Configurer les notes des formulaires d'entités et Web sur les portails

Comme pour les sous-grilles, l'ajout de notes à vos formulaires gérés sur le portail est simple. Il suffit d'ajouter le contrôle Notes au formulaire Dynamics 365 via le concepteur de formulaire Dynamics 365 prêt à l'emploi. Vous pouvez configurer le comportement du contrôle Notes avec les métadonnées.

Note

Des Autorisations de l'entité explicites sont requises pour afficher les notes sur le portail. Pour la lecture et la modification, les privilèges Lire et Écrire doivent être accordés. Pour la création, deux autorisations doivent exister : une autorisation avec les privilèges Créer et Ajouter doit être accordée pour l'entité note (annotation) et la deuxième autorisation doit être attribuée au type d'entité auquel la note est jointe avec le privilège Ajouter à.

Configuration des notes pour les formulaires d'entités

  1. Connectez-vous à Dynamics 365.
  2. Accédez à Portails > Contenu > Formulaires d'entités. Une liste des formulaires d'entités actifs s'affiche.
  3. Sélectionnez le formulaire d'entité auquel vous souhaitez ajouter une configuration de note.
  4. Accédez à Métadonnées de formulaire d'entité en utilisant soit la liste déroulante supérieure, soit la sous-grille du formulaire principal de l'enregistrement de formulaire d'entité que vous utilisez.
  5. Sélectionnez Ajouter de nouvelles métadonnées de formulaire d'entité pour ajouter un nouvel enregistrement.
  6. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Notes. Les paramètres spécifiques à la configuration de notes sont affichés. La plupart des paramètres sont réduits par défaut. Vous pouvez développer une section pour afficher des paramètres supplémentaires.
  7. Remplissez les champs avec les valeurs appropriées. Pour plus d'informations : Attributs, Options de la boîte de dialogue Créer, Options de la boîte de dialogue Modifier et Options de la boîte de dialogue Supprimer
  8. Enregistrez le formulaire.

    Ajouter une configuration des notes des formulaires d'entités

    Après l'ajout de la configuration, le contrôle Note s'affiche avec les options appropriées activées sur le portail.

Attributs

Nom Description
Paramètres de base
Création activée Permet d'ajouter de nouvelles notes à l'entité.
Options de création de dialogue Contient les paramètres de configuration de la boîte de dialogue lorsque Création activée a la valeur True. Voir Options de création de dialogue pour plus d'informations.
Modification activée Permet de modifier des notes existantes sur l'entité.
Options de modification de dialogue Contient les paramètres de configuration de la boîte de dialogue lorsque EditEnabled a la valeur True. Voir Options de modification de dialogue pour plus d'informations.
Suppression activée Permet de supprimer des notes de l'entité.
Options de suppression de dialogue Contient les paramètres de configuration de la boîte de dialogue lorsque DeleteEnabled a la valeur True. Voir Options de suppression de dialogue pour plus d'informations.
Emplacement du fichier joint Sélectionnez l'emplacement du fichier joint :
  • Pièce jointe : note
  • Stockage d'objets blob Azure
Accepter les types MIME Permet de spécifier une liste de types MIME acceptés.
Restreindre les types MIME Permet d'indiquer si les types MIME doivent être autorisés ou restreints.
Taille de fichier maximale (en ko) Permet de spécifier la taille maximale d'un fichier pouvant être joint.
Paramètres avancés
Répertorier les titres Remplace le titre dans la zone Notes.
Étiquette du bouton Ajouter une note Remplace l'étiquette du bouton Ajouter des notes.
Étiquette Confidentialité de la note Remplace l'étiquette indiquant qu'une note est privée.
Message de chargement Remplace le message affiché lorsque la liste de notes est en cours de chargement.
Message d'erreur Remplace le message affiché lorsqu'une erreur se produit lors d'une tentative de chargement de la liste de notes.
Message d'accès refusé Remplace le message affiché lorsque l'utilisateur ne dispose pas d'autorisations suffisantes pour afficher la liste de notes.
Message vide Remplace le message affiché lorsque l'entité actuelle ne contient aucune note visible.
Répertorier les commandes Vous permet de définir l'ordre d'affichage des notes. Le paramètre Répertorier les commandes vous permet de définir les options suivantes :
  • Attribut : nom logique de la colonne de tri
  • Alias : alias de l'attribut dans la requête
  • Direction : Croissant (du plus petit au plus grand ou du premier au dernier) ou Décroissant (du plus grand au plus petit ou du dernier au premier).
Définir les attributs des commandes Pour ajouter une règle de tri, sélectionnez « Colonne » (4) et entrez les détails. Les commandes sont traitées dans l'ordre à partir du haut de la liste ayant la priorité la plus élevée.

