Organiser les composants d’état dans le concepteur d’état
Après la création des blocs élémentaires et des états générés, il est utile d’organiser ces objets afin qu’ils soient plus faciles à localiser. Cet article explique comment organiser les états, les blocs élémentaires et les objets existants dans le générateur d’états.
Vous pouvez renommer des dossiers, des états, des blocs élémentaires, ainsi que d’autres objets dans Report Designer pour aider à organiser vos fichiers. Selon le type d’objet que vous renommez, vous devrez peut-être mettre à jour des associations avec cet objet.
Attribution d’un nouveau nom à un dossier ou à un bloc élémentaire dans le Report Designer
Dans Report Designer, vous pouvez renommer des dossiers, des définitions de rapport, des définitions de ligne, des définitions de colonne et des définitions d’organigramme d’entreprise.
Attribution d’un nouveau nom à un dossier ou à un bloc élémentaire dans le Report Designer
- Dans Report Designer, utilisez le volet de navigation pour localiser le dossier ou l’objet à renommer.
- Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou l’objet, puis cliquez sur Renommer. