Définition de produits
Utilisez des produits dans Dynamics 365 Sales pour définir les produits ou les services que votre entreprise offre.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Créer un produit
Les produits sont la colonne vertébrale de votre entreprise. Il peut s’agir de produits physiques ou de services, en fonction de votre organisation. Vos commerciaux utilisent les produits que vous créez dans Sales pour générer des devis, des campagnes marketing, des commandes et des factures. Vos conseillers du service clientèle peuvent également les utiliser lorsqu’ils créent des incidents de service clientèle.
Les produits que vous créez sont visibles par tous les utilisateurs de votre organisation.
Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
- Sélectionnez Changer de zone
dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application. - Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Familles et produits.
- Sélectionnez Changer de zone
- Si vous utilisez l’application Sales Professional,
- Sélectionnez Tarifs dans le plan de site.
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
(Applicable pour Sales Premium et Sales Enterprise) Pour créer un produit enfant dans une famille de produits existante, sélectionnez la famille dans la liste, puis sur la barre de commandes, sélectionnez Ajouter un produit. La famille sélectionnée devient la famille parente du nouveau produit que vous créez. Pour plus d’informations, voir Créer une famille de produits
Pour créer un produit indépendant, sélectionnez Ajouter un produit. L’écran suivant
Renseignez vos informations :
Nom
ID produit
Parent : Sélectionnez un nouveau parent pour ce produit. Pour plus d’informations : Modifier le parent d’un produit (redéfinition de la parenté)
Valide à partir du/Valide jusqu’au : Définissez la période pendant laquelle le produit est valide en sélectionnant une date Valide à partir du et Valide jusqu’au.
Groupe d’unités : sélectionnez un groupe d’unités. Un groupe d’unités est un ensemble d’unités diverses dans lesquelles un produit est vendu. Il définit comment des éléments individuels sont regroupés en de plus grandes quantités. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant que produit, vous pouvez avoir créé un groupe d’unités appelé « Graines » et défini son unité principale en tant que « paquet ».
Unité par défaut : sélectionnez l’unité dans laquelle le produit est le plus souvent vendu. Les unités sont les quantités ou les unités de mesure dans lesquelles vous vendez vos produits. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant que produit, vous pouvez les vendre par paquets, boîtes ou palettes. Chacun de ces éléments devient une unité du produit. Si les graines sont principalement vendues en paquets, sélectionnez cette unité.
Plus d’informations : Créer un groupe d’unités et ajouter des unités à ce groupe
Tarifs par défaut : S’il s’agit d’un nouveau produit, les données de ce champ sont accessibles en lecture seule. Avant de pouvoir sélectionner un tarif par défaut, vous devez compléter les champs obligatoires, puis enregistrer l’enregistrement. Bien que le tarif par défaut ne soit pas nécessaire, après avoir enregistré le produit, il est bon de définir un tarif par défaut pour chaque produit. Si un enregistrement de client ne contient pas de tarif, Sales peut utiliser celui par défaut pour générer des devis, des commandes et des factures.
Décimales prises en charge : Entrez un nombre entier compris entre 0 et 5. Si le produit ne peut pas être fractionné, entrez 0. La précision du champ Quantité dans l’enregistrement produit du devis, de la commande ou de la facture est validée par rapport à la valeur dans ce champ si le produit ne comprend pas de tarif associé.
Objet : Associer ce produit à un sujet. Vous pouvez utiliser des sujets pour classer vos produits et appliquer des filtres sur les rapports.
Sélectionnez Enregistrer.
Si vous créez ce produit dans une famille, il héritera des propriétés de sa famille parente. Pour modifier la propriété d’un produit, dans la section Propriétés des produits, ouvrez la propriété en sélectionnant le nom, puis Remplacer. Plus d’informations : Utilisation de propriétés pour décrire un produit
Pour ajouter une relation de produits, sélectionnez l’onglet Association, puis Relations. Plus d’informations : Définir des produits associés pour améliorer la probabilité des ventes
Pour voir tous les produits associés à ce produit dans une offre groupée, sélectionnez l’onglet Association, puis Offres groupées de produits.
Cliquez sur Enregistrer.
Note
L’aperçu des propriétés d’un produit n’est actuellement pas pris en charge.
Étapes suivantes types
Définir les tarifs de produits avec des tarifs et des éléments tarifaires
Classer les produits et offres groupées en familles de produits
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Définition d’un catalogue de produits
Gérer la documentation commerciale
Modifier le parent d’un produit (redéfinition de la parenté)