Options de création de dialogue

Nom Description
Paramètres de base
Champ Afficher les options de confidentialité Active une case à cocher dans la boîte de dialogue Ajouter une note, pour permettre à l'utilisateur de marquer une note comme privée.
Valeur par défaut du champ Options de confidentialité Spécifie la valeur par défaut de la case à cocher Champ Afficher les options de confidentialité. La valeur par défaut de ce champ est False.
Afficher Joindre un fichier Active un champ de téléchargement de fichier dans la boîte de dialogue Ajouter une note, pour permettre à un utilisateur de joindre un fichier à une note.
Acceptation de fichier joint Type MIME accepté par l'entrée de téléchargement de fichier.
Paramètres avancés
Étiquette du champ Note Remplace l'étiquette du champ Note dans la boîte de dialogue Ajouter une note.
Colonnes du champ Note Définit la valeur des colonnes dans la <zone de texte> Note
Lignes du champ Note Définit la valeur des lignes dans la <zone de texte> Note
Étiquette du champ Options de confidentialité Remplace l'étiquette du champ Options de confidentialité (s'il est activé).
Étiquette de fichier joint Remplace l'étiquette du champ Joindre un fichier (s'il est activé).
Classe CSS de la colonne de gauche Ajoute la ou les classes CSS à la colonne la plus à gauche contenant les étiquettes dans la boîte de dialogue Ajouter une note.
Classe CSS de la colonne de droite Ajoute la ou les classes CSS à la colonne la plus à droite contenant les entrées de champ dans la boîte de dialogue Ajouter une note.
Titre Remplace le texte HTML dans l'en-tête de la boîte de dialogue Ajouter une note.
Texte du bouton Principal Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Principal (« Ajouter une note ») dans la boîte de dialogue.
Texte pour lecteur d'écran bouton Ignorer Remplace le texte de lecteur d'écran associé au bouton Ignorer de la boîte de dialogue.
Texte bouton Fermer Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Fermer (« Annuler ») dans la boîte de dialogue.
Taille Spécifie la taille de la boîte de dialogue Ajouter une note. Les options sont Par défaut, Grand et Petit. Pour la boîte de dialogue Ajouter une note, la taille par défaut est Par défaut.
Classe CSS Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du titre Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la barre de titre de la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du texte du bouton Principal Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Principal (« Ajouter une note ») de la boîte de dialogue.
Classe CSS du bouton Fermer Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Fermer (« Annuler ») de la boîte de dialogue.

