Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Sales

Définissez les paramètres de vente globaux pour les produits, les prix et les remises.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou personnalisateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Paramètres système pour Sales

En savoir plus sur les paramètres au niveau du système pour Dynamics 365 Sales.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.

2. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

   

   La page Paramètres de gestion d’entreprise s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

3. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sous Système, sélectionnez Administration.

4. Sélectionnez Paramètres du système.

   Paramètres	Description
   Indiquer si des produits doivent être créés à l’état actif
   Créer des produits à l’état actif	Pour définir les produits sur l’état actif par défaut après création, cliquez sur Oui. Cette option s’applique uniquement aux produits qui n’ont pas de famille de produits parente. Pour créer des produits avec l’état Brouillon, cliquez sur Non.
   Définir si les tarifs par défaut pour une opportunité doivent être sélectionnés via une règle intégrée
   Autoriser la sélection des tarifs par défaut pour l’opportunité via la règle intégrée	Cliquez sur Oui si vous souhaitez que les tarifs par défaut soient sélectionnés pour une opportunité en fonction de la règle intégrée (basée sur les tarifs par défaut définis pour les secteurs de vente). Sinon, cliquez sur Non.
   Définir le nombre maximal de produits dans une offre groupée
   Nombre maximal de produits dans une offre groupée	Tapez le nombre maximal de produits qu’une offre groupée peut contenir.
   Définir la préférence de calcul des tarifications
   Utiliser les calculs des tarifications système	Cliquez sur Oui pour utiliser les calculs de tarification de Customer Engagement (on-premises). Pour utiliser la tarification personnalisée à l’aide d’un plug-in, cliquez sur Non. Lorsqu’ils sont définis sur Non, les calculs de tarification par défaut n’ont pas lieu sur les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture.
   Définir si une remise est appliquée comme ligne ou par unité
   Mode de calcul de remise	Sélectionnez Unitaire si vous souhaitez que le moteur de tarification calcule la remise en fonction des prix par unité au lieu d’une ligne. Par défaut, les calculs sont réalisés sur la base des lignes. *Le tableau ci-dessous indique la différence entre les deux calculs.
   Définir le nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou une offre groupée
   Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou une offre groupée	Tapez le nombre maximal de propriétés (spécifications) qu’un produit or une offre groupée peut contenir. Les propriétés de produits sont ajoutées à un enregistrement de famille de produits, et tous les produits enfants et offres groupées de la famille de produits héritent des propriétés ajoutées à la famille de produits parente. Le nombre spécifié dans ce paramètre est appliqué uniquement lorsque vous publiez un produit ou une offre groupée avec les propriétés associées.

   *Tableau : Différences entre les calculs

   Mode de remise	Produit	Prix unitaire	Quantité	Remise	Montant
   Ligne	Produit 1	100	11	10	(100*11)-10=1090
   Unitaire	Produit 2	100	11	10	(100-10)*11=990

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits
Configurer des types de remises
Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles
Utilisation de propriétés pour décrire un produit
Guide de l’administrateur et du directeur commercial