Configurer les rôles Web d'un portail de gestion de la relation partenaire (PRM)

Les rôles Web du portail de gestion de la relation partenaire (PRM) accordent des accès spécifiques aux différentes zones du portail. En attribuant les rôles appropriés, vous pouvez accorder à vos contacts partenaires principaux des autorisations adéquates pour gérer les membres de leurs équipes et rationaliser les processus.

  • Administrateur partenaire : les administrateurs partenaires sont des contacts qui servent de contact principal pour un compte partenaire. Ils sont responsables de l'ajout et de la désactivation des membres de leurs équipes et de toutes les activités administratives liées aux informations de leur compte partenaire. Les administrateurs partenaires peuvent :

    • Afficher, accepter et rejeter toutes les opportunités distribuées
    • Afficher, gérer et effectuer des actions sur toutes les opportunités gérées
    • Gérer les informations de compte partenaire, les contacts partenaires associés et les rôles Web
    • Gérer les rôles de contact partenaire Créer et modifier des comptes client
    • Créer et modifier des contacts client
    • Créer et modifier de nouvelles opportunités
  • Responsable partenaire : les responsables partenaires sont des contacts qui gèrent les opportunités distribuées par la société mère. Ils sont responsables d'accepter ou de rejeter les opportunités distribuées et de partage les opportunités acceptées avec les membres de leur équipe. Les responsables partenaires peuvent :

    • Afficher, accepter et rejeter toutes les opportunités distribuées
    • Afficher, gérer et effectuer des actions sur toutes les opportunités gérées
    • Gérer les informations de compte partenaire
    • Créer et modifier des comptes client
    • Créer et modifier des contacts client
    • Créer et modifier de nouvelles opportunités
  • Vendeur partenaire : les vendeurs partenaires sont des contacts qui gèrent et exécutent des actions sur les opportunités. Ils peuvent afficher et exécuter des actions sur les opportunités qui sont partagées avec eux, mais ne peuvent pas afficher les opportunités avec lesquelles ils ne sont pas associés. Les vendeurs partenaires peuvent :

    • Afficher, gérer et effectuer des actions sur les opportunités gérées qui ont été partagées avec eux
    • Créer et modifier des comptes client
    • Créer et modifier des contacts client
    • Créer et modifier de nouvelles opportunités

Créer un compte partenaire sur un portail PRM

Vous pouvez utiliser les comptes partenaires pour effectuer le suivi de vos différents partenaires. Nous vous recommandons de créer un compte distinct pour chaque partenaire afin de gérer chaque organisation partenaire séparément. Pour créer un compte partenaire

  1. Accédez à Sales > Comptes.
  2. Sélectionnez Nouveau et entrez les informations.
  3. Dans la zone Coordonnées du partenaire, utilisez le champ Classification et sélectionnez la classification Partenaire.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Associer des contacts partenaires à un compte

Les contacts Dynamics 365 deviennent des contacts partenaires lorsqu'ils sont associés à un compte partenaire. Pour associer un contact à un compte partenaire, lors de la création ou de la modification d'un contact, entrez le nom d'un compte partenaire dans le champ Nom du compte.

Attribuer un jeu d'autorisations à un rôle Web pour les portails

Les autorisations d'accès au site Web sont un jeu d'autorisations associé à un rôle Web, qui autorise la modification au premier plan des divers éléments de contenu gérés dans le portail, autres que les pages Web. Les paramètres d'autorisation déterminent les composants qui peuvent être gérés dans le portail. Pour plus d'informations : Créer des rôles Web pour les portails

Nom Description
Gérer les extraits de contenu Permet la modification des contrôles d'extrait. Pour plus d'informations : Personnaliser le contenu en utilisant des extraits de contenu
Gérer les marqueurs de site Permet la modification des liens hypertexte qui utilisent des marqueurs de site
Gérer les jeux de liens Web Permet la modification des jeux de liens Web, notamment par l'ajout ou la suppression de liens Web d'un jeu de liens Web. Pour plus d'informations : Gérer les liens Web dans Dynamics 365 ou sur les portails
Afficher l'aperçu des entités non publiées Permet l'affichage des entités exposées au portail ayant un état de publication Brouillon.

Pour ajouter une autorisation d'accès au site Web à un rôle Web, il suffit de créer une entité d'accès au site Web, de donner le jeu d'autorisations que vous souhaitez, de le nommer, de l'associer avec le site Web en question, de l'enregistrer et de l'associer au(x) rôle(s) Web de votre choix.

Voir aussi

Contrôler l'accès des pages Web pour les portails
Ajouter une sécurité basée sur l'enregistrement en utilisant des autorisations d'entité pour les portails
Créer un compte partenaire sur un portail de gestion de la relation partenaire (PRM)
Créer des rôles Web pour les portails
Configurer les rôles Web d'un portail PRM