Définir les cartes de fidélité
Cet article explique comment définir les carte de fidélité dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Les détenteurs d’une carte de fidélité peuvent participer aux programmes de fidélité affectés à la carte. Les cartes de fidélité peuvent être émises anonymement, ou elles peuvent être affectées à un client spécifique. Vous pouvez afficher les transactions de fidélité d’une carte donnée et un résumé des points de fidélité accumulés sur la carte. Vous pouvez émettre des cartes de fidélité depuis tout canal. Vous pouvez également ajuster manuellement des carte de fidélité pour promouvoir les clients dans un autre niveau, ajouter des points de fidélité, ou transférer un solde de points de fidélité d’une carte à une autre.
Paramétrage des cartes de fidélité
Pour définir les carte de fidélité dans Commerce Headquarters, procédez comme suit.
Accédez à Commerce et vente au détail > Clients > Fidélité > Cartes de fidélité.
Sélectionnez Nouveau.
Dans le champ Type de carte, sélectionnez l’un des types suivants :
- Comme carte de paiement – Le type par défaut. La carte ne peut échanger que les points de récompense qu’elle gagne.
- Comme offre de contact – La carte peut échanger des points de récompense gagnés par n’importe quelle carte attribuée au même client.
- Pas d’appel d’offres – La carte ne peut rapporter que des points de fidélité. (En d’autres termes, il ne peut pas échanger de points de récompense.)
- Bloqué – La carte de fidélité est bloquée.
Facultatif : dans le champ Nom du client, saisissez le nom du client associé à la carte.
Facultatif : dans le Programme de fidélité grille, sélectionnez Ajouter une ligne pour ajouter un programme de fidélité associé à la carte.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour ajuster les points de la carte, sélectionnez Ajustements de la carte.
Pour afficher toutes les transactions de gain, d’échange et d’ajustement effectuées pour la carte, sélectionnez Transactions par carte.
Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité
Pour mettre à jour manuellement les niveaux de carte de fidélité, procédez comme suit.
- Facultatif : dans la grille Programme de fidélité, sélectionnez Ajouter une ligne pour ajouter un programme de fidélité associé à la carte. Vous pouvez spécifier le programme de fidélité, le niveau de fidélité, la date de début et la date de fin.
- Sélectionnez Supprimer la ligne pour supprimer un programme de fidélité et un niveau. Si vous souhaitez mettre à jour un programme de fidélité et un niveau existants, vous devez d’abord le supprimer, puis le rajouter.
Vous pouvez également mettre à jour automatiquement les niveaux de carte de fidélité afin que lorsqu’une transaction de gain, de retour de gain ou d’ajustement se produit pour une carte de fidélité, tous les niveaux de carte de fidélité soient recalculés automatiquement. Vous pouvez planifier la tâche par lots Mettre à jour les niveaux de carte de fidélité pour mettre à jour périodiquement les niveaux de fidélité de toutes les cartes.
La coche Actif est calculée automatiquement en fonction de la date du jour. Pour chaque programme de fidélité, le système définit les niveaux effectif et maximum comme Actif.
Une fois qu’un niveau de fidélité est accordé pour une carte de fidélité, le calcul du futur niveau de fidélité n’inclut que les points de fidélité gagnés après la date d’attribution.
Par exemple, si une carte de fidélité se voit attribuer un niveau Diamant le 11/01/2023, valable du 11/01/2023 au 11/01/2024, et que la carte de fidélité effectue ensuite une autre transaction le 10/11/2023, cela déclenche à nouveau le calcul du niveau. Pour le calcul du niveau du 10/11/2023, le système inclut uniquement les points gagnés entre le 01/11/2023 et le 10/11/2023. Si le total des points n’atteint pas le seuil de valeur du niveau Diamant, la plage de dates du niveau Diamant de la carte de fidélité reste la même. Si le total des points atteint à nouveau le seuil de valeur du niveau Diamant, la date d’attribution du niveau Diamant de la carte de fidélité devient le 10/11/2024 et le niveau Diamant est désormais valable jusqu’au 10/11/2024.