Effectuer le suivi des contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook

Lorsque vous suivez un contact dans Microsoft Dynamics 365 for Outlook, une copie de cet enregistrement de contact est enregistrée dans Dynamics 365 for Customer Engagement et synchronisée avec l’enregistrement Outlook. Une fois les contacts suivis, vous pouvez voir tous les courriers électroniques, tâches, rendez-vous et enregistrements de compte associés à ces contacts. Vous pouvez accéder à ces enregistrements dans Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement.

Le suivi des contacts dans Dynamics 365 for Outlook est un processus manuel. Cela vous permet de conserver vos contacts personnels séparés de vos contacts Customer Engagement. La synchronisation des contacts de Customer Engagement vers Dynamics 365 for Outlook est automatique. Tous les contacts dont vous êtes propriétaire dans Customer Engagement sont automatiquement disponibles dans Dynamics 365 for Outlook. Si vous synchronisez Outlook sur votre appareil mobile, vous pouvez également accéder à vos enregistrements de contact Customer Engagement sur cet appareil.

1. Dans Dynamics 365 for Outlook, sélectionnez Personnes dans le volet de navigation, puis sélectionnez jusqu’à 20 contacts.

   Pourboire

   Si vous souhaitez sélectionner plus de 20 contacts, ou si vous voulez suivre tous vos contacts Outlook dans Customer Engagement, vous pouvez utiliser l’Assistant Ajouter des contacts. Plus d’informations : Utiliser un Assistant pour ajouter et suivre plusieurs contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook

2. Pour effectuer le suivi du contact, procédez de l’une des manières suivantes :

   • Pour suivre l’enregistrement de contact sans le lier à un enregistrement (compte) parent dans Customer Engagement, sur l’onglet Accueil, dans le groupe Customer Engagement, choisissez Suivre.

     -Ou-

   • Pour suivre le contact et le lier à un enregistrement (compte) parent dans Customer Engagement, sur l’onglet Accueil, dans le groupe Customer Engagement, choisissez Définir le parent, puis recherchez l’enregistrement parent dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement. Une fois que vous avez trouvé l’enregistrement souhaité, choisissez Ajouter.

     Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivre ou le bouton Définir le parent, un volet Dynamics 365 for Customer Engagement (également appelé volet de suivi) apparaît en bas de l’enregistrement de contact. Ce volet indique que le contact est suivi et fournit des liens vers les enregistrements associés. Si vous choisissez le bouton Définir le parent, Dynamics 365 for Outlook fournit également un lien vers l’enregistrement parent. En savoir plus sur la façon dont fonctionne le suivi

     Dans Dynamics 365 for Outlook, l’icône Suivi dans les applications Dynamics 365 s’affiche en regard des contacts suivis.

3. Pour ajouter des informations supplémentaires sur le contact au formulaire Contact dans Dynamics 365 for Customer Engagement, choisissez le contact, puis dans le groupe Customer Engagement, choisissez Afficher dans Customer Engagement.

   Notes

• Pour ajouter des informations supplémentaires sur le contact au formulaire Contact dans Dynamics 365 for Customer Engagement, choisissez le contact, puis dans le groupe Customer Engagement, choisissez Afficher dans Customer Engagement.

• Si le contact est lié à un enregistrement parent, vous pouvez ouvrir ce dernier à partir de l’enregistrement de contact Outlook dans Dynamics 365 for Outlook. Dans la liste des contacts, ouvrez l’enregistrement. Dans le groupe Customer Engagement, choisissez Afficher le parent (ou sélectionnez le lien dans le volet de suivi).

• Le champ Société d’un contact Outlook n’est pas automatiquement ajouté au compte parent du nouveau contact Dynamics 365 for Customer Engagement. Informations supplémentaires : Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange

Suppression des enregistrements de contact dupliqués

Lorsque vous suivez des contacts, Customer Engagement vérifie les enregistrements en double. Customer Engagement vérifie également les doublons lorsque vous synchronisez les enregistrements manuellement ou repassez en ligne si vous travailliez hors connexion.

Si Customer Engagement détecte qu’un contact peut être un doublon potentiel, au lieu de l’enregistrer, Customer Engagement affiche la boîte de dialogue Doublons détectés.

Voici ce que vous devez faire si cela se produit :

1. Dans la liste Enregistrements en double potentiels, double-cliquez ou appuyez sur l’enregistrement.

2. Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour n’est pas un doublon, pour créer le nouvel enregistrement, choisissez Sauvegarder l’enregistrement.

   - OU -

   Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour est un doublon, pour annuler vos modifications, choisissez Annuler.

3. Si la règle de détection des doublons a identifié des enregistrements en double potentiels dans d’autres types d’enregistrements, examinez les enregistrements à partir de chaque type d’enregistrement répertorié.

Important

La détection des doublons ne peut avoir lieu que si elle est activée et qu’il existe au moins une règle de détection des doublons pour le type d’enregistrement.

Voir aussi

Présentation du suivi des enregistrements dans Dynamics 365 for Outlook
Utiliser un Assistant pour ajouter et suivre plusieurs contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook
Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Outlook