Mettre un portail en service

Les portails sont des sites Web que vous pouvez personnaliser pour fournir une expérience plus personnalisée à vos clients, vos partenaires ou vos employés internes. Les portails s'intègrent à Dynamics 365 pour afficher les données issues de Dynamics sur le portail. En utilisant les portails, vous pouvez créer une variété d'expériences permettant aux utilisateurs du portail d'effectuer plusieurs tâches. Par exemple :

  • Les clients peuvent soumettre des incidents et rechercher des articles de la base de connaissances
  • Les partenaires peuvent afficher et gérer les opportunités commerciales
  • Les employés internes peuvent créer et afficher les bonnes pratiques
Note
  • Pour mettre en service un portail, vous devez avoir le rôle Administrateur système de l'organisation Dynamics 365 sélectionnée pour le portail.
  • Pour gérer un portail existant, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
  • Administrateur global Office 365
  • Administrateur de service Dynamics 365. Pour plus d'informations sur ce rôle, cliquez ici.
  • Administrateur système de l'organisation Dynamics 365 sélectionnée pour le portail.

Si vous ne disposez pas l'un des rôles susmentionnés, le message suivant s'affiche : « Vous devez être administrateur global, administrateur de service Dynamics 365 ou administrateur système de cette organisation pour pouvoir gérer ce portail ».

Pour terminer la mise en service d'un portail, une fois que vous avez acheté une nouvelle licence de portail, revenez à votre instance de Dynamics 365.

  1. Accédez au Centre d'administration de Dynamics 365, puis cliquez sur l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez la ligne d'applications intitulée Module complémentaire Portal, puis cliquez sur Gérer.
  3. Dans la section Paramètres généraux, entrez Nom pour votre portail. Le Nom vous aidera à identifier le portail et pourra être modifié ultérieurement.
  4. Le champ Type représente le type d'abonnement de portail (Version d'évaluation ou Production). Il s'agit d'un champ système, il ne peut pas être modifié par l'utilisateur. La valeur change en fonction du type d'abonnement : abonnement d'évaluation ou abonnement payant.
  5. Dans le champ URL du portail, entrez le nom de sous-domaine que vous souhaitez pour votre portail. Vous pouvez utiliser les caractères alphanumériques et les traits d'union (-). Les autres caractères ne sont pas autorisés. Une fois que le portail est mis en service, l'URL ne peut pas être modifiée, mais un nom de domaine personnalisé peut être utilisé.
  6. Utilisez la liste déroulante Instance Dynamics 365 pour choisir à quelle instance Dynamics 365 vous souhaitez lier le portail. Exige un rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système dans l'instance de Dynamics 365 que vous choisissez pour le sélectionner.
  7. Choisissez langue par défaut pour votre portail dans la liste déroulante Sélectionner la langue du portail. Les langues disponibles dépendent des langues installées dans votre instance Dynamics 365.

    Note

    Les exemples de données sont uniquement fournis dans une langue, par conséquent le choix d'une langue par défaut permettra de définir également le mode de traduction des exemples de données. L'arabe et l'hébreu ne sont pas pris en charge et ne seront pas listés.

  8. Dans la liste déroulante Sélectionner l'administrateur du portail, sélectionnez l'utilisateur Dynamics 365 qui configurera, personnalisera et effectuera la maintenance du portail. Tous les utilisateurs Dynamics 365 qui disposent du rôle Administrateur système au sein de l'organisation s'afficheront en tant qu'options.

  9. Dans la section Audience du portail, choisissez le type d'audience qui visitera le nouveau portail. Ceci détermine les options de portails qui vous sont proposées. Vous pouvez choisir parmi :

    • Partenaire

      • Portail client en libre-service
      • Portail personnalisé
      • Portail partenaires
      • Project Service pour les partenaires (facultatif, nécessite l'installation de solutions)
      • Field Service pour les partenaires (facultatif, nécessite l'installation de solutions)
      • Portail communautaire
    • Client

      • Portail client en libre-service
      • Portail personnalisé
      • Portail communautaire
    • Employé

      • Portail des employés en libre-service

Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités associées à chaque option du portail :

Fonctionnalité Portail client en libre-service Portail partenaires Portail des employés en libre-service Portail communautaire Portail personnalisé
World Ready
Prise en charge multilingue
Administration du portail
Personnalisation et extensibilité
Choix des thèmes
Gestion du contenu
Gestion des connaissances
Gestion du support/des incidents
Forums
Recherche à facettes
Gestion des profils
S'abonner à ce fil de discussion sur forum
Commentaires
Authentification AD Azure
Idées
Blogs
Intégration de Project Service Automation
Intégration de Field Service
Intégration de partenaires
Base du portail
Workflows du portail
Notifications Web
Identité Microsoft
Workflows d'identité
Formulaires Web
Commentaires
  1. Dans la section Sélectionner un portail à déployer, choisissez le type de portail que vous souhaitez créer. Les options que vous voyez dépendent de l'audience sélectionnée.

