Afficher les activités d’un enregistrement ou d’un contact
Vous pouvez afficher les activités à venir et en retard liées à un enregistrement ou à un contact dans l’application mobile Dynamics 365 Sales. Vous pouvez filtrer les activités en fonction d’un type d’activité et effectuer diverses actions sur celles-ci.
Note
L’application mobile ne prend en charge que les activités Tâche et Appel téléphonique. Pour afficher tous les types d’activités associés, utilisez l’application Centre des ventes.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôle de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Afficher les activités
Vous pouvez afficher les tâches à venir et en retard et les activités Appel téléphonique créées pour un enregistrement ou un contact. La liste des activités s’affiche sous l’onglet À faire et est triée en fonction de la date d’échéance des activités.
Pour afficher les activités
Ouvrez un enregistrement ou un contact pour afficher ses détails dans un aperçu.
Cliquez sur À faire en haut du formulaire.
Une liste des activités s’affiche.
Anatomie d’une activité
| Nombre | Description |
|---|---|
| 1 | Sélectionnez le bouton d’option pour marquer l’activité comme terminée. |
| 2 | Le nom de l’activité. |
| 3 | Le propriétaire de l’activité. |
| 4 | La date d’échéance de l’activité. |
| 5 | Autres actions pour l’activité. |
Ajouter une activité
Vous pouvez ajouter une activité depuis l’aperçu d’un enregistrement ou depuis la page d’accueil. Lorsque vous ajoutez une activité à partir de l’aperçu d’un enregistrement, l’activité est automatiquement associée à l’enregistrement. Lorsque vous ajoutez une activité à partir de la page d’accueil, vous devez associer manuellement l’activité à un enregistrement.
Pour ajouter une activité depuis l’aperçu
Ouvrez un enregistrement ou un contact pour afficher ses détails dans un aperçu.
Cliquez sur À faire en haut du formulaire.
Appuyez sur
dans le coin inférieur droit du formulaire, puis appuyez sur l’une des options suivantes :Ajout d’une tâche
Ajout d’un appel téléphonique
Dans le formulaire Créer, entrez les détails, puis appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit du formulaire.
L’activité est créée et affichée sous l’onglet À faire.
Pour ajouter une activité à partir de la page d’accueil
Dans la barre de navigation en bas de l’écran, appuyez sur
, puis appuyez sur Appel téléphonique ou Tâche.Dans le formulaire Créer, entrez les détails.
Dans le champ Concernant, sélectionnez le nom de l’enregistrement auquel appartient cette activité, puis appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit du formulaire.
Note
Le champ Concernant n’est pas un champ obligatoire, mais la sélection d’une valeur dans le champ Concernant permet d’associer l’activité à un enregistrement.
Ouvrir ou modifier une activité
Ouvrez un enregistrement ou un contact pour afficher ses détails dans un aperçu.
Cliquez sur À faire en haut du formulaire.
Appuyez sur une activité pour l’ouvrir.
Dans le formulaire Modifier, apportez les modifications souhaitées, puis appuyez sur
dans le coin supérieur droit du formulaire.Alternativement, vous pouvez appuyer sur
sur une carte d’activité, puis appuyez sur Modifier. Apportez les modifications souhaitées, puis appuyez sur dans le coin supérieur droit du formulaire.
Filtrer des activités
Vous pouvez filtrer la liste des activités pour afficher un seul type d’activité à la fois.
Ouvrez un enregistrement ou un contact pour afficher ses détails dans un aperçu.
Cliquez sur À faire en haut du formulaire.
Appuyez sur
dans le coin supérieur droit du formulaire, puis appuyez sur l’une des options suivantes :Tâches
Appels téléphoniques
La liste est filtrée en fonction du type d’activité sélectionné.
Pour supprimer le filtre, appuyez sur
sur la barre Filtré par.
Marquer une activité comme terminée
Après avoir appelé quelqu’un ou terminé une tâche, vous pouvez marquer l’activité comme terminée. Pour marquer une activité comme terminée, appuyez sur le bouton d’option sur la carte d’activité. Alternativement, appuyez sur sur une carte d’activité, puis appuyez sur Terminer.
Annuler une activité
Si une activité n’est plus pertinente, mais que vous souhaitez en conserver une trace, vous pouvez la marquer comme annulée. Pour marquer une activité comme annulée, appuyez sur sur la carte d’activité, puis appuyez sur Annuler. L’annulation d’une activité la supprime de la vue À faire.
Supprimer une activité
Si vous avez créé une activité par erreur ou si une activité n’est plus nécessaire, vous pouvez la supprimer. Pour supprimer une activité, appuyez sur sur la carte d’activité, puis sur Supprimer.
Réaffecter une activité
Vous pouvez réattribuer une activité à une équipe ou à un autre utilisateur depuis l’interface Unified Interface.
Ouvrez ou modifiez une activité, puis appuyez sur
dans l’angle supérieur droit du formulaire.Dans l’interface Unified Interface, appuyez sur Plus dans le coin inférieur droit du formulaire, puis appuyez sur Affecter.
Dans la fenêtre Affecter à une équipe ou à un utilisateur, appuyez sur le champ Affecter à, puis sélectionnez Utilisateur ou équipe.
Dans le champ Utilisateur ou équipe, parcourez et sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez affecter l’activité.