Options de modification de dialogue

Nom Description
Paramètres de base
Champ Afficher les options de confidentialité Active une case à cocher dans la boîte de dialogue Modifier la note, pour permettre à l'utilisateur de marquer une note comme privée.
Valeur par défaut du champ Options de confidentialité Spécifie la valeur par défaut de la case à cocher Champ Afficher les options de confidentialité. La valeur par défaut de ce champ est False.
Afficher Joindre un fichier Active un champ de téléchargement de fichier dans la boîte de dialogue Modifier la note, pour permettre à un utilisateur de joindre un fichier à une note.
Acceptation de fichier joint Type MIME accepté par l'entrée de téléchargement de fichier.
Paramètres avancés
Étiquette du champ Note Remplace l'étiquette du champ Note dans la boîte de dialogue Modifier la note.
Colonnes du champ Note Définit la valeur des colonnes dans la <zone de texte> Note
Lignes du champ Note Définit la valeur des lignes dans la <zone de texte> Note
Étiquette du champ Options de confidentialité Remplace l'étiquette du champ Options de confidentialité (s'il est activé).
Étiquette de fichier joint Remplace l'étiquette du champ Joindre un fichier (s'il est activé).
Classe CSS de la colonne de gauche Ajoute la ou les classes CSS à la colonne la plus à gauche contenant les étiquettes dans la boîte de dialogue Modifier la note.
Classe CSS de la colonne de droite Ajoute la ou les classes CSS à la colonne la plus à droite contenant les entrées de champ dans la boîte de dialogue Modifier la note.
Titre Remplace le texte HTML dans l'en-tête de la boîte de dialogue Modifier la note.
Texte du bouton Principal Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Principal (« Mettre à jour la note ») dans la boîte de dialogue.
Texte pour lecteur d'écran bouton Ignorer Remplace le texte de lecteur d'écran associé au bouton Ignorer de la boîte de dialogue.
Texte bouton Fermer Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Fermer (« Annuler ») de la boîte de dialogue.
Taille Spécifie la taille de la boîte de dialogue Modifier la note. Les options sont Par défaut, Grand et Petit. Pour la boîte de dialogue Modifier la note, la taille par défaut est Par défaut.
Classe CSS Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du titre Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la barre de titre de la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du texte du bouton Principal Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Principal (« Mettre à jour la note ») de la boîte de dialogue.
Classe CSS du bouton Fermer Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Fermer (« Annuler ») de la boîte de dialogue.

Options de suppression de dialogue

Nom Description
Paramètres de base
Confirmation Remplace le message de confirmation pour supprimer la note.
Paramètres avancés
Titre Remplace le texte HTML dans l'en-tête de la boîte de dialogue Supprimer la note.
Texte du bouton Principal Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Principal (« Supprimer ») dans la boîte de dialogue.
Texte pour lecteur d'écran bouton Ignorer Remplace le texte de lecteur d'écran associé au bouton Ignorer de la boîte de dialogue.
Texte bouton Fermer Remplace le texte HTML qui apparaît dans le bouton Fermer (« Annuler ») dans la boîte de dialogue.
Taille Spécifie la taille de la boîte de dialogue Supprimer une note. Les options sont Par défaut, Grand et Petit. Pour la boîte de dialogue Supprimer une note, la taille par défaut est Par défaut.
Classe CSS Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du titre Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées à la barre de titre de la boîte de dialogue qui s'affiche.
Classe CSS du texte du bouton Principal Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Principal (« Supprimer ») de la boîte de dialogue.
Classe CSS du bouton Fermer Spécifiez une ou plusieurs classes CSS qui sont appliquées au bouton Fermer (« Annuler ») de la boîte de dialogue.

Attribuer des autorisations d'entité

Vous devez créer et attribuer l'autorisation d'entité appropriée aux enregistrements comme suit, sinon les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer de la note seront masqués :

  • Les privilèges Lire, Écrire, Créer, Ajouter et Ajouter à de l'entité Activité (activitypointer) avec la portée Global. Cette autorisation d'entité doit être associée au rôle Web de l'utilisateur.
  • Les privilèges Lire, Écrire, Créer, Ajouter et Ajouter à de l'entité dont le contrôle Notes est activé. La portée doit être définie sur Global. Cette autorisation d'entité doit être associée au rôle Web de l'utilisateur.

    Ajouter des autorisations d'entité

    Ajouter des rôles Web à une autorisation d'entité

Si vous avez créé un formulaire personnalisé Dynamics 365 et que vous y avez ajouté la section des notes, assurez-vous de sélectionner Notes comme onglet par défaut pour qu'il soit visible.

Notes dans un formulaire personnalisé

Configuration des notes pour les formulaires web

Les notes des formulaires web sont configurées de la même manière que les notes des formulaires d'entités. Vous devez d'abord créer un enregistrement de métadonnées pour l'étape de formulaire Web contenant des notes, puis ajouter les métadonnées de configuration des notes.

Voir aussi

Configurer un portail Dynamics 365
Définir des formulaires d'entité et une logique personnalisée dans le portail Dynamics 365
Propriétés des formulaires Web pour les portails
Étapes des formulaires Web pour les portails
Métadonnées de formulaires Web pour les portails
Configuration de la sous-grille des formulaires Web pour les portails