Référence de carte d'action


L'aide des Cartes d'action vous permet de tenir à jour votre travail dans Dynamics 365 for Sales, en vous signalant lorsque vous devez effectuer le suivi d'un courrier électronique, participer à une réunion, et bien plus encore. Elles s'affichent dans toute l'application pour fournir des informations importantes pour le contexte dans lequel vous travaillez à l'heure actuelle. Elles sont générées par l'assistant de relation basé sur les données stockées dans Dynamics 365 for Sales et votre boîte de réception et calendrier Exchange. Pour plus d'informations : Assistant de relation. Cette rubrique affiche chacune des cartes disponibles et fournit des informations sur ce que chaque carte fait, comment elle est générée, et comment l'utiliser.

Notes

L'administrateur doit activer l'assistant de relation avant que vous puissiez faire un essai. Pour obtenir des informations sur les conditions préalables, l'activation de la fonctionnalité et sa configuration, voir Configurer et activer Intelligence incorporée.

Les cartes sont classées par catégorie comme suit :

Cartes de base

Les cartes de base sont associés aux fonctionnalités principales de Dynamics 365 for Customer Engagement.
Les cartes de base sont associés aux fonctionnalités principales de Dynamics 365 for Customer Engagement telles que les contacts et les opportunités. Ce sont les seules cartes d'action qui sont disponibles pour Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). Voici les fonctionnalités de base des cartes :

  • Toujours disponibles, quel que soit le serveur de messagerie que vous utilisez.
  • Disponible en ligne et Dynamics 365 for Customer Engagement (local).
  • Utilise les données Dynamics 365 for Customer Engagement.

La liste des cartes disponibles sous les cartes de base est la suivante :

{activity} prévu aujourd'hui Date de clôture proche Réunion prévue aujourd'hui
Date de clôture manquée Suivi post-réunion

{Activity} prévu aujourd'hui
Carte d'action pour une tâche prévue aujourd'hui
- Description
Vous indique qu'une activité vous ayant été attribuée arrive à échéance aujourd'hui. Les types d'activités incluent : courrier électronique, télécopie, lettre, appel téléphonique, tâche, rendez-vous de service, et personnalisées.
- Fonctionnalités
Indique le type d'activité (courrier électronique, télécopie, lettre, appel téléphonique, tâche, rendez-vous de service, ou personnalisée).
Affiche l'heure à laquelle l'activité arrive à échéance ou est planifiée.
Affiche le nom de l'enregistrement d'activité (cliquez pour ouvrir l'enregistrement).
Affiche la description d'activité (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
- Actions
Marquez l'activité comme terminée.
Fermez l'activité.
Date de clôture proche
Carte d'action pour une date de conclusion à venir
- Description
Vous indique qu'une opportunité ouverte atteindra bientôt sa date de clôture estimée. Lorsque vous affichez un tableau de bord, seules ces cartes des opportunités qui vous sont attribuées s'affichent, mais lorsque vous affichez une opportunité spécifique vous verrez cette carte même si cette opportunité est attribuée à un autre utilisateur.
- Options de configuration
Définissez le nombre de jours avant la date de clôture pour commencer à afficher la carte. La valeur par défaut est définie par votre administrateur.
- Fonctionnalités
Identifie l'opportunité.
Indique dans combien de temps est la date de clôture.
Fournit le texte expliquant pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ouvrez l'opportunité.
Réunion aujourd'hui
Carte d'action pour une réunion aujourd'hui
- Description
Indique que vous avez une réunion planifiée pour aujourd'hui.
Vous trouverez également une carte de « réunion prochaine », qui apparaît d'abord 30 minutes avant votre réunion, fournit des fonctionnalités supplémentaires, et a une priorité élevée. Pour plus d'informations : Cartes de productivité
- Features
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion.
Affiche la description de la réunion (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
Ouvrez la vue détaillée pour afficher une collection de carte d'action étroitement associées, y compris les personnes, les sociétés, les opportunités, les actualités, les stocks importants, etc.
- Actions
Ouvrir le rendez-vous
Date de clôture manquée
Carte d'action pour une date de conclusion manquée
- Description
Vous indique qu'une opportunité ouverte a dépassé sa date de clôture. Lorsque vous affichez un tableau de bord, seules ces cartes des opportunités qui vous sont attribuées s'affichent, mais lorsque vous affichez une opportunité spécifique vous verrez cette carte même si cette opportunité est attribuée à un autre utilisateur.
- Fonctionnalités
Identifie l'opportunité.
Fournit le texte expliquant pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ouvrez l'opportunité.
Suivi post-réunion
Carte d'action pour une réunion récente
- Description
Vous explique qu'une réunion que vous avez organisée (dont vous êtes le propriétaire de l'enregistrement) s'est récemment terminée, vous offrant une opportunité facile de documenter la réunion dans Dynamics 365 for Sales.
- Fonctionnalités
Identifie la réunion.
Fournit le texte expliquant pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ajoutez des notes à l'enregistrement de la réunion.
Ouvrez l'enregistrement de la réunion.

