Installer Dynamics 365 for Outlook

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Pour installer Dynamics 365 for Outlook sur l’ordinateur d’un utilisateur, vous devez installer le logiciel, puis le configurer. Cette rubrique décrit comment installer et configurer Dynamics 365 for Outlook, et également comment activer l’authentification à plusieurs facteurs (MFA) via OAuth. L’authentification à plusieurs facteurs permet de sécuriser l’authentification, surtout pour les utilisateurs itinérants.

Pour plus d’informations sur l’installation de Dynamics 365 for Outlook à l’invite de commandes (installation en mode silencieux), voir Installation de Microsoft Dynamics 365 for Outlook à l’aide d’une invite de commande.

Pour plus d’informations sur l’installation de Dynamics 365 for Outlook à l’aide de System Center Configuration Manager (SCCM), voir le téléchargement Utiliser SCCM pour l’installation de Dynamics 365 for Outlook.

Important

  • Vous ne pouvez pas installer Dynamics 365 for Outlook sur un ordinateur exécutant Microsoft Exchange Server.
  • Le suivi des activités n’est pas pris en charge si l’Dynamics 365 App for Outlook et Dynamics 365 for Outlook sont utilisés par le même utilisateur.

Installer Dynamics 365 for Outlook

Vous pouvez ajouter la fonctionnalité d’utilisation hors connexion pour l’utilisateur pendant l’installation ou ultérieurement.

Pourboire

Si vous rencontrez un problème lors de l’installation, de la connexion ou de l’activation de Dynamics 365 for Outlook avec votre organisation Customer Engagement, utilisez l’Assistant de sauvegarde et de récupération Microsoft pour diagnostiquer et résoudre le problème. Vous devez vous connecter à l’outil de diagnostic avec vos informations d’identification Customer Engagement.

  1. Appliquez la configuration requise pour Dynamics 365 for Outlook indiquée dans les rubriques Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook et Matrices de support de Dynamics 365 for Outlook.

  2. Connectez-vous à l’ordinateur en tant qu’administrateur local.

  3. Assurez-vous que les dernières mises à jour pour Microsoft Office, notamment toutes les mises à jour de sécurité, sont installées. Pour vérifier si vous remplissez cette condition, consultez le site Microsoft Update.

  4. Recherchez et exécutez le fichier d’installation approprié en choisissant l’une des méthodes suivantes :

  • Pour effectuer l’installation à partir d’un DVD, double-cliquez sur le fichier SetupClient.exe situé dans le dossier d’installation correspondant à l’architecture (32 bits ou 64 bits) de Microsoft Office que vous avez installée :

    • ... \Client\amd64 pour la version 64 bits

    • ... \Client\i386 pour la version 32 bits

  • Pour installer à partir de l’application Web Dynamics 365 for Customer Engagement :

    1. Cliquez sur le bouton ParamètresBouton Paramètres., puis cliquez sur Applications pour Dynamics 365.

    2. Sur la page Applications pour les applications Dynamics 365, cliquez sur Télécharger depuis le Centre de téléchargement Microsoft.

    3. Si des boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité s’affichent, cliquez sur Exécuter.

    L’assistant applications Microsoft Dynamics 365 pour le paramétrage de Microsoft Office Outlook démarre.

  1. Passez en revue les informations de la page Contrat de licence. Si vous acceptez les termes du contrat de licence, activez la case à cocher J’accepte le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

  2. Si la page Récupérer les mises à jour recommandées s’ouvre, indiquez si vous souhaitez obtenir des mises à jour via le programme Microsoft Update, puis cliquez sur Suivant.

    Note

    Améliorations de versions de Microsoft à Dynamics 365 for Outlook comme mises à jour logicielles. Si vous cliquez sur Récupérer les mises à jour recommandées, ces mises à jour seront automatiquement installées. Le niveau exact d’automatisation (par exemple, si une installation nécessite une intervention de la part de l’utilisateur) est déterminé par la stratégie de groupe de votre organisation.

  3. Cliquez sur Installer maintenant ou sur Options.

    • Pour installer Dynamics 365 for Outlook avec la fonctionnalité hors connexion, cliquez sur Options, sélectionnez Mode hors connexion dans la page Installation personnalisée, puis cliquez sur Installer maintenant. Bien que le mode hors connexion vous permette d’exécuter Dynamics 365 for Customer Engagement sans réseau ni connexion internet, il nécessite l’installation de technologies supplémentaires et place plus de demandes sur le processeur et la mémoire de votre ordinateur. Pour plus d’informations sur la configuration minimale recommandée, voir Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Pour installer Dynamics 365 for Outlook sans la fonctionnalité hors connexion, cliquez sur Installer maintenant.

    Important

    Si vous n’installez pas les fonctionnalités hors connexion à ce stade, l’utilisateur ne disposera pas de ces fonctionnalités. Si vous cliquez sur Installer maintenant, l’utilisateur Outlook peut ajouter le mode hors connexion ultérieurement en cliquant sur Mode hors connexion dans Outlook.

    Les composants du programme sont installés, et un indicateur de progression s’affiche. Il est possible que le système vous demande de redémarrer l’ordinateur pour terminer l’installation.

  4. Dans la page de fin de l’Assistant Programme d’installation des applications Microsoft Dynamics 365 pour Microsoft Office Outlook, cliquez sur Fermer.

Configurer Dynamics 365 for Outlook

Une fois Dynamics 365 for Outlook installé, vous devez le configurer. Lorsque vous redémarrez Outlook après avoir installé Dynamics 365 for Outlook, l’Assistant Configuration démarre automatiquement.

Note

Si vous ne voulez pas configurer Dynamics 365 for Outlook immédiatement après l’avoir installé, cliquez sur Annuler. Un bouton Configurer Microsoft Dynamics 365 for Outlook apparaît ensuite dans la barre d’outils Outlook et y restera jusqu’à ce que vous ayez configuré Dynamics 365 for Outlook.

Si l’Assistant ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer comme suit : sur l’écran de démarrage, cliquez sur Assistant Configuration ou, dans des versions antérieures de Windows, cliquez sur Démarrer>Tous les programmes>Applications Microsoft Dynamics 365, puis cliquez sur Assistant Configuration. Vous pouvez également cliquer sur Configurer Microsoft Dynamics 365 for Outlook sous l’onglet Applications Dynamics 365 dans Outlook.

En cas de problème lors de la configuration de Dynamics 365 for Outlook avec votre organisation Customer Engagement, utilisez l’outil de diagnostic de la configuration de Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Vous devez vous connecter à l’outil de diagnostic avec vos informations d’identification Customer Engagement.

  1. Pour ajouter une organisation, choisissez l’une des opérations suivantes :

    • Pour vous connecter à une organisation Dynamics 365 for Customer Engagement, sélectionnez Applications Dynamics 365 dans la liste déroulante.

  2. Cliquez sur Connecter.

    Si vous êtes invité à entrer des informations d’identification, sélectionnez les options suivantes.

    • Pour une organisation Dynamics 365 for Customer Engagement, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Microsoft Online Services, puis cliquez sur OK. Vous avez reçu ces informations par courrier électronique lorsque votre compte a été ajouté.

  3. Cliquez sur Fermer.

  4. Si vous êtes membre de plus d’une organisation, redémarrez l’Assistant Configuration de manière à désigner une autre organisation comme organisation actuelle.

Activation de l’authentification à plusieurs facteurs via OAuth

Dans l’Assistant Configuration de Microsoft Dynamics 365 for Outlook, les administrateurs système peuvent activer l’authentification multifacteur via l’infrastructure OAuth 2.0. OAuth 2.0 est une infrastructure ouverte pour l’autorisation qui permet aux utilisateurs de fournir des jetons d’accès, au lieu d’informations d’identification, pour accéder à leurs données hébergées par un fournisseur de services donné (comme applications Dynamics 365). L’authentification à plusieurs facteurs permet de sécuriser l’authentification, surtout pour les utilisateurs itinérants. Les versions des applications Dynamics 365 de Dynamics 365 for Customer Engagement peuvent bénéficier de l’authentification multi-facteurs. Customer Engagement utilise automatiquement OAuth.

Si vous avez mis à niveau votre serveur d’authentification pour utiliser OAuth avant d’installer Dynamics 365 for Outlook, Dynamics 365 for Outlook recherche et utilise automatiquement OAuth pour l’authentification multifacteur. Les utilisateurs verront le formulaire de connexion OAuth lors de leur première utilisation d’Dynamics 365 for Outlook.

Si vous mettez à niveau votre serveur d’authentification pour utiliser OAuth après le déploiement de Dynamics 365 for Outlook, vous avez deux options pour configurer Dynamics 365 for Outlook pour utiliser OAuth.

  1. Reconfigurez Dynamics 365 for Outlook sur tous les ordinateurs. Exécutez l’Assistant Configuration de Microsoft Dynamics 365 for Outlook et supprimez et rajoutez votre organisation.

    -- OU --

  2. Utilisez la stratégie de groupe pour mettre à jour la clé de Registre suivante :

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Définir AuthenticationProvider sur 0

    Après la modification du Registre, Dynamics 365 for Outlook recherche et utilise automatiquement OAuth pour l’authentification multifacteur.

    Par ailleurs

    Vous devrez activer le point de terminaison AD FS suivant : /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Pour plus d’informations sur l’activation d’un point de terminaison, voir La connexion à Microsoft 365, Azure ou Intune a échoué après la modification du point de terminaison du service de fédération.

Voir aussi

Prise en charge de Dynamics 365 for OutlookBlog : Diagnostic de la configuration de Microsoft Dynamics CRM for OutlookDéployer Microsoft Dynamics 365 for Outlook à l’aide de la stratégie de groupe