Configurer des tâches automatiques dans un workflow

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Pour les clients qui utilisent Human Resources, la fonctionnalité indiquée dans cet article est actuellement disponible dans la version autonome de Dynamics 365 Human Resources et l’infrastructure de Finance fusionnée. La navigation peut être différente de celle indiquée pendant que nous effectuons des mises à jour. Si vous avez besoin de trouver une page spécifique, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

Cet article explique comment configurer les propriétés d’une tâche automatique.

Pour configurer une tâche automatique, dans l’éditeur de workflow, cliquez avec le bouton droit sur la tâche, puis cliquez sur Propriétés pour ouvrir la page Propriétés. Suivez ensuite les procédures suivantes pour configurer les propriétés de la tâche automatique.

Saisie d’un nom pour la tâche

Procédez comme suit pour entrer un nom pour la tâche automatique.

  1. Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
  2. Entrez un nom unique pour la tâche dans le champ Nom.

Spécification du moment où les notifications sont envoyées

Vous pouvez envoyer des notifications aux personnes lorsqu’une tâche automatique a été effectuée ou annulée. Procédez comme suit pour indiquer quand les notifications sont envoyées, et à qui.

  1. Dans le volet gauche, cliquez sur Notifications.

  2. Activez la case à cocher en regard des événements pour lesquels envoyer des notifications :

    • Exécution – Des notifications sont envoyées lorsque la tâche a été exécutée.
    • Annulé – Des notifications sont envoyées lorsque la tâche a été annulée.

  3. Sélectionnez la ligne pour un événement sélectionné à l’étape 2.

  4. Entrez le texte de la notification dans la zone de texte de l’onglet Texte de notification.

  5. Pour personnaliser la notification, vous pouvez insérer des espaces réservés. Ils sont remplacés par les données appropriées lorsque la notification s’affiche pour les utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :

    1. Dans la zone de texte, cliquez pour spécifier l’endroit où l’espace réservé doit figurer.
    2. Cliquez sur Insérer un espace réservé.
    3. Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez l’espace réservé que vous souhaitez insérer.
    4. Cliquez sur Insérer

  6. Suivez les étapes suivantes pour ajouter une traduction de la notification.

    1. Cliquez sur Traductions.
    2. Dans la page qui s’affiche, cliquez sur Ajouter.
    3. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez la langue de saisie du texte.
    4. Entrez le texte dans le champ Texte traduit.
    5. Pour personnaliser le texte, vous pouvez insérer des espaces réservés tel que décrit à l’étape 5.
    6. Cliquez sur Fermer.

  7. Spécifiez à qui les notifications sont envoyées sous l’onglet Destinataire. Sélectionnez l’une des options du tableau suivant et suivez les étapes supplémentaires concernant l’option avant de passer à l’étape 8.

    Option Destinataires de la notification Étapes supplémentaires
    Participant Utilisateurs affectés à un groupe ou à un rôle spécifique
    1. Après avoir sélectionné Participant, sous l’onglet Basé sur le rôle, dans la liste Type de participant, sélectionnez le type de groupe ou de rôle auquel envoyer les notifications.
    2. Dans la liste Participant, sélectionnez le type de groupe ou de rôle auquel envoyer les notifications.
    Utilisateur du workflow Utilisateurs participant au workflow actuel
    • Après avoir sélectionné Utilisateur du workflow, sous l’onglet Utilisateur du workflow, dans la liste Utilisateur du workflow, sélectionnez un utilisateur qui participe au workflow.
    Utilisateur Utilisateurs spécifiques
    1. Sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur l’onglet Utilisateur.
    2. La liste Utilisateurs disponibles inclut tous les utilisateurs. Sélectionnez les utilisateurs à qui envoyer les notifications, puis déplacez-les dans la liste Utilisateurs sélectionnés.

  8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque événement que vous avez sélectionné à l’étape 2.