Paramètres de gestion des données
Cette rubrique décrit ce que vous pouvez faire dans la section Paramètres avancés>Gestion des données du menu Paramètres
en haut de la page.
Importer des données et gérer les importations
Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. Vous pouvez importer des données dans la plupart des types d’enregistrement.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys traite les importations en arrière-plan. Une fois qu’une importation est terminée, vous pouvez vérifier les enregistrements dont l’importation a réussi, partiellement réussi ou échoué. Pour apporter des corrections aux enregistrements dont l’importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct, corrigez-les, puis réessayez de les importer (si nécessaire, vous pouvez recommencer en supprimant tous les enregistrements associés à l’importation précédente).
Les données peuvent être importées à partir de :
- La plupart des listes
- La page de paramètres Paramètres>Paramètres avancés>Gestion des données>Importations
Lorsque vous importez des données quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres, vous devez sélectionner l’entité vers laquelle importer (comme un prospect ou un contact).
Pour plus d’Informations : Importer des données.
Exporter des données ou des modèles
Présentez des informations aux utilisateurs qui n’ont pas accès à Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en exportant les données vers une feuille de calcul Excel. Vous pouvez simplement exporter les données à partir d’une liste ou vous pouvez exporter un modèle.
Lorsque vous exportez un modèle, une feuille de calcul prête à l’emploi avec des en-têtes de colonne correspondant à l’un des champs de l’enregistrement est créée pour vous. Des modèles sont déjà mis en forme comme prévu par Dynamics 365, il est donc facile de les modifier et de les réimporter ultérieurement.
Les données et les modèles peuvent être exportés à partir des éléments suivants :
- La plupart des listes
- La page Paramètres>Paramètres avancés>Gestion des données>Importations
Lorsque vous exportez des données ou des modèles quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres, vous devez sélectionner l’entité à exporter (comme un prospect ou un contact). Vous pouvez également choisir la vue qui sera utilisée pour l’exportation. Si vous ne choisissez pas de vue, la vue par défaut est sélectionnée et les données ou le modèle pour toutes les colonnes de cette vue sont exportés.
Pour plus d’Informations : Exporter des données.
Conserver vos données grâce à la détection des doublons
Important
Les paramètres de détection des doublons s’appliquent uniquement au marketing sortant, et non Customer Insights - Journeys.
Pour préserver l’intégrité de vos données, il est préférable de définir des règles de détection des doublons pour trouver les enregistrements en double dans le système. Par défaut, la détection des doublons est déjà activée pour le marketing sortant.
Règles de détection des doublons
Le marketing sortant comprend des règles de détection des doublons pour les comptes et les contacts. Les règles sont automatiquement publiées lorsque la détection des doublons est activée.
- Des comptes portant le même nom de compte sont trouvés
- Des contacts portant les mêmes nom et prénom sont trouvés
- Des contacts utilisant la même adresse électronique sont trouvés
Si l’une de ces règles est supprimée, la détection des doublons ne fonctionnera pas comme prévu.
Activer la détection des doublons
Si la détection des doublons est désactivée, les doublons ne seront pas détectés. Pour activer la détection des doublons :
- Accédez à Paramètres>Paramètres avancés>Gestion des données>Paramètres de la détection des doublons.
- Cochez la case en regard de Activer la détection des doublons.
Quand la détection des doublons a-t-elle lieu ?
Si la détection des doublons est activée, les doublons sont détectés :
- Lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour : Le système recherche des doublons lorsque les utilisateurs entrent ou mettent à jour les enregistrements.
- Pendant l’importation des données : Lorsque vous utilisez l’Assistant Importation de données pour importer des contacts ou des comptes, l’Assistant détecte les enregistrements en double.
Important
Les doublons ne sont pas détectés lorsqu’un utilisateur fusionne deux enregistrements, active ou désactive un enregistrement, ou enregistre une activité terminée.
Désactiver la détection des doublons
Si votre système compte de nombreux enregistrements, la détection des doublons peut affecter les performances. Vous pouvez désactiver la détection des doublons à plusieurs reprises.
- Pour activer la détection des doublons, accédez à Paramètres>Paramètres avancés>Gestion des données>Paramètre de la détection des doublons.
- Décochez la case en regard de Activer la détection des doublons.
Toutes les règles de détection des doublons ne seront pas publiées sur le serveur principal.