Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales

La transformation numérique est vraie. Dans chaque secteur d’activité, les sociétés repensent leurs processus d’entreprise et des segments entiers se réorganisent. Améliorez les scénarios d’application clés en connectant le système de l’enregistrement avec le graphique de données et des informations LinkedIn. Créez des applications personnalisées optimisées par les renseignements de LinkedIn Sales Navigator, en améliorant les processus d’entreprise avec des données sur les personnes, les organisations, les relations.

Notes

La solution LinkedIn Sales Navigator est également disponible pour Dynamics 365 Sales Professional.

Applications Unified Interface : contrôles Sales Navigator pour l’interface unifiée

Deux types de contrôles LinkedIn Sales Navigator sont disponible et peuvent être placés sur n’importe quel formulaire d’application Unified Interface de bureau. Vous pouvez configurer vos formulaires pour afficher plusieurs contrôles en même temps.

Le contrôle Prospect LinkedIn Sales Navigator affiche des informations sur un profil de membreLinkedIn . Ce contrôle contient les sections suivantes, que vous pouvez choisir d’afficher ou masquer :

  • Carte du haut : affiche les informations relatives aux personnes telles que le nom, le titre, etc. En outre, il fournit des fonctionnalités pour envoyer un message ou enregistrer la personne en tant que prospect dans Sales Navigator.

  • Actualités (facilitateurs)  : affiche les points saillants de la personne, les activités, les déclencheurs de conversation, et plus encore.

  • Connexions (soyez présentés)  : affiche les connexions mutuelles et permet d’être présenté de manière conviviale à la personne.

  • Prospects associés : affiche des prospects Sales Navigator potentiels qui sont similaires à la personne cible et peuvent représenter les parties prenantes appropriées autour de celle-ci. Dans un scénario de vente, ces informations sont essentielles pour identifier les décideurs potentiels pour une transaction.

Le contrôle Compte LinkedIn Sales Navigator affiche des informations sur un profil de société LinkedIn. Ce contrôle contient quatre modules, que vous pouvez choisir d’afficher ou masquer :

  • Carte du haut : affiche les informations relatives à la société, telles que le nom de l’entreprise, le secteur, l’emplacement, etc. En outre, il fournit des fonctionnalités pour afficher le compte associé et l’enregistrer dans Sales Navigator.

  • Actualités : affiche les dernières actualités de cette société.

  • Connexions : affiche les connexions appropriées pour cette société qui peuvent créer un premier contact.

  • Prospects recommandés : affiche les prospects potentiels recommandés dans cette société qui peuvent être des opportunités ouvertes pour la prochaine transaction.

Les deux contrôles fournissent aussi une version alternative, qui utilise un attribut de recherche (références d’entité) au lieu des attributs décrits ci-dessus.

  • Contrôle Recherche de prospect LinkedIn Sales Navigator : nom de l’entité référencée utilisé comme prénom et nom du membre. La chaîne est séparée par des espaces blancs et le premier composant est considéré comme le prénom pendant que les composants restants sont considérés comme des noms.

  • Contrôle Recherche de compte LinkedIn Sales Navigator : nom de l’entité référencée utilisé comme nom de la société.

Le contrôle lie à un champ utilisé pour faire correspondre l’enregistrement avec le profil de membre ou le compte société LinkedIn . Une fois une correspondance trouvée, les charges suivantes sont effectuées via l’association du GUID de l’enregistrement. Si le contrôle ne charge pas le profil correct dans la première correspondance, les utilisateurs peuvent résoudre le problème en trouvant la correspondance correcte avec l’interface de recherche fournie.

Applications Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 : LinkedIn Sales Navigator pour Microsoft Dynamics

Deux widgets LinkedIn Sales Navigator sont disponibles à afficher dans les formulaires de Dynamics 365. Reportez-vous au lien ci-dessous pour plus d’informations et des étapes détaillées sur l’installation et la configuration de la solution.

Notes

Avant avril 2019, il existait deux solutions distinctes sur AppSource. Il existe désormais une seule solution prédéfinie, cependant il reste des étapes d’installation requises pour configurer la synchronisation CRM de LinkedIn.

Configurer LinkedIn Sales Navigator pour l’intégration de Microsoft Dynamics

Voir aussi

Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Utilisation des contrôles Sales Navigator dans les formulaires