Intégrer Project Service Automation

La solution Project Service Automation (PSA) pour Dynamics 365 peut désormais être installée sur un portail partenaire (les solutions PSA pour Dynamics 365 et Portail partenaire doivent être installées en premier). Une fois cette solution installée, les clients et les partenaires pourront afficher les projets et les ressources réservables confirmées. Les clients pourront également approuver les devis, afficher les factures et les formulaires de contrat/commande.

Afficher les projets sur le portail partenaire

Les clients et les partenaires peuvent afficher les projets qui les concernent sur le portail partenaire. Les clients peuvent afficher les projets actifs et fermés associés à leur organisation. Les partenaires peuvent afficher les projets lorsqu'une ressource réservable de leur organisation est associée à la projection. Dans les deux cas, l'utilisateur doit disposer d'un rôle Web PSA approprié (Approbateur/Réviseur du client PSA ou Approbateur/Réviseur du partenaire PSA). Une fois connecté au portail, le client ou le partenaire peut afficher le projet en accédant à Projets du client. Il peut afficher des informations de base pour chaque projet et choisir d'afficher les projets actifs, les projets fermés ou tous les projets.

Afficher les projets dans un portail partenaire

Afficher et approuver les devis de projet sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher et approuver les devis de projet créés dans Dynamics 365 qui sont associés à leur organisation. Une fois connecté au portail, le client accède à Project Service Automation > Devis et modifie le filtre sur 7 derniers jours. Les devis en attente s'affichent alors avec des informations de base comme l'état et le montant total. Le client peut ensuite sélectionner un devis pour obtenir des informations plus détaillées et approuver ou rejeter le devis avec les boutons Approuver le devis ou Rejeter le devis en bas du projet.

Afficher les factures de projet sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les versions finales des factures de projet sur le portail partenaire une fois que la facture a été approuvée dans Dynamics 365 et que la case à cocher Visible pour le client a été cochée. Pour afficher une facture, le client doit se connecter au portail partenaire et accéder à Project Service Automation > Factures. Des informations de base s'affichent alors et le client peut sélectionner une facture pour obtenir plus de détails.

Afficher les factures dans un portail partenaire

Afficher les contrats de projet et les formulaires de commande sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les versions finales des contrats de projet ou des commandes sur le portail partenaire une fois qu'un contrat de projet a été ouvert dans Dynamics 365 et que la case à cocher Visible pour le client a été activée sur le contrat. Une fois connecté au portail partenaire, le client accède à Project Service Automation > Contrats. Les clients peuvent afficher une liste triée de contrats avec des informations de base ou sélectionner un contrat pour obtenir plus de détails. Afficher les contrats dans un portail partenaire

Afficher les devis dans un portail partenaire

Afficher les ressources réservables confirmées par projet et rôle sur le portail partenaire

Les clients et les partenaires peuvent afficher les ressources réservables sur le portail partenaire en suivant le même processus. Une fois connectés au portail partenaire, ils peuvent accéder à Project Service Automation > Ressources du client. Les clients et les partenaires peuvent afficher la liste des ressources avec leur rôle, les heures réservées et d'autres informations de base. En sélectionnant une ressource, ils pourront voir les tâches auxquelles la ressource a été attribuée.

Afficher les ressources du client dans un portail partenaire