Cartes de courrier électronique depuis Exchange

Ces carte d'action sont générées selon une analyse des messages électroniques dans votre boîte de réception Microsoft Exchange.

Lorsque vous recevez un courrier électronique, Exchange et Dynamics 365 for Sales travaillent ensemble pour analyser le corps du courrier électronique en recherchant certains mots ou expressions qui suggèrent que le courrier électronique est associé à votre travail Dynamics 365 for Sales.

Lorsque le système trouve le texte approprié, il génère une carte d'action qui vous avertit d'une action possible à exécuter. Chaque type de signal a sa propre carte, qui fournit des liens vers des informations et une action les mieux adaptés à ce type de signal.

Important

  • Ces cartes sont disponibles uniquement si vous utilisez Dynamics 365 for Sales avec Microsoft Exchange Online comme serveur de messagerie.
  • Vous devrez configurer server-side-sync.

La liste des cartes disponibles sous les cartes de courrier électronique depuis Exchange est la suivante :

Concurrent mentionné Problème détecté Réunion demandée
Nouveau prospect/Opportunité de vente incitative Recommandation de la partie prenante Fichier demandé
Sentiment Opportunité à risque Réunion prévue aujourd'hui Réunion à venir
Réunion récente Tâche prévue aujourd'hui Question client
Modèle KTG d'opportunité à risque Courrier électronique manqué

