Vue d’ensemble des paramètres d’administration
Les paramètres d’administration offrent une expérience organisée et unifiée aux administrateurs pour configurer facilement l’application Dynamics 365 Sales à partir d’un seul endroit.
Exigences de licence et de rôle
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional |
| Rôles de sécurité | Administrateur système |
Accéder aux paramètres d’administration
Sélectionnez l’onglet de la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez :
Paramètres der l’application Sales
Les paramètres de l’application Sales incluent des paramètres pour les principaux domaines de vente tels que la gestion des prospects, des opportunités et des produits, les outils de productivité, l’intégration des équipes et de LinkedIn, ainsi que les objectifs et les prévisions.
Pour ouvrir les Paramètres de l’application, sélectionnez Modifier la zone Icône pour modifier la zone de travail
au bas du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
Ces paramètres sont également disponibles dans l’ancien client Web. L’application Centre des ventes les consolide en un seul endroit pour en faciliter l’utilisation.
La nouvelle expérience unifiée de paramètres est disponible uniquement dans l’application Centre des ventes par défaut. Lisez notre article de blog pour savoir comment utiliser l’expérience des paramètres unifiés dans une application de vente personnalisée.
Recherche et notifications
Pour trouver rapidement un paramètre spécifique, commencez à saisir son nom dans le champ de recherche. Les résultats sont filtrés pour afficher uniquement les paramètres qui correspondent à vos critères de recherche. Les résultats de la recherche affichent également le chemin de navigation vers le paramètre.
Pour un accès rapide, la zone de recherche enregistre et affiche les cinq paramètres les plus récents que vous avez recherchés.
La page Paramètres de l’application affiche des notifications sur les dernières mises à jour pour vous tenir informé des nouvelles fonctionnalités et paramètres susceptibles d’améliorer votre utilisation de l’application.
Paramètres Sales Insights
Les paramètres Sales Insights incluent des paramètres pour les fonctionnalités d’informations sur les ventes standard et premium telles que l’accélérateur des ventes, l’engagement par courrier électronique, l’intelligence relationnelle et la notation prédictive.
Pour ouvrir les Paramètres de Sales Insights, sélectionnez Modifier la zone Icône pour modifier la zone de travail au bas du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Découvrez comment installer et gérer les fonctionnalités de Sales Insights.
Pour configurer et utiliser les fonctionnalités Premium Sales Insights, vous devez disposer d’une licence Dynamics 365 Sales Premium. En savoir plus sur la tarification de Dynamics 365 Sales.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.