et de réception ne soit pas supprimée du produit, il n’y aura aucun investissement supplémentaire, du point de vue fonctionnel ou des performances, après la version 10.0.9 de Commerce.

Logiciels requis

Avant que votre organisation puisse utiliser la fonctionnalité d’opération sortante, vous devez remplir les conditions préalables suivantes.

Configurer un cadre de document asynchrone

Pour plus d’informations sur la configuration d’une structure de document asynchrone, consultez Cadre de document asynchrone Commerce. Vous pouvez ignorer cette étape si vous avez déjà configuré une structure de document asynchrone pour d’autres opérations.

Ajouter une opération sortante à la mise en page de l’écran du PDV

Vous devez configurer l’opération de PDV Opération sortantesur une ou plusieurs de vos Dispositions d’écran du point de vente. Avant de déployer la nouvelle opération dans un environnement de production, veillez à la tester et à apprendre à vos utilisateurs à l’utiliser.

Opération de stock sortant

L’opération de stock sortante permet aux utilisateurs du PDV d’effectuer les tâches suivantes :

  • Valider les expéditions pour les documents d’ordre de transfert dans les cas où le magasin de l’utilisateur est l’entrepôt de sortie désigné.
  • Afficher des informations sur les expéditions d’ordre de transfert historiques qui ont été validées par le magasin.
  • Créer des demandes d’ordres de transfert sortantes.

Lorsque l’opération sortante est lancée à partir de l’application PDV, une vue de page de liste s’affiche. Cette vue affiche les documents d’ordre de transfert en cours dont les lignes de stock doivent être expédiées et traitées par le magasin actuel de l’utilisateur. Pour rechercher et sélectionner un document, les utilisateurs peuvent faire défiler la liste ou utiliser la fonction de recherche.

La liste des documents de stock sortant comporte trois onglets.

  • Actif : cet onglet affiche les ordres de transfert dont le statut est Demandé(e) ou Partiellement expédié(e). Les commandes contiennent des lignes ou des quantités sur les lignes qui doivent être expédiées par le magasin actuel de l’utilisateur. Cet onglet affiche également les commandes dont le statut est Traitement au siège (c’est-à-dire qu’elles attendent la confirmation de la validation réussie de Headquarters) ou Échec du traitement (c’est-à-dire que la validation dans Headquarters a échoué et que l’utilisateur doit corriger les données et réessayer d’envoyer les commandes).
  • Brouillon : cet onglet affiche les nouvelles demandes d’ordre de transfert sortantes créées par le magasin de l’utilisateur. Cependant, les documents n’ont été enregistrés que localement. Ils n’ont pas encore été envoyés dans Headquarters pour traitement.
  • Terminé(e) : cet onglet affiche une liste de documents d’ordre de transfert que le magasin a entièrement expédiés au cours des sept derniers jours. Cet onglet est fourni uniquement à titre indicatif. Toutes les informations sur les documents sont des données en lecture seule pour le magasin.

Lorsque vous affichez des documents dans l’un des onglets, le champ Statut peut vous aider à comprendre à quel stade se trouve le document.

  • Brouillon : le document d’ordre de transfert n’a été enregistré que localement dans la base de données du canal du magasin. Aucune information sur la demande d’ordre de transfert n’a encore été envoyée à headquarters.
  • Demandé(e) : la commande fournisseur ou l’ordre de transfert a été créé dans Headquarters et est entièrement ouvert(e). Le magasin actuel de l’utilisateur n’a encore traité aucune expédition pour le document.
  • Partiellement expédié(e) : le document d’ordre de transfert comporte une ou plusieurs lignes ou quantités de ligne partielles qui ont été validées comme expédiées par l’entrepôt sortant. Ces lignes expédiées sont disponibles pour réception via l’opération entrante.
  • Intégralement expédié(e) : toutes les lignes et quantités de lignes de l’ordre de transfert ont été validées comme expédiées par l’entrepôt sortant.
  • En cours : ce statut est utilisé pour informer les utilisateurs de l’appareil que le document est en cours d’utilisation par un autre utilisateur.
  • Suspendu(e) : ce statut est affiché après la sélection de Suspendre la réception pour arrêter temporairement le processus de réception.
  • Traitement dans headquarters : le document a été envoyé à headquarters à partir de l’application PDV, mais il n’a pas encore été validé avec succès dans headquarters. Le document passe par le processus de validation de document asynchrone. Une fois le document validé avec succès dans headquarters, son statut doit être mis à jour sur Entièrement reçu(e) ou Partiellement reçu(e).
  • Échec du traitement : le document a été validé dans headquarters et rejeté. Le volet Détails indique la raison de l’échec de la validation. Le document doit être modifié pour résoudre les problèmes de données, puis il doit être renvoyé à headquarters pour traitement.