Concurrent mentionné
Carte d'action pour un concurrent mentionné
-Description
Un courrier électronique suivi qui est définie comme concernant une opportunité [!INCLUDEpn_sales_business_doc_name_shortest semble faire référence à une société qui est indiquée comme concurrente dans votre système.
- Options de configuration
Définissez cette fonctionnalité pour ajouter le concurrent automatiquement plutôt que d'afficher la carte.
- Fonctionnalités
Indique le nom du concurrent.
Vous explique qu'un concurrent a été mentionné dans un courrier électronique.
Cliquez sur la carte pour ouvrir l'opportunité que le courrier électronique est défini comme Concernant.
-Actions
Choisissez Ajouter comme concurrent pour ajouter le concurrent à l'opportunité Concernant.
Choisissez Toujours faire cela pour ajouter des concurrents automatiquement au lieu d'afficher plus de cartes de ce type. Il s'agit du même paramètre de configuration que celui disponible pour ce type de carte, et vous pouvez le réinitialiser en accédant à vos paramètres d'Assistant de relation (Pour plus d'informations : Assistant de relation).
Problème détecté
Carte d'action pour un incident détecté
- Description
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception semble inclure une demande d'assistance.
- Fonctionnalités
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'un courrier électronique qui semble inclure une demande de support est arrivé.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander de l'aide.
- Actions
Créez un incident.
Ouvrez le courrier électronique.
Réunion demandée
Carte d'action pour une demande de réunion
-Description
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception semble inclure une demande de réunion.
-Fonctionnalités
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une demande de réunion est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander une réunion.
-Actions
Créez une réunion.
Ouvrez le courrier électronique.
Nouveau prospect/Opportunité de vente incitative
Carte d'action pour un prospect ou une vente incitative potentiels
-Description
Un courrier électronique d'un contact connu ou inconnu semble demander d'autres informations sur un produit. Pour les contacts connus, cela peut être une opportunité de vente incitative. Pour les contacts inconnus, il peut s'agir de prospects.
- Fonctionnalités
Affichez le nom de l'expéditeur.
Vous explique qu'un courrier électronique est arrivé pouvant représenter une opportunité de vente incitative ou de prospect.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander des informations sur un produit.
- Actions
Ouvrez le courrier électronique.
Recommandation de la partie prenante
Carte d'action pour une partie prenante recommandée
- Description
Un courrier électronique concernant une opportunité ouverte est arrivée, et il inclut un destinataire supplémentaire qui n'est pas encore répertorié comme partie prenante pour cette opportunité.
- Options de configuration
Vous pouvez choisir d'ajouter la partie prenante automatiquement au lieu d'affichent la carte.
- Fonctionnalités
Indique le nom de la partie prenante potentielle
Vous indique que cette personne peut être une partie prenante d'une opportunité ouverte
Affiche une description courte qui inclut le nom de l'opportunité.
- Actions
Ajoutez le contact comme partie prenante de l'opportunité associée.
Choisissez Toujours faire cela pour ajouter des parties prenantes automatiquement au lieu d'afficher plus de cartes de ce type. Il s'agit du même paramètre de configuration que celui disponible pour ce type de carte, et vous pouvez le réinitialiser en accédant à vos paramètres d'Assistant de relation (Pour plus d'informations : Assistant de relation).
Fichier demandé
Carte d'action pour une demande de fichier
- Description
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception semble inclure une demande de fichier.
- Fonctionnalités
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une demande de fichier est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander un fichier.
- Actions
Ouvrez le courrier électronique.
Sentiment Opportunité à risque
Carte d'action le sentiment Opportunité à risque
- Description
Vous indique quand un courrier électronique est reçu concernant une opportunité ouverte avec un sentiment hostile qui peut compromettre l'opportunité.
- Actions
Ouvrez l'opportunité.
Réunion aujourd'hui
Carte d'action pour une réunion aujourd'hui
- Description
Indique que vous avez une réunion planifiée pour aujourd'hui.
Vous trouverez également une carte de « réunion prochaine », qui apparaît d'abord 30 minutes avant votre réunion, fournit des fonctionnalités supplémentaires, et a une priorité élevée. Pour plus d'informations : Cartes de productivité
- Features
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion.
Affiche la description de la réunion (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
Ouvrez la vue détaillée pour afficher une collection de carte d'action étroitement associées, y compris les personnes, les sociétés, les opportunités, les actualités, les stocks importants, etc.
- Actions
Ouvrir le rendez-vous
Réunion à venir
Carte d'action pour une réunion prochaine
- Description
Explique que vous avez une réunion planifiée qui démarre dans 30 minutes maximum. Si disponible, cette carte a la priorité la plus élevée et s'affiche en haut de la pile. Ainsi, vous disposerez de toutes vos informations de réunion importantes disponibles.
La carte « réunion aujourd'hui » est similaire, mais elle s'affiche toute la journée, fournit moins de fonctionnalités, et a une priorité plus basse. Pour plus d'informations : Cartes de base
- Features
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion.
Affiche la description de la réunion (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
Affiche l'enregistrement Concernant (avec un lien).
Affiche une liste des participants (avec le lien vers la liste complète s'il en existe plus de quatre).
Affiche une carte de l'emplacement (le cas échéant et si disponible ; pas pour les réunions en ligne).
Ouvrez la vue détaillée pour afficher une collection de carte d'action étroitement associées, y compris les personnes, les sociétés, les opportunités, les actualités, les stocks importants, etc.
- Actions
Ouvrez le rendez-vous qui a déclenché la carte.
Réunion récente
Carte d'action pour une réunion récente
- Description
Vous explique qu'une réunion que vous avez organisée (dont vous êtes le propriétaire de l'enregistrement) s'est récemment terminée, vous offrant une opportunité facile de documenter la réunion dans [!INCLUDEpn_sales_business_doc_name_shortest. Le carte est affichée pendant 30 minutes après la fin prévue de la réunion, puis est supprimée.
- Fonctionnalités
Identifie la réunion.
Fournit le texte expliquant pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ajoutez des notes à l'enregistrement de la réunion.
Ouvrez l'enregistrement de la réunion.
Modèle KTG d'opportunité à risque
Carte d'action du modèle KTG Opportunité à risque
- Description
Vous indique quand un courrier électronique est reçu dans la boîte de réception Exchange concernant une opportunité ouverte avec une phrase qui peut compromettre l'opportunité.
- Actions
Ouvrez l'opportunité.
Tâche prévue ce jour
Carte d'action pour une tâche prévue aujourd'hui
- Description
Vous indique qu'une tâche vous ayant été attribuée arrive à échéance aujourd'hui.
- Features
Affiche l'heure à laquelle la tâche arrive à échéance ou est planifiée.
Affiche le nom de l'enregistrement de la tâche (cliquez pour ouvrir l'enregistrement).
Affiche la description de la tâche (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
- Actions
Marquez la tâche comme terminée.
Fermer la tâche.
Question du client
Carte d'action pour une demande fermée (oui/non)
- Description
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception semble poser une question.
- Fonctionnalités
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une question est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble poser une question simple.
- Actions
Ouvrez le courrier électronique.
Courrier électronique manqué
- Description
Indique qu'un courrier électronique important est non lu pour le nombre du jours configuré.
Nombre de jours seuil configurable sur la page Paramètres.Pour plus d'informations : Assistant de relation. Par défaut, le nombre de jours pour le courrier électronique non lu est de 3 jours.

- Actions
Ouvrez le courrier électronique

Cartes d'analyse de la relation

Ces carte d'actions fournissent des rappels lorsqu'il semble que l'une de vos relations commerciales nécessite un accompagnement dû à une perte d'activité récente.

Notes

  • Ces cartes sont disponibles uniquement pour Dynamics 365 for Sales.
  • Ces cartes utilisent les données Dynamics 365 for Customer Engagement.

La liste des cartes disponibles sous les cartes d'analyse de la relation est la suivante :

Aucune activité avec {type d'enregistrement}

Aucune activité avec {type d'enregistrement}
Carte d'action pour absence d'activité
- Description
Vous indique qu'un enregistrement vous appartenant a été inactif depuis quelques temps. S'applique à des enregistrements de contacts, d'opportunités, de prospects, de comptes, et d'incidents.
- Options de configuration
Définissez le nombre de jours d'inactivité qui doivent passer avant qu'une carte soit générée. Vous pouvez définir une autre valeur pour chaque type d'enregistrement pris en charge (Contact, Opportunité, Prospect, Compte, et Incident).
- Fonctionnalités
Identifie le type et le nom de l'enregistrement adéquat.
Explique pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ouvrez l'enregistrement.
Créez un courrier électronique adressé au contact principal de l'enregistrement.

Cartes d'engagement lié au courrier électronique

Ces cartes sont générées par la fonctionnalité d'engagement lié au courrier électronique (pour autant qu'elle est prise en charge par la configuration de votre serveur et activée pour votre site).

Notes

  • Ces cartes sont disponibles uniquement pour Dynamics 365 for Sales.
  • Ces cartes sont disponibles uniquement si l'engagement lié au courrier électronique est activé. Pour plus d'informations : Engagement par courrier électronique

La liste des cartes disponibles sous les cartes d'engagement lié au courrier électronique est la suivante :

Courrier électronique ouvert Rappel par courrier électronique

Courrier électronique ouvert
Carte d'action pour un courrier électronique ouvert
- Description
Un courrier électronique suivi a été ouvert par son destinataire.
- Fonctionnalités
Nomme le contact auquel vous avez envoyé le courrier électronique.
Fournit le texte descriptif qui affiche l'objet du courrier électronique, l'heure de son ouverture, et l'emplacement approximatif où il a été ouvert.
- Actions
Appeler le contact
Ouvrir l'enregistrement du contact
Rappel par courrier électronique
Carte d'action pour un courrier électronique de rappel
- Description
Vous avez défini un rappel de suivi pour un courrier électronique que vous avez envoyé récemment, et ses conditions de déclenchement viennent d'être remplies. Les conditions de déclenchement comprennent toujours une date, mais peuvent également inclure plusieurs conditions comme par exemple si le courrier électronique n'a pas été ouvert ou n'a pas reçu de réponse à cette date.
- Fonctionnalités
Nomme le contact auquel vous avez envoyé le courrier électronique.
Vous indique de définir un rappel de suivi pour ce courrier électronique.
Fournit une description qui récapitule les conditions de déclenchement.
- Actions
Ouvrir l'enregistrement du contact
Appeler le contact

Cartes de productivité

Les cartes de productivité fournissent des informations qui s'appliquent à votre emplacement et prochains plans, ainsi que des informations supplémentaires liées à elles.

Notes

La liste des cartes disponibles sous les cartes de productivité est la suivante :

Clients à proximité Actualités pertinentes Mises à jour du stock
Vol à venir Réunion à venir

Clients à proximité
Carte d'action pour des clients proches
- Description
La carte identifie les clients qui se trouvent à proximité de l'emplacement de la réunion. Elle s'affiche dans la vue des détails de votre carte lorsque vous appuyez sur une carte de réunion dans le flux de l'assistant de relation.
- Fonctionnalités
Indique le nom de la ville la plus proche.
Affiche les informations de base concernant chaque entreprise.
Actualités pertinentes
Carte d'action pour des nouvelles pertinentes
- Description
La carte affiche de nouveaux en-têtes liés aux sociétés participant à la réunion. Elle s'affiche dans la vue des détails de votre carte lorsque vous appuyez sur une carte de réunion dans le flux de l'assistant de relation.
- Fonctionnalités
Affiche la date à laquelle les actualités ont été mises à jour le plus récemment.
Image miniature et titre de chaque article trouvé.
Cliquez pour afficher l'article complet.
Mises à jour du stock
Carte d'action pour une mise à jour du stock
- Description
La carte affiche les informations sur boursières liées aux sociétés participant à la réunion. Elle s'affiche dans la vue des détails de votre carte lorsque vous appuyez sur une carte de réunion dans le flux de l'assistant de relation.
- Fonctionnalités
Affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour des prix.
Pour chaque société, affiche un logo, symbole boursier, prix, et tendance.
Vol à venir
vol
- Description
Cette carte est générée lorsque votre boîte de réception Exchange comprend un courrier électronique contenant une confirmation de vol. Le système met en correspondance les dates de vol avec les réunions à venir et trouve d'autres informations liées à l'emplacement vers lequel vous vous rendez, comme d'autres clients voisins.
Remarque : Cette carte n'affiche pas des informations sur le vol en direct ou mises à jour, uniquement des informations du message électronique de confirmation du vol ayant déclenché la carte.
- Fonctionnalités
La compagnie aérienne et le numéro du vol, avec un lien vers l'enregistrement du vol.
Heures de départ et d'arrivée, avec les codes d'aéroport.
Enregistrement de réunion associé, avec un lien. Jusqu'à trois réunions peuvent être indiquées ici.
Liste de bureaux de client à proximité de l'aéroport de destination, avec des liens.
- Actions
Ouvrez un message électronique associé avec les détails du vol (si disponible).
Réunion à venir
Carte d'action pour une réunion prochaine
- Description
Explique que vous avez une réunion planifiée qui démarre dans 30 minutes maximum. Si disponible, cette carte a la priorité la plus élevée et s'affiche en haut de la pile. Ainsi, vous disposerez de toutes vos informations de réunion importantes disponibles.
La carte « réunion aujourd'hui » est similaire, mais elle s'affiche toute la journée, fournit moins de fonctionnalités, et a une priorité plus basse. Pour plus d'informations : Cartes de base
- Features
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion.
Affiche la description de la réunion (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
Affiche l'enregistrement Concernant (avec un lien).
Affiche une liste des participants (avec le lien vers la liste complète s'il en existe plus de quatre).
Affiche une carte de l'emplacement (le cas échéant et si disponible ; pas pour les réunions en ligne).
Ouvrez la vue détaillée pour afficher une collection de carte d'action étroitement associées, y compris les personnes, les sociétés, les opportunités, les actualités, les stocks importants, etc.
- Actions
Ouvrez le rendez-vous qui a déclenché la carte.

Cartes du « jour »

Les cartes du « jour » capturent les informations relatives à vos projets de la journée.

Notes

  • Ces cartes sont disponibles uniquement pour Dynamics 365 for Sales.
  • Ces cartes utilisent les données Dynamics 365 for Customer Engagement.

La liste des cartes disponibles sous les cartes « Aujourd'hui » est la suivante :

Réunion récente Personnes importantes du jour Meilleurs enregistrements du jour

Réunion récente
Carte d'action pour une réunion récente
- Description
Vous explique qu'une réunion que vous avez organisée (dont vous êtes le propriétaire de l'enregistrement) s'est récemment terminée, vous offrant une opportunité facile de documenter la réunion dans [!INCLUDEpn_sales_business_doc_name_shortest. Le carte est affichée pendant 30 minutes après la fin prévue de la réunion, puis est supprimée.
- Fonctionnalités
Identifie la réunion.
Fournit le texte expliquant pourquoi la carte a été générée.
- Actions
Ajoutez des notes à l'enregistrement de la réunion.
Ouvrez l'enregistrement de la réunion.
Personnes importantes du jour
Carte d'action pour les personnes importantes aujourd'hui
- Description
Cette carte s'affiche uniquement sur les appareils mobiles.
Le système analyse vos rendez-vous, tâches, et tout autre travail de la journée et génère cette carte pour afficher les contacts avec lesquels vous avez le plus de chance d'interagir dans la journée.
- Fonctionnalités
Affiche le nom de chaque contact et son portrait.
Affiche le titre de chaque contact et les activités qu'ils ont avec aujourd'hui (telle qu'une réunion, une tâche, ou un appel téléphonique).
Cliquez pour afficher les détails complets du contact.
Meilleurs enregistrements du jour
Carte d'action pour les enregistrements importants aujourd'hui
- Description
Cette carte s'affiche uniquement sur les appareils mobiles.
Le système analyse tous les enregistrements [!INCLUDEpn_sales_business_doc_name_shortest liés à vous et répertorie les enregistrements que vous êtes le plus susceptible d'utiliser dans la journée en fonction de vos activités récentes et informations de date (telle qu'une date d'échéance ou de rendez-vous) dans chaque enregistrement.
- Fonctionnalités
Affiche une image miniature et un résumé de chaque enregistrement trouvé.
Cliquez pour afficher l'enregistrement complet.

Autorisations insuffisantes

Si vous voyez une alerte indiquant que vous ne disposez pas d'autorisations suffisantes pour utiliser une carte d'action, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité.
  2. Choisissez le rôle utilisateur affichant les cartes d'action.
  3. Choisissez l'onglet Enregistrements principaux.
  4. Définissez les privilèges sur l'accès en lecture et en écriture pour Carte d'action et Paramètres utilisateur de la carte d'action.

Privilège du rôle de sécurité de la carte d'action

Déclaration de confidentialité

En activant la fonctionnalité Assistant de relation, quelques données d'échange, notamment le nom et l'adresse de messagerie d'un expéditeur ainsi que les extraits du corps du courrier électronique, sont récupérées (mais ne sont pas enregistrées dans Dynamics 365 for Customer Engagement), afin d'afficher les informations nécessaires pour votre courrier électronique. De plus, la fonctionnalité Assistant de relation peut être configurée pour récupérer des informations relatives à l'actualité, les finances et les informations de vol, en envoyant des demandes aux composants externes comme MSN Finance et Bing (qui ne sont pas considérés comme des services de base Microsoft Dynamics 365). Un administrateur peut activer et désactiver la fonctionnalité Assistant de relation en allant dans Paramètres > Relationship Insights, en cliquant sur l'onglet Assistant de relation, puis en faisant la sélection appropriée.

Les composants externes impliqués dans la fonctionnalité Assistant de relation sont détaillés dans les sections suivantes.

Bing

L'assistant de relation utilise Bing pour rechercher des informations appropriées et les afficher pour un utilisateur à l'aide des noms de compte provenant des données Dynamics 365 for Customer Engagement de cet utilisateur.

MSN Finance

L'assistant de relation utilise MSN Finance pour afficher des informations de stock appropriées pour un utilisateur à l'aide du symbole d'action de compte provenant des données Dynamics 365 for Customer Engagement de cet utilisateur.

Voir aussi

Assistant de relation pour guider les communications avec les clients