Mettre un portail en service

Les portails sont des sites Web que vous pouvez personnaliser pour fournir une expérience plus personnalisée à vos clients, vos partenaires ou vos employés internes. Les portails s'intègrent à Dynamics 365 pour afficher les données issues de Dynamics 365 sur le portail. En utilisant les portails, vous pouvez créer une variété d'expériences permettant aux utilisateurs du portail d'effectuer plusieurs tâches. Par exemple :

  • Les clients peuvent soumettre des incidents et rechercher des articles de la base de connaissances.
  • Les partenaires peuvent afficher et gérer les opportunités commerciales.
  • Les employés internes peuvent créer et afficher les bonnes pratiques.

Note

  • Pour approvisionner un portail, vous devez avoir le rôle Administrateur système de l'organisation Dynamics 365 sélectionnée pour le portail.

Pour terminer l'approvisionnement d'un portail, une fois que vous avez acheté une nouvelle licence de portail, revenez à votre instance de Dynamics 365.

  1. Accédez au Centre d'administration de Dynamics 365, puis sélectionnez l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez la ligne d'applications intitulée Module complémentaire Portal, puis cliquez sur Gérer.
  3. Dans la section Paramètres généraux, entrez Nom pour votre portail. Le Nom vous aidera à identifier le portail et pourra être modifié ultérieurement.
  4. Le champ Type représente le type d'abonnement de portail (Version d'évaluation ou Production). Il s'agit d'un champ système, il ne peut pas être modifié par l'utilisateur. La valeur change en fonction du type d'abonnement : abonnement d'évaluation ou abonnement payant.
  5. Dans le champ URL du portail, entrez le nom de sous-domaine que vous souhaitez pour votre portail. Vous pouvez utiliser les caractères alphanumériques et les traits d'union (-). Les autres caractères ne sont pas autorisés. Une fois que le portail est mis en service, l'URL ne peut pas être modifiée, mais un nom de domaine personnalisé peut être utilisé.
  6. Utilisez la liste déroulante Instance Dynamics 365 pour choisir à quelle instance Dynamics 365 vous souhaitez lier le portail. Exige un rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système dans l'instance de Dynamics 365 que vous choisissez pour le sélectionner.
  7. Choisissez langue par défaut pour votre portail dans la liste déroulante Sélectionner la langue du portail. Les langues disponibles dépendent des langues installées dans votre instance Dynamics 365.

    Note

    Les exemples de données sont uniquement fournis dans une langue, par conséquent le choix d'une langue par défaut permettra de définir également le mode de traduction des exemples de données. L'arabe et l'hébreu ne sont pas pris en charge et ne seront pas listés.

  8. Dans la liste déroulante Sélectionner l'administrateur du portail, sélectionnez l'utilisateur Dynamics 365 qui configurera, personnalisera et effectuera la maintenance du portail. Tous les utilisateurs Dynamics 365 qui disposent du rôle Administrateur système au sein de l'organisation s'afficheront en tant qu'options.

  9. Dans la section Audience du portail, choisissez le type d'audience qui visitera le nouveau portail. Ceci détermine les options de portails qui vous sont proposées. Vous pouvez choisir parmi :

    • Partenaire

      • Portail client en libre-service
      • Portail personnalisé
      • Portail partenaires
      • Project Service pour les partenaires (facultatif, nécessite l'installation de solutions)
      • Field Service pour les partenaires (facultatif, nécessite l'installation de solutions)
      • Portail communautaire
    • Client

      • Portail client en libre-service
      • Portail personnalisé
      • Portail communautaire
    • Employé

      • Portail des employés en libre-service

Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités associées à chaque option du portail :

Fonctionnalité Portail client en libre-service Portail partenaires Portail des employés en libre-service Portail communautaire Portail personnalisé
World Ready
Prise en charge multilingue
Administration du portail
Personnalisation et extensibilité
Choix des thèmes
Gestion du contenu
Gestion des connaissances
Gestion du support/des incidents
Forums
Recherche à facettes
Gestion des profils
S'abonner à ce fil de discussion sur forum
Commentaires
Authentification AD Azure
Idées
Blogs
Intégration de Project Service Automation
Intégration de Field Service
Intégration de partenaires
Base du portail
Workflows du portail
Notifications Web
Identité Microsoft
Workflows d'identité
Formulaires Web
Commentaires
  1. Dans la section Sélectionner un portail à déployer, choisissez le type de portail que vous souhaitez créer. Les options que vous voyez dépendent de l'audience sélectionnée.

    Configurer les paramètres de votre portail

  2. Cliquez sur Envoyer et acceptez le Contrat de service.

    Termes de service

Après avoir accepté les termes de service, le portail démarre son approvisionnement. l'approvisionnement prend généralement 30 minutes, mais peut durer quelques heures en fonction de la charge du système. Le Nom du portail sous l'onglet Application devient « Nom-Configuration » après l'approvisionnement. Revenez à la page Gestion du portail pour vérifier si l'approvisionnement a réussi.

Note

Lorsqu'un utilisateur du portail se connecte au portail pour la première fois à l'aide des informations d'identification Azure AD, une page d'acceptation s'affiche pour tous les utilisateurs, quel que soit le type d'utilisateur ou de portail.

Résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement

Parfois le processus d'installation de package ou le processus de création d'URL peut générer des erreurs. Dans ces cas, les processus peuvent être redémarrés.

Si « Nom-Configuration » devient « Nom- Échec de l'approvisionnement », vous devrez redémarrer le processus d'approvisionnement.

  1. Accédez à la page Applications et sélectionnez le portail.
  2. Sélectionnez le bouton du crayon bleu intitulé Gérer.
  3. Choisissez une des options suivantes :

    • Redémarrer l'approvisionnement : redémarre le processus d'installation avec la configuration précédemment définie.

    • Changer les valeurs et redémarrer l'approvisionnement : vous permet de modifier certaines valeurs avant de redémarrer le processus d'approvisionnement.

      Erreur d'approvisionnement

Si l'installation du package échoue, la page Administrateur de portail s'ouvrira sans aucun problème, mais l'accès à l'URL de portail actuelle affichera le message « En attente de préparation ». Pour vérifier cela :

  1. Accédez à la page Gestion des solutions du Centre d'administration de Dynamics 365 et vérifiez que le statut du package est Échec de l'installation.
  2. Si le statut du package est Échec de l'installation, réessayez d'effectuer l'installation à partir de la page de solution. En outre, prenez soin de vérifier qu'un administrateur système dans Dynamics 365 installe bien la solution dans la langue par défaut de Dynamics 365 telle que définie dans le cadre de l'installation du portail.

Note

Certaines solutions comportent des conditions préalables concernant leur installation. Par conséquent, l'installation peut échouer si les conditions préalables requises ne sont pas réunies. Par exemple, pour installer Field Service pour les partenaires pour un portail de partenaires, les solutions Portail partenaires et Field Service doivent être installées. Si vous essayez d'installer Field Service pour les partenaires d'abord, l'installation échouera et un message d'erreur apparaîtra.