Lorsque vous sélectionnez une ligne de document dans la liste, un volet Détails s’affiche. Ce volet affiche des informations supplémentaires sur le document, comme les informations d’expédition et de date. Une barre de progression indique le nombre d’articles qui doivent encore être traités. Si le document n’a pas été traité avec succès dans headquarters, le volet Détails affiche également des messages d’erreur liés à l’échec.

Dans la vue de page de liste des documents, vous pouvez sélectionner Détails de la commande sur la barre d’application pour afficher les détails du document. Vous pouvez également activer le traitement des accusés de réception sur les lignes de document éligibles.

Dans la vue de page de liste des documents, vous pouvez également créer un ordre de transfert sortant pour un magasin.

Processus d’expédition d’un ordre de transfert

Après avoir sélectionné un document d’ordre de transfert dans l’onglet Actif, vous pouvez sélectionner Détails de la commande pour commencer le processus de traitement. La vue Liste complète des commandes s’affiche. Cette page affiche toutes les lignes de document contenant l’article. Elle affiche également les détails de la quantité commandée.

Chaque lecture d’un code-barres met à jour la quantité dans le champ Livrer maintenant d’une unité. Vous pouvez également saisir une quantité d’expédition en sélectionnant Expédier le produit sur la barre d’application, en saisissant un ID article, puis en saisissant la quantité. Si l’article est contrôlé par l’emplacement, vous pouvez confirmer ou définir l’emplacement d’expédition pour la ligne de document.

Dans la vue Liste complète des commandes, vous pouvez sélectionner manuellement une ligne dans la liste, puis mettre à jour la quantité Livrer maintenant pour la ligne sélectionnée dans le volet Détails.

Validations d’expédition pour livraison excessive

Les validations se produisent pendant le processus d’exécution pour les lignes de document. Elles comprennent les validations pour livraison excessive. Si un utilisateur tente d’expédier plus de stock que à ce qui a été commandé sur un ordre de transfert, mais la livraison excessive n’est pas configurée ou la quantité expédiée dépasse la tolérance de livraison excessive configurée pour la ligne de commande à transférer, l’utilisateur reçoit une erreur et n’est pas autorisé à expédier la quantité excédentaire.

Lignes de clôture de livraison incomplète

Dans la version 10.0.12 de Commerce, une fonctionnalité a été ajoutée et permet aux utilisateurs du PDV de clôturer ou d’annuler les quantités restantes pendant l’expédition de la commande sortante si l’entrepôt sortant détermine que toute la quantité demandée ne peut pas être expédiée. Les quantités peuvent également être clôturées ou annulées ultérieurement. Pour utiliser cette fonctionnalité, la société doit être configurée pour autoriser les livraisons incomplètes des ordres de transfert. De plus, un pourcentage de livraisons incomplètes doit être défini pour la ligne d’ordre de transfert.

Pour configurer la société afin d’autoriser les livraisons incomplètes des ordres de transfert, dans Headquarters, accédez à Gestion des stocks > Configuration > Paramètres de gestion des stocks et des entrepôts. Sur la page Paramètres de gestion des stocks et des entrepôts de l’onglet Ordres de transfert, activez le paramètre Accepter les livraisons incomplètes. Exécutez ensuite la tâche du planificateur de distribution 1070 pour synchroniser les modifications des paramètres avec le canal de votre magasin.

Les pourcentages de livraison incomplète pour une ligne d’ordre de transfert peuvent être prédéfinis sur les produits dans le cadre de la configuration des produits dans Commerce Headquarters. Ils peuvent également être définis ou remplacés sur une ligne d’ordre de transfert spécifique via Headquarters.

Une fois qu’une organisation termine de configurer les livraisons incomplètes de l’ordre de transfert, les utilisateurs du PDV voient une nouvelle option Clôturer la quantité restante dans le volet Détails lorsqu’ils sélectionnent une ligne d’ordre de transfert sortant via la fonction Opération sortante. Lorsque l’utilisateurs termine l’expédition à l’aide de l’opération Terminer l’exécution, ils peuvent envoyer une demande à headquarters pour annuler la quantité non expédiée restante. Si l’utilisateur clôture la quantité restante, Commerce effectue une validation pour vérifier que la quantité qui est annulée se situe dans la tolérance de pourcentage de livraison incomplète définie sur la ligne d’ordre de transfert. Si la tolérance de livraison incomplète est dépassée, un message d’erreur s’affiche et l’utilisateur ne peut pas clôturer la quantité restante jusqu’à ce que la quantité précédemment expédiée et « expédier maintenant » atteigne ou dépasse la tolérance de livraison incomplète.

