Autoriser les vendeurs à définir leur disponibilité
Les règles d’attribution peuvent attribuer de nouveaux prospects, opportunités et informations à vos vendeurs en fonction de leur disponibilité, de leurs attributs et de leur capacité.
Cet article explique comment définir la disponibilité de votre équipe des ventes. Définir vous-même la disponibilité de vos vendeurs. Découvrez comment définir les attributs et la capacité des vendeurs.
Les segments et les règles d’attribution font partie de la fonctionnalité d’attribution de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.
Note
À compter du 1er avril 2024, vous ne pourrez plus définir la disponibilité du vendeur via Outlook. Plus d’informations : Obsolescence de la définition de la disponibilité du vendeur à l’aide du calendrier Outlook
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Rôles de sécurité | Directeur des ventes |
Définir vous-même la disponibilité de vos vendeurs
L’application Centre des ventes vous offre trois façons de définir vous-même les heures de travail de votre équipe des ventes :
- Définir les heures de travail dans les paramètres d’attribution du travail.
- Définir leurs heures de travail avec l’API du calendrier.
- Utiliser une règle d’attribution et les attributs du vendeur.
Pour arrêter temporairement d’attribuer des vendeurs qui sont en vacances ou qui ne sont pas disponibles, modifiez leur disponibilité dans les paramètres d’attribution du travail.
Définir les heures de travail dans les paramètres d’attribution du travail
Utilisez les paramètres d’attribution du travail pour configurer les heures de travail des vendeurs.
Accédez à Paramètres Sales Insights>Accélérateur des ventes>Affectation du travail>Paramètres.
Sur la page Paramètres d’affectation de travail, sélectionnez le vendeur dans la liste, puis sélectionnez Définir la disponibilité.
Note
Vous ne pouvez sélectionner qu’un vendeur à la fois.
Dans le calendrier du vendeur, sélectionnez Nouveau et choisissez une option pour configurer le calendrier du vendeur. Pour plus d’informations, consultez l’étape 4 dans Via les paramètres de liste de travail.
Le calendrier du vendeur sélectionné est mis à jour en fonction de vos configurations. De plus, la colonne Disponibilité (7 prochains jours) est mise à jour avec la disponibilité du vendeur pour les sept prochains jours.
Configurez les heures de travail avec l’API de calendrier
Utilisez l’API du calendrier et saisissez msdyn_extendedusersetting comme valeur de la EntityLogicalName chaîne. Comment modifier les calendriers des heures de travail à l’aide des API.
Définir la disponibilité avec une règle d’affectation et des attributs de vendeur
Dans vos règles d’attribution, créez un attribut de vendeur basé sur la disponibilité du vendeur et attribuez-le selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez créer un attribut ayant les valeurs Disponible et En vacances. Lorsqu’un vendeur part en vacances, sélectionnez l’attribut et attribuez la valeur En vacances pour indiquer que le vendeur n’est pas disponible. Découvrez comment définir les attributs et la capacité des vendeurs.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.