Créer une hiérarchie d'organisation

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations est désormais concédé sous licence en tant que Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Supply Chain Management. Pour plus d'informations sur ces modifications de licence, voir Mise à jour des licences Dynamics 365.

Procédez comme suit pour créer une hiérarchie organisationnelle. Les hiérarchies organisationnelles vous permettent d'afficher et de créer des états relatifs à votre entreprise à partir de perspectives différentes. Par exemple, vous pouvez paramétrer une hiérarchie pour les déclarations légales ou fiscales. Vous pouvez ensuite paramétrer une autre hiérarchie pour déclarer des informations financières qui ne sont pas requises par la loi, mais qui sont utilisées à des fins de déclaration interne.

Vous devez créer une hiérarchie organisationnelle avant de créer des organisations. Pour plus d'informations, voir les tâches « Créer une entité juridique » ou « Créer une unité opérationnelle ». Vous pouvez également créer des départements et des équipes.

Les données fictives utilisées pour créer cette procédure correspondent à la société USMF.

Créer une hiérarchie

  1. Accédez au volet de navigation > Modules > Administration d'organisation > Organisations > Hiérarchies de l'organisation.
  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
  3. Tapez une valeur dans le champ Nom.
  4. Dans la section Objectif, cliquez sur Affecter un objectif.
  5. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'enregistrement souhaité. Sélectionnez un objet à affecter à la hiérarchie d'organisation.
  6. Dans le section Hiérarchies affectées, cliquez sur Ajouter.
  7. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée. Recherchez la hiérarchie que vous venez de créer.
  8. Cliquez sur OK.

Ajout d'organisations à la hiérarchie

  1. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'enregistrement souhaité. Sélectionnez votre hiérarchie.
  2. Dans la section Hiérarchies affectées, cliquez sur Afficher la hiérarchie.
    • Ajoutez des organisations, le cas échéant.
    • Pour ajouter une organisation, cliquez sur Modifier, puis Insérer pour ajouter l'organisation. Lorsque vous avez apporté les modifications, vous pouvez enregistrer un brouillon et/ou publier les modifications.