    Configurer les paramètres de votre portail

  2. Cliquez sur Envoyer et acceptez le Contrat de service.

    Termes de service

Après avoir accepté les termes de service, le portail démarre sa mise en service. La mise en service prend généralement 30 minutes, mais peut durer quelques heures en fonction de la charge du système. Le Nom du portail sous l'onglet Application devient « Nom-Configuration » après la mise en service. Revenez à la page Gestion du portail pour vérifier si la mise en service a réussi.

Note

Lorsqu'un utilisateur du portail se connecte au portail pour la première fois à l'aide des informations d'identification Azure AD, une page d'acceptation s'affiche pour tous les utilisateurs, quel que soit le type d'utilisateur ou de portail.

Résoudre les problèmes liés à la mise en service

Parfois, le processus d'installation du package ou le processus de création d'une URL peut générer des erreurs. Dans ces cas, les processus peuvent être redémarrés.

Si « Nom-Configuration » devient « Nom- Échec de la mise en service », vous devrez redémarrer le processus de mise en service.

  1. Accédez à la page Applications et sélectionnez le portail.
  2. Sélectionnez le bouton du crayon bleu intitulé Gérer.
  3. Choisissez une des options suivantes :

    • Redémarrer la mise en service : redémarre le processus d'installation avec la configuration précédemment définie.

    • Changer les valeurs et redémarrer la mise en service : vous permet de modifier certaines valeurs avant de redémarrer le processus de mise en service.

      Erreur de mise en service

Si l'installation du package échoue, la page Administrateur de portail s'ouvrira sans aucun problème, mais l'accès à l'URL de portail actuelle affichera le message « En attente de préparation... » Pour vérifier cela :

  1. Accédez à la page Gestion des solutions du Centre d'administration de Dynamics 365 et vérifiez que le statut du package est « Échec de l'installation ».
  2. Si le statut du package est « Échec de l'installation », réessayez d'effectuer l'installation à partir de la page de solution. En outre, prenez soin de vérifier qu'un administrateur système dans Dynamics 365 installe bien la solution dans la langue par défaut de Dynamics 365 telle que définie dans le cadre de l'installation du portail.
Note

Certaines solutions comportent des conditions préalables concernant leur installation. Par conséquent, l'installation peut échouer si les conditions préalables requises ne sont pas réunies. Par exemple, pour installer Field Service pour les partenaires pour un portail de partenaires, les solutions Portail partenaires et Field Service doivent être installées. Si vous essayez d'installer Field Service pour les partenaires d'abord, l'installation échouera et un message d'erreur apparaîtra.

Configurer des domaines personnalisés et des certificats SSL pour un portail Dynamics 365

Un domaine personnalisé permet à vos clients de trouver plus facilement vos ressources de support et d'améliorer votre marque. Un seul nom de domaine personnalisé peut être ajouté à un portail. Une fois que vous avez mis votre portail en service et acquis votre nom de domaine, vous aurez besoin d'un certificat SSL pour définir un nom d'hôte personnalisé.

Configurer un domaine personnalisé

  1. Accédez au Centre d'administration de Dynamics 365 Online, puis cliquez sur l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez le nom du portail pour lequel vous souhaitez configurer un domaine personnalisé, puis cliquez sur Gérer. > Actions du portail > Ajouter un nom de domaine personnalisé.

Vous pouvez utiliser le certificat SSL acquis pour votre domaine en vue de lier votre portail Dynamics 365 à un domaine personnalisé à l'aide de l'assistant.

  1. Cliquez sur Télécharger un nouveau certificat si vous n'avez pas encore téléchargé le fichier .pfx vers l'organisation.
  2. Cliquez sur le bouton Télécharger en dessous de Fichier et sélectionnez le fichier .pfx.
  3. Tapez le mot de passe pour votre certificat SSL dans le champ Mot de passe. Sinon cliquez sur Utiliser un certificat existant et choisissez le certificat correct dans le menu déroulant. Assurez-vous que vous utilisez un certificat SHA2, la prise en charge du certificat SHA1 est supprimée dans les navigateurs classiques.
  4. Cliquez sur Ajouter un nouveau nom d'hôte pour créer un nouveau domaine personnalisé. Entrez le nom de domaine souhaité dans le champ Nom de domaine. Sinon, cliquez sur Utiliser un nom d'hôte existant et choisissez le nom d'hôte souhaité dans le menu déroulant.