Une fois l’expédition synchronisée avec headquarters, les quantités définies dans le champ Expédier maintenant pour la ligne d’ordre de transfert dans le PDV sont mises à jour sur l’état « expédié » dans headquarters. Toutes les quantités non expédiées qui auraient précédemment été considérées comme des quantités « expédiées » (c’est-à-dire les quantités qui seront expédiées ultérieurement) sont considérées comme des quantités annulées à la place. La quantité « restant à expédier » pour la ligne d’ordre de transfert est définie sur 0 (zéro) et la ligne est considérée comme entièrement expédiée.

Articles contrôlés par l’emplacement d’expédition

Si les articles expédiés sont contrôlés par l’emplacement, les utilisateurs peuvent choisir l’emplacement de sortie du stock pendant le processus d’expédition. Nous vous recommandons de configurer un emplacement de sortie par défaut pour votre entrepôt de magasin, afin de rendre ce processus plus efficace. Même si un emplacement par défaut est configuré, les utilisateurs peuvent remplacer l’emplacement de sortie sur les lignes sélectionnées selon leurs besoins.

L’opération respecte la configuration Réception nulle autorisée sur la dimension de stockage Emplacement et ne nécessite pas la saisie d’une dimension d’emplacement si Réception nulle autorisée est configuré. Si les emplacements de réception vides ne sont pas autorisés pour un article, l’application PDV affiche une erreur et demande qu’un emplacement soit saisi avant que l’accusé de réception puisse être validé.

Expédier tout

Selon vos besoins, vous pouvez sélectionner Expédier tout sur la barre d’application pour mettre à jour rapidement la quantité Expédier maintenant pour toutes les lignes de document sur la valeur maximale disponible pour traitement pour ces lignes.

Annuler l’exécution

Utilisez la fonction Annuler l’exécution sur la barre d’application uniquement si vous souhaitez fermer le document sans enregistrer les modifications. Par exemple, vous avez initialement sélectionné le document incorrect et vous ne voulez pas enregistrer les données d’expédition précédentes.

Suspendre l’exécution

Si vous exécutez l’ordre de transfert, vous pouvez utiliser la fonction Suspendre l’exécution si vous souhaitez suspendre le processus. Par exemple, vous souhaitez effectuer une autre opération dans le PDV, comme enregistrer une vente client ou retarder la validation de l’expédition dans Headquarters.

Lorsque vous sélectionnez Suspendre l’exécution, le statut du document est modifié en Suspendu(e). Ainsi, l’utilisateur saura que des données ont été saisies dans le document, mais le document n’a pas encore été validé. Lorsque vous êtes prêt à reprendre le processus d’exécution, sélectionnez le document mis en pause, puis sélectionnez Détails de la commande. Les quantités Expédier maintenant précédemment enregistrées seront conservées et disponibles dans la vue Liste complète des commandes.

Revoir

Avant l’engagement final de l’exécution dans headquarters, vous pouvez utiliser la fonction Vérifier pour valider le document sortant. Cette fonction vous avertit des données potentiellement manquantes ou incorrectes susceptibles de provoquer un échec de traitement et vous offre la possibilité de corriger les problèmes avant de soumettre la demande de traitement. Pour activer la fonction Vérifier dans la barre d’applications, activez la fonctionnalité Activer la validation dans les opérations de stock entrant et sortant du point de vente via la gestion des fonctionnalités dans headquarters.

La fonction Vérifier valide les problèmes suivants dans un document sortant :

  • Surexpédition : la quantité expédiée maintenant est supérieure à la quantité commandée. La gravité de ce problème est déterminée par la configuration de surlivraison dans headquarters.
  • Sous-expédition : la quantité expédiée maintenant est inférieure à la quantité commandée. La gravité de ce problème est déterminée par la configuration de sous-livraison dans headquarters.
  • Numéro de série : le numéro de série n’est pas fourni ou n’est pas disponible pour un article sérialisé qui nécessite un numéro de série pour être enregistré dans l’inventaire.
  • Emplacement non défini : l’emplacement n’est pas spécifié pour un élément contrôlé par emplacement où l’emplacement n’est pas autorisé à être vide.
  • Lignes supprimées : la commande comporte des lignes supprimées par un utilisateur de headquarters inconnu de l’application PDV.

Si vous définissez le paramètre Activer la validation automatique sur Oui dans Paramètres Commerce>Stock>Opérations de stock du magasin, la validation est exécutée automatiquement lorsque vous sélectionnez la fonction Terminer l’exécution.

Terminer l’exécution

Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les quantités Expédier maintenant pour les produits, vous devez sélectionner Terminer l’exécution sur la barre d’application.

