Paramétrer des tâches dans Gestion des tâches

Dans les versions de Microsoft Dynamics 365 Human Resources antérieures à la version 10.0.30, les utilisateurs qui souhaitaient modifier une tâche devaient modifier individuellement cette tâche sur chaque liste de contrôle qui la contenait. Cependant, à partir de la version 10.0.30 de Human Resources, les utilisateurs peuvent sélectionner la manière dont les tâches modifiées sont gérées. Si une tâche en cours de modification figure sur une liste de contrôle, l’option Activer la mise à niveau de la gestion des tâches doit être sélectionnée dans l’onglet Gestion des tâches de la page Paramètres partagés de Human Resources pour permettre à la liste de contrôle d’utiliser la tâche modifiée.

Si les modifications des tâches doivent être appliquées à toutes les tâches associées à la liste de contrôle, une relation doit déjà exister entre la tâche de la bibliothèque de tâches et la tâche de la liste de contrôle. Une option a été ajoutée pour créer la relation entre la tâche de la bibliothèque et la tâche de la liste de contrôle.

Vous pouvez créer des tâches individuellement, puis les réutiliser dans plusieurs listes de contrôle. Pour créer une tâche, sur la page Configuration d’intégration, sur l’onglet Tâches, sélectionnez Nouvelle.

Configurer des tâches

Pour affecter une tâche créée à plusieurs listes de contrôle, sélectionnez la tâche, puis sélectionnez Appliquer aux listes de contrôle dans le menu.

Alternativement, vous pouvez ajouter des tâches directement à une liste de contrôle. Pour ajouter une tâche à une liste de contrôle, sur la page Configuration de l’intégration, dans l’onglet Liste de contrôle, créez une liste de contrôle à laquelle ajouter la tâche ou ajoutez la tâche à une liste de contrôle existante.

Pour modifier une tâche de la bibliothèque, sélectionnez Modifier dans le menu de la bibliothèque de tâches. Si la tâche est associée à des listes de contrôle, ces listes de contrôle apparaîtront sur la page Modifier la tâche. Si vous souhaitez que les tâches des listes de contrôle soient mises à jour avec les modifications, sélectionnez ces listes de contrôle dans la section Appliquer aux listes de contrôle.

Pour supprimer des tâches de la bibliothèque de tâches, sélectionnez Supprimer. Si la tâche est associée à une liste de contrôle, cette action ne supprime pas la tâche de la liste de contrôle. Une action distincte est requise pour supprimer une tâche d’une liste de contrôle.

Configurer des listes de contrôle

Une liste de contrôle est un groupe de tâches. Vous pouvez créer autant de listes de contrôle que vous le souhaitez et vous pouvez affecter les mêmes tâches à plusieurs listes de contrôle. Lorsque vous créez une liste de contrôle, vous spécifiez un propriétaire et un calendrier.

Pour créer une tâche dans une liste de contrôle, sélectionnez Nouveau dans la barre de menu de la tâche. Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez éventuellement l’ajouter à la bibliothèque de tâches, afin qu’elle puisse être partagée sur plusieurs listes de contrôle. Pour ajouter la tâche à la bibliothèque de tâches, vous devez définir l’option Appliquer la tâche à la bibliothèque sur Oui. Si vous choisissez d’ajouter la tâche à la bibliothèque de tâches, vous pouvez également l’ajouter à d’autres listes de contrôle en même temps en sélectionnant ces listes de contrôle dans la section Appliquer aux listes de contrôle. Si vous choisissez de ne pas ajouter la tâche à la bibliothèque de tâches, celle-ci n’existera que sur la liste de contrôle où vous la créez.

Pour modifier une tâche d’une liste de contrôle, sélectionnez Modifier dans le menu de la tâche. Si la tâche est associée à des listes de contrôle, ces listes de contrôle apparaîtront sur la page Modifier la tâche. Si vous souhaitez que les tâches d’autres listes de contrôle soient mises à jour avec les modifications, sélectionnez ces listes de contrôle dans la section Appliquer aux listes de contrôle.

Pour supprimer des tâches d’une liste de contrôle, sélectionnez Supprimer. Cette action supprimera les tâches de la liste de contrôle. Cependant, elle ne supprimera pas les tâches de la bibliothèque de tâches. Pour supprimer des tâches de la bibliothèque de tâches, ouvrez la Bibliothèque de tâches et sélectionnez Supprimer.