Présentation de l’attribution du travail
L’attribution du travail désigne une fonctionnalité de Dynamics 365 Sales qui automatise l’attribution de prospects, d’opportunités et d’informations à votre équipe des ventes. Créez facilement des segments pour regrouper et hiérarchiser les prospects et opportunités nouveaux ou mis à jour. Connectez des segments à des séquences d’activités pour guider les vendeurs tout au long de votre processus de vente. Enfin, créez des règles pour attribuer automatiquement des enregistrements aux vendeurs, libérant ainsi votre temps pour un travail plus productif.
Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes |
Conditions préalables
L’accélérateur de vente est configuré dans votre organisation.
Composants de l’affectation de travail
L’automatisation des affectations de travail s’articule autour de trois composants : segments, séquences et règles d’affectation.
Les segments permettent de catégoriser les enregistrements en fonction de critères spécifiques, tels que l’emplacement et la source. Par exemple, vous pourriez avoir un segment pour les prospects provenant de salons professionnels au Royaume-Uni.
Les séquences sont les étapes que suivent les vendeurs à mesure qu’ils progressent dans le parcours de vente. Des séquences définies aident les nouveaux vendeurs à être plus efficaces plus rapidement. Ils s’assurent que toute votre équipe des ventes, du vendeur débutant au vendeur chevronné, est sur la même longueur d’onde.
Les segments connectent les enregistrements aux séquences. Par exemple, votre processus de vente pourrait ressembler à ceci : « Si un prospect provient d’un salon professionnel au Royaume-Uni » (segment), toujours « suivre avec un e-mail dans les trois jours ouvrables » (séquence).
Les règles d’affectation sont des ensembles de conditions qui attribuent automatiquement des enregistrements correspondants aux vendeurs ou aux équipes des ventes. Vous pouvez créer des règles d’affectation pour les opportunités, les prospects et les informations.
Par exemple, vous pourriez avoir une règle qui attribue tous les prospects issus de salons professionnels au Royaume-Uni à votre équipe des ventes de Londres.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Étape suivante
Configurer l’affectation de travail.