Collaborer avec vos collègues à l’aide de Microsoft 365 Groups
Note
À compter de février 2022, la prise en charge de Microsoft 365 Groups (anciennement appelés Office Groups) et Yammer dans Dynamics 365 sera déconseillée. Cela aura un impact sur les clients qui utilisent Microsoft 365 Groups et/ou Yammer pour la collaboration dans Dynamics 365. Nous recommandons aux clients de passer à Microsoft Teams pour en savoir plus sur les fonctionnalités de collaboration plus avancées. Pour plus d’informations sur l’intégration de Dynamics 365 avec Teams, voir Intégrer les applications Customer Engagement dans Dynamics 365 avec Microsoft Teams.
Si vous avez des questions sur l’obsolescence, contactez votre conseiller du service clientèle Microsoft ou votre partenaire Microsoft.
Les groupes Office 365 sont un espace de travail partagé pour le courrier électronique, les conversations, les fichiers, les événements où les membres du groupe peuvent effectuer des opérations collectivement.
Vous pouvez utiliser des groupes pour collaborer avec des personnes dans votre société, même si elles n’ont pas accès à Customer Engagement (on-premises). Par exemple, vous pouvez créer un groupe pour votre équipe de ventes et inviter d’autres utilisateurs Office 365 à s’y joindre, puis partager des documents, conversations, notes de réunion et informations OneNote relatives à des comptes ou opportunités spécifiques.
La solution de groupes fonctionne avec toutes les entités, même les personnalisées.
Important
Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Office 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint Online ou Exchange Online. Pour plus d’informations, voir Qu’est-ce que Office 365 et comment est-il associé à Dynamics 365 (online) ?
Collaborez via les réunions, des conversations, des notes, des documents.
Note
Consultez les éléments suivants pour découvrir rapidement Office 365 Groups :
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un abonnement à Office 365 incluant Exchange Online et SharePoint Online.
Avant de commencer à utiliser les groupes Office 365, la solution de groupes doit être déployée et activée pour les entités Customer Engagement. Pour plus d’informations, consultez Déployer Microsoft 365 Groups.
Créer ou joindre un groupe
Accédez à l’enregistrement pour lequel vous voulez créer un groupe. Par exemple, accédez Sales>Comptes.
Choisissez un compte.
Dans la barre de navigation, sélectionnez le menu déroulant situé en regard du nom du compte, puis sélectionnez Groupes Microsoft 365.
Dans la section Bienvenue dans les groupes Microsoft 365 pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)!, sélectionnez Créer un groupe Microsoft 365 ou recherchez un groupe existant à rejoindre.
Note
- Depuis novembre 2019, les groupes Office avec les étiquettes de sensibilité MIP (Microsoft Purview Information Protection) ne peuvent pas être créés à partir de Dynamics 365 (on-premises). Vous devez créer le groupe en dehors de Dynamics 365 (on-premises). Pour plus d’informations, voir En savoir plus sur la création d’un groupe avec une étiquette de confidentialité. Une fois cela fait, ajoutez le lien de Dynamics 365 (on-premises) en rejoignant le groupe.
- Vous pouvez uniquement vous connecter à des groupes retournés dans la recherche dont vous êtes membre. Placez le pointeur de la souris sur les résultats de la recherche pour afficher le statut.
- Lorsque vous ajoutez des membres de l’équipe à un projet, ils sont automatiquement ajoutés au groupe associé.
- Vous pouvez associer des groupes existants à des enregistrements Customer Engagement. Vous n’avez pas besoin de créer un nouveau groupe pour créer une association.
- Lorsque vous supprimez un groupe, vous recevrez une notification dans la page Bienvenue dans les groupes Microsoft 365 pour la page Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) afin de prendre la mesure appropriée.
Se joindre à une réunion
Les réunions de groupe aident tous les membres à coordonner les planifications. Tous les membres du groupe voient automatiquement les invitations aux réunions et autres événements.
- Choisissez le titre de réunion pour afficher les détails de réunion.
Commencer une conversation
Une conversation de groupe permet de communiquer avec les membres d’un groupe. La section de conversations présente chaque message, afin que vous puissiez le lire, y répondre et créer de nouvelles conversations.
Pour lancer une nouvelle conversion, dans la zone Démarrer une conversion de groupe, tapez votre message.
Dans la section Conversations choisissez une conversion pour la lire et y répondre.
Ajouter des notes
Partagez des notes avec tous les membres de votre groupe à l’aide du bloc-notes OneNote partagé. OneNote permet à plusieurs personnes d’écrire dans le même bloc-notes, sur la même page, en même temps, et fusionne automatiquement les modifications apportées.
- Dans la section Bloc-notes, choisissez le carnet du groupe. Lorsque OneNote s’ouvre, ajoutez des notes.
Partager des documents
Lorsque vous créez ou téléchargez un fichier dans la page OneDrive Entreprise du groupe, il est automatiquement partagé avec tous les membres du groupe. Lorsque vous ajoutez des membres au groupe, ils ont automatiquement l’accès partagé aux fichiers. Par défaut, seuls les membres du groupe ont l’accès en affichage et modification aux fichiers. Lorsque vous créez un groupe dans Dynamics 365 for Customer Engagement, il est défini sur privé, de sorte que personne d’autre que les membres du groupe ne peut afficher des informations sur le groupe, telles que les fichiers, les conversations, ou le groupe lui-même.
Pour afficher la dernière liste des documents, actualisez la liste en choisissant l’icône d’actualisation.
Pour charger ou gérer tous vos documents dans OneDrive Entreprise, sélectionnez Ouvrir OneDrive.
Utiliser les Connecteurs Microsoft 365 pour les groupes
Utilisez les connecteurs Office 365 pour les groupes pour connecter des groupes Office 365 nouveaux ou existants à Customer Engagement (on-premises) pour que le groupe soit averti si de nouvelles activités sont publiées.
Pour le configurer, voir Déployer Microsoft 365 Groups.