Lorsque le traitement de document asynchrone est utilisé, l’accusé de réception est envoyé via une structure de document asynchrone. Le temps de validation du document dépend de la taille du document (le nombre de lignes) et du trafic de traitement général sur le serveur. Généralement, ce processus se produit en quelques secondes. Si la validation du document échoue, l’utilisateur en est informé via la liste de documents Opération sortante dans l’onglet Actif, où le statut du document sera mis à jour sur Échec du traitement. L’utilisateur peut ensuite sélectionner le document ayant échoué dans le PDV pour afficher les messages d’erreur et la raison de l’échec dans le volet Détails. Un document ayant échoué reste non validé et nécessite que l’utilisateur retourne aux lignes de document en sélectionnant Détails de la commande dans le PDV. L’utilisateur doit ensuite mettre à jour le document avec les corrections, en fonction des erreurs. Une fois un document corrigé, l’utilisateur peut réessayer de le traiter en sélectionnant Terminer l’exécution sur la barre d’application.

Créer un ordre de transfert sortant

Dans le PDV, les utilisateurs peuvent créer des documents d’ordre de transfert. Pour commencer le processus, sélectionnez Nouveau sur la barre d’application lorsque vous êtes dans la liste de documents Opération sortante principale. Vous êtes ensuite invité à sélectionner un entrepôt ou un magasin Transférer à auquel votre magasin actuel enverra le stock. Les valeurs sont limitées à la sélection définie dans la configuration du groupe d’exécution du magasin. Dans une demande de transfert sortante, votre magasin actuel sera toujours l’entrepôt Transférer depuis pour l’ordre de transfert. Les valeurs ne peuvent pas être modifiées.

Vous pouvez entrer des valeurs dans les champs Date d’expédition, Date de réception et Mode de livraison selon vos besoins. Vous pouvez également ajouter une note qui sera stockée avec l’en-tête de l’ordre de transfert, en tant que pièce jointe au document dans headquarters.

Une fois les informations d’en-tête créées, vous pouvez ajouter des produits à l’ordre de transfert. Pour démarrer le processus d’ajout des articles et des quantités demandées, lisez des codes-barres ou sélectionnez Ajouter un produit.

Une fois les lignes saisies dans l’ordre de transfert entrant, vous devez sélectionner Enregistrer pour enregistrer les modifications du document localement ou Envoyer la demande pour envoyer les détails de la commande à headquarters pour traitement ultérieur. Si vous sélectionnez Enregistrer, le brouillon du document est stocké dans la base de données du canal et l’entrepôt sortant ne peut pas exécuter le document tant qu’il n’a pas été traité avec succès via Envoyer la demande. Sélectionnez Enregistrer uniquement si vous n’êtes pas prêt à valider la demande dans headquarters pour traitement.

Si un document est enregistré localement, il se trouve dans l’onglet Brouillons de la liste de documents Opération entrante. Lorsqu’un document est à l’état Brouillon, vous pouvez le modifier en sélectionnant Modifier. Vous pouvez mettre à jour, ajouter ou supprimer des lignes selon vos besoins. Vous pouvez également supprimer l’intégralité du document lorsqu’il est à l’état Brouillon en sélectionnant Supprimer dans l’onglet Brouillons.

Une fois le brouillon de document envoyé avec succès à headquarters, il s’affiche dans l’onglet Actif et a le statut Demandé(e). À ce stade, seuls les utilisateurs de l’entrepôt sortant peuvent modifier le document en sélectionnant Opération sortante dans l’application PDV. Les utilisateurs de l’entrepôt entrant peuvent voir l’ordre de transfert dans l’onglet Actif de la liste de documents Opération entrante, mais ils ne peuvent pas le modifier ni le supprimer. Le verrou de modification garantit qu’aucun conflit ne se produit car un demandeur entrant modifie l’ordre de transfert en même temps que l’expéditeur sortant prélève et expédie activement la commande. Si des modifications sont nécessaires dans le magasin ou l’entrepôt entrant une fois l’ordre de transfert envoyé, vous devez contacter l’expéditeur sortant et les inviter à apporter les modifications.

Une fois le document à l’état Demandé(e), il est prêt pour traitement par l’entrepôt sortant. Lorsque l’expédition est traitée à l’aide de l’opération sortante, le statut des documents d’ordre de transfert est mis à jour de Demandé(e) à Intégralement expédié(e) ou Partiellement expédié(e). Une fois les documents à l’état Intégralement expédié(e) ou Partiellement expédié(e), le magasin ou l’entrepôt entrant peut valider les accusés de réception à l’aide du processus de réception de l’opération entrante.

Les ordres de transfert entièrement expédiés sont déplacés vers l’onglet Terminé(e) de la liste de documents Opération sortante. Ils restent visibles par les utilisateurs dans le magasin ou l’entrepôt sortant, en mode lecture seule, pendant sept jours.

Ressources supplémentaires

Opération de stock entrant dans le PDV