    Note
    • Vous ne pouvez avoir qu'un seul nom de domaine personnalisé pour un portail.
    • Pour créer un nom d'hôte personnalisé, vous devrez créer un enregistrement CNAME auprès de votre fournisseur de domaine faisant pointer votre domaine vers l'URL de votre portail Dynamics 365. Si vous venez d'ajouter un enregistrement CNAME à votre fournisseur de domaine, la propagation à tous les serveurs DNS peut prendre un certain temps. Si le nom n'est pas propagé et qu'il est ajouté à cet emplacement, le message suivant s'affichera : « Veuillez ajouter un enregistrement CNAME à ce nom de domaine ». Réessayez après quelques instants.
  5. Examinez les informations que vous avez entrées, puis cliquez sur Suivant pour commencer à créer la liaison SSL.

  6. Vous devez voir le message « Le nom de domaine personnalisé a été configuré pour ce portail. Vous pouvez maintenant accéder à {Nom de domaine personnalisé} pour accéder au portail. » Le {Nom de domaine personnalisé} correspondra à un lien hypertexte à l'URL de portail personnalisée qui vient d'être configurée. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

    Choisir le certificat SSL

Importer la traduction des métadonnées

Lorsque vous mettez en service un portail, les solutions associées sont installées sur l'organisation. Pendant l'installation des solutions, les traductions des métadonnées de la solution (par ex. : le nom du champ, le nom du formulaire, le nom de la vue, etc.) sont installées uniquement pour les langues actuellement activées dans l'organisation. Si vous activez une nouvelle langue à l'avenir, les métadonnées ne sont pas installées automatiquement pour la nouvelle langue activée. Pour obtenir la traduction des métadonnées pour la nouvelle langue activée, vous devez importer la traduction des métadonnées à partir du centre d'administration.

Pour importer la traduction des métadonnées :

  1. Accédez à la page Centre d'administration de Dynamics 365 et cliquez sur l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez le nom du portail dans lequel vous souhaitez importer la traduction des métadonnées, puis cliquez sur Gérer.
  3. Accédez à Actions du portail > Obtenir les traductions de métadonnées les plus récentes. Une fenêtre de confirmation s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre à jour les solutions du portail.
  4. Cliquez sur Mettre à jour. Les solutions du portail sont mises à jour avec la traduction de métadonnées la plus récente.
Note
  • Si la dernière version du package du portail est disponible, il n'est pas mise à jour. Les solutions du portail sont mises à jour dans la même version. Pour mettre à niveau les solutions du portail en fonction des derniers packages disponibles, vous devez accéder au centre d'administration des solutions.
  • Si un utilisateur a modifié toutes les données dans Dynamics 365, les données existantes ne sont pas remplacées pendant la mise à jour.
  • Si les solutions du portail sont en cours d'installation, la mise à jour des solutions ne peut pas être déclenchée.

Afficher l'activité d'un utilisateur sur un portail

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) est un service SaaS basé sur le cloud qui permet aux organisations de toutes les tailles de collecter des données de plusieurs sources et de générer des connaissances et des idées pour créer une vue à 360° holistique de leurs clients.

Vous pouvez activer un portail pour envoyer les données de l'activité d'un utilisateur à votre instance DCI. Cela sera utile pour connaître le parcours de l'utilisateur sur un portail avant et après la création d'un incident. Cela vous aide également à comprendre le problème réel, à éviter de redemander les mêmes informations à l'utilisateur et à répondre avec les informations appropriées.

Imaginons le scénario suivant :

Jay est un administrateur Dynamics 365 qui souhaite connaître l'activité des utilisateurs du portail avant que l'incident soit envoyé. Jay achète l'instance DCI sur le portail Azure à l'aide de son propre plan d'abonnement. Jay accède ensuite au centre d'administration du portail et configure son portail pour utiliser l'instance DCI qu'il a achetée.

Les portails Dynamics 365 requièrent la clé d'accès partagée la plus récente pour envoyer les interactions à DCI. Jay accède au centre d'administration du portail pour afficher l'instance DCI actuellement configurée. Jay peut modifier l'instance DCI ou mettre à jour la clé d'accès partagée pour l'instance DCI actuellement configurée.

Pour afficher l'activité d'un utilisateur sur un portail :

  1. Accédez à la page Centre d'administration Dynamics 365 et cliquez sur l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez le nom du portail dont vous souhaitez afficher l'activité de l'utilisateur, puis cliquez sur Gérer.
  3. Cliquez sur Analyse du portail. La page Suivi de l'interaction du portail s'affiche.
  4. Cliquez sur Configurer le suivi de l’interaction du portail. La fenêtre Configurer le suivi de l'interaction du portail s'affiche.
  5. Entrez les valeurs suivantes conformément à votre instance Dynamics 365 Customer Insights :
    • URI du centre Dynamics 365 for Customer Insights
    • Nom de la stratégie ayant des autorisations de gestion, de lecture et d'écriture
    • Touche partagée
  6. Lisez le contrat préliminaire et cochez la case à cocher J'ai lu et j'accepte les termes et conditions.
  7. Cliquez sur Configurer. Une fenêtre de progression s'affiche.
  8. Cliquez sur Fermer dans la fenêtre de confirmation.

Une fois que DCI est configuré sur le portail, les actions suivantes sont disponibles :

  • Mettre à jour la configuration de D365 Customer Insights : permet de mettre à jour la clé partagée associée à votre stratégie. L'URI du hub est en lecture seule.
  • Supprimer l'intégration de D365 Customer Insights : permet de supprimer la configuration de la connexion entre votre service DCI et votre portail.

Configurer DCI

Pour rendre persistantes les interactions dans le service DCI du client, le portail doit créer la configuration associée à l'interaction dans DCI. Ces interactions doivent être liées à un profil DCI.

Note

Dynamics 365 prend en charge plusieurs portails qui peuvent utiliser la même instance DCI.

Un utilisateur du portail peut afficher les articles de la base de connaissances, les blogs, les fils de discussion de forum et la recherche exposés sur le portail.

Pour assurer une expérience transparente, les interactions suivantes sont capturées dans DCI :

Nom de l'interaction Nom complet Champs Description Paramètres capturés
portal_viewknowledgearticle Article de la Base de connaissances portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Effectue le suivi des utilisateurs du portail qui affichent un article de la base de connaissances ID de l'article de la base de connaissances, langue, ID de session, ID de portail
portal_viewblogpost Billet de blog portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Effectue le suivi des utilisateurs du portail qui affichent un billet de blog ID du billet de blog, ID de session, ID de portail
portal_viewforumthread Fil de discussion sur forum portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Effectue le suivi des utilisateurs du portail qui affichent un fil de discussion sur forum ID du fil de discussion sur forum, ID de session, ID de portail
portal_search Recherche du portail portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Effectue le suivi des recherches des utilisateurs du portail.

En tant qu'administrateur du portail, vous pouvez configurer les interactions envoyées dans DCI par le biais des portails en fonction des besoins du client. Pour empêcher qu'une interaction spécifique soit capturée par un portail, vous pouvez supprimer le type d'interaction de DCI.

Le portail rend persistant toutes ses données dans Dynamics 365. Toutes les données nécessaires pour afficher le contenu sur le portail proviennent de Dynamics 365. Les données dans Dynamics 365 seront utilisées pour modéliser les profils et les interactions du portail leur seront associées. Les portails ne créeront pas des profils personnalisés. En tant qu'administrateur du portail, vous devez manuellement connecter cette organisation Dynamics 365 à DCI et créer des profils. Vous devez configurer l'entité Contact comme profil et lier le contact aux interactions du portail, à l'aide de crmrecordid qui est rendu persistant en tant que portal_contactid dans les interactions du portail. Après la création des profils, l'administrateur doit les lier manuellement au type d'interaction du portail. L'administrateur pourra ainsi créer des graphiques et des vues de profil.

Pour plus d'informations sur la configuration de DCI, cliquez ici.

Visualiser le parcours du client

La visualisation du parcours d'un client permet d'afficher l'activité de l'utilisateur sous forme de graphique. Vous pouvez ainsi connaître les activités déjà effectuées par un utilisateur avant d'envoyer l'incident, ce qui vous permet de fournir les informations appropriées.

Imaginons le scénario suivant :

Sharron est cadre CSR chargé des incidents dans Contoso, Ltd. Sharron aide souvent ses clients à résoudre leurs problèmes en partageant le lien des articles de la base de connaissances à partir du portail en libre-service http://support.contoso.com. Parfois, Sharron partage les articles que ses clients ont déjà lus, ce qui entraîne une faible satisfaction du client.

Le graphique du parcours du client est intégré au formulaire d'incident, qui affiche les moments d'activité de l'utilisateur du portail avant la création de l'incident. Cela permet à Sharron de connaître les activités déjà effectuées par l'utilisateur du portail et de partager les informations appropriées pour résoudre le problème de manière efficace.

Pour plus d'informations sur la configuration de DCI, cliquez ici.