Activer l’intégration du traitement des commandes client
Connectez Dynamics 365 Sales à une application de traitement des commandes externe en activant cette intégration.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Personnalisateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Comment fonctionne l’intégration ?
L’intégration du traitement des commandes client rend pratique la connexion de Dynamics 365 Sales à une application traitement des commandes en back-office externe. Elle permet une commande client créée sur Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi la commande peut être synchronisée vers une application de traitement de commandes externe où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour modification sur Dynamics 365 Sales, hormis si elle est envoyée par un utilisateur d’intégration (pour synchroniser les modifications depuis le système de traitement des commandes externe vers Dynamics 365 Sales).
Par défaut, le traitement des commandes est désactivé. Une fois le traitement des commandes désactivé, Dynamics 365 Sales permet la création de factures depuis les commandes. Plus d’informations : Créer une facture depuis une commande
Note
Le calcul des prix peut être déclenché par Dynamics 365 Sales uniquement si les entités de vente, comme Opportunité, Devis, Commandes client et Facture sont modifiables.
Activer l’intégration du traitement des commandes client
Vous pouvez activer l’intégration du traitement des commandes client en définissant la valeur de la colonne IsSOPIntegrationEnabled sur la Table d’organisation sur Oui (1).
Que se passe-t-il lorsque le traitement des commandes client est activé ?
Quand le traitement des commandes client est activé :
Le bouton Créer une facture n’apparaît pas sur la barre de commandes des enregistrements de commande.
Les enregistrements de commande prennent en charge un bouton Envoyer la commande. Lorsque la commande est soumise, le statut de la commande est marqué comme
Submittedet la commande est en lecture seule, sauf si elle a été créée par un utilisateur d’intégration. Plus d’informations : Colonne IsIntegrationUser
Le tableau suivant répertorie les conditions à satisfaire avant que Dynamics 365 Sales exécute le calcul des prix de différentes entités.
| Nom de table | Create | Update | Delete | Recalculer |
|---|---|---|---|---|
| Opportunité | Toujours calculer | Toujours calculer | Non applicable | Toujours calculer |
| Devis | Toujours calculer | Toujours calculer | Non applicable | Toujours calculer |
| Commande client | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans état envoyé ou que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration | Non applicable | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans un état envoyé |
| Facture | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Non applicable | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration |
| Produit d’opportunité | Toujours calculer | Toujours calculer | Toujours calculer | Non applicable |
| Produit du devis | Toujours calculer | Toujours calculer | Toujours calculer | Non applicable |
| Produits de commandes client | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Non applicable |
| Produit de la facture | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration | Non applicable |
Désactiver le paramètre de traitement des commandes client
Par défaut, l’intégration du traitement des commandes est désactivée. Si vous l’avez activée en utilisant la colonne IsSOPIntegrationEnabled, vous pouvez la désactiver à l’aide de la page Paramètres de l’application ou en définissant IsSOPIntegrationEnabled sur Non.
- Allez à Centre des ventes, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
- Sélectionnez Général/Vue d’ensemble, puis sélectionnez Intégration du traitement des commandes au back-office.
- Sélectionnez Gérer, puis réglez le bouton de basculement sur Désactivé.
Note
Le paramètre ne sera pas visible dans le page Paramètres de l’application si l’intégration est désactivée.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Référence de la table Organization
Référence de la table d’utilisateur système
Tables de devis, commande et facture