Configuration de Finance Insights

Important

Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.

Finance Insights combine les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 Finance avec Dataverse, Azure et AI Builder pour fournir de puissants outils de prévision à votre organisation. Cet article explique les étapes de configuration qui permettront à votre système d’utiliser les fonctionnalités disponibles dans Finance Insights. Pour mener à bien les procédures de cet article, vous devez disposer d’un accès Administrateur système et Personnalisateur de système dans le Centre d’administration de Power Portal, un accès administrateur système à Dynamics 365 Finance, et un accès pour créer des environnements dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Note

Les procédures suivantes de configuration de Finance Insights sont valables pour les versions de Dynamics 365 Finance, version 10.0.21 et versions ultérieures.

Déployer Dynamics 365 Finance

Procédez comme suit pour déployer les environnements.

1. Dans LCS, créez ou mettez à jour un environnement Dynamics 365 Finance. L’environnement nécessite la version 10.0.21 ou ultérieure.

   Note

   L’environnement doit être un environnement haute disponibilité (HA). (Ce type d’environnement est également appelé environnement de niveau 2.) Pour plus d’informations, voir Planification de l’environnement.

2. Si vous configurez Finance Insights dans un environnement bac à sable, vous devrez peut-être copier les données de production dans cet environnement avant que les prédictions fonctionnent. Le modèle de prédiction utilise plusieurs années de données pour créer les prédictions. Les données de démonstration de Contoso ne contiennent pas suffisamment de données historiques pour entraîner correctement le modèle de prédiction.

Configurer votre client Microsoft Entra

Microsoft Entra doit être configuré pour pouvoir être utilisé avec les applications Dataverse et Microsoft Power Platform. Cette configuration nécessite que le rôle de Propriétaire du projet ou le rôle de Gestionnaire de l’environnement soit attribué à l’utilisateur dans le champ Rôle de sécurité du projet dans LCS.

Vérifiez que la configuration suivante est bien terminée :

• Vous disposez d’un accès Administrateur système et Personnalisateur de système dans le centre d’administration Power Portal.

• Une licence Dynamics 365 Finance ou équivalente est appliquée à l’utilisateur qui installe le complément Finance Insights.

• Les applications Microsoft Entra suivantes sont enregistrées dans Microsoft Entra ID.

  Candidature	ID d’application
  CDS Microservices ERP Microsoft Dynamics	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Pour vérifier que l’application est enregistrée dans Microsoft Entra ID, vérifiez la liste Toutes les applications. Pour obtenir plus de détails, consultez Afficher les applications d’entreprise.

  Si l’application n’est pas enregistrée dans Microsoft Entra ID, contactez le support.

Configurer Dataverse

Procédez comme suit pour configurer Dataverse pour Finance Insights.

• Dans LCS, ouvrez la page d’environnement et vérifiez que la section Intégration Power Platform est déjà configurée.

  • Si Dataverse est déjà configuré, le nom d’environnement Dataverse lié à l’environnement Finance doit être répertorié.

  • Si Dataverse n’est pas encore configuré, sélectionnez Configurer. La configuration de l’environnement Dataverse peut prendre jusqu’à une heure. Lorsque la configuration est terminée, le nom de l’environnement Dataverse lié à l’environnement Finance devrait figurer dans la liste.

  • Si cette intégration a été configurée avec un environnement Microsoft Power Platform, contactez votre administrateur pour vous assurer que l’environnement lié n’est pas désactivé.

    Pour plus d’informations, voir Activation de l’intégration de Power Platform.

    Pour accéder au site d’administration Microsoft Power Platform, allez sur https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Configurer le complément Finance Insights

L’installation du complément Finance Insights active automatiquement toutes les fonctionnalités Finance Insights dans Dynamics 365 Finance. Si vous avez déjà installé le complément Finance Insights, désinstallez-le avant de réaliser la procédure suivante.

Note

Si vous avez déjà installé le complément Data Lake dans LCS, Finance Insights l’utilisera pour enregistrer les données requises pour les prédictions. Si vous n’avez pas encore installé le complément Data Lake dans LCS, le complément Finance Insights créera un lac de données géré pour vous.

Suivez ces étapes pour installer le complément Finance Insights.

1. Connectez-vous à LCS, puis, sous le nom de l’environnement sur le côté droit de la page, sélectionnez Tous les détails.
2. Dans la section Compléments de l’environnement, sélectionnez Installer un nouveau complément.
3. Sélectionnez le complément Informations financières.
4. Acceptez les conditions générales d’utilisation, puis sélectionnez Installer.

L’installation du complément peut prendre plusieurs minutes.

Une dernière chose...

Une fois le complément correctement installé, il peut s’écouler jusqu’à une heure avant que vous puissiez activer la fonctionnalité Finance Insights dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités de Dynamics 365 Finance. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez exécuter manuellement le processus Vérification du statut d’approvisionnement des informations.

1. Dans Dynamics 365 Finance, accédez à Administration système > Paramétrage > Automatisation de processus.

2. Sur l’onglet Processus en arrière-plan, recherchez Vérification du statut d’approvisionnement d’informations, et sélectionnez Modifier.

3. Définissez le champ Prochaine exécution sur 30 minutes avant l’heure actuelle.

   Ce changement devrait forcer le processus Vérification du statut d’approvisionnement d’informations à s’exécuter immédiatement.

   Une fois le processus Vérification du statut d’approvisionnement d’informations exécuté correctement, vous pouvez visualiser les fonctionnalités Finance Insights activées dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.

Note

Si le processus Vérification du statut d’approvisionnement d’informations ne s’exécute pas, accédez à Administration du système>Demandes>Tâches par lots. Dans le champ Tâche système des processus en arrière-plan de l’automatisation des processus, remplacez la valeur par Attente pour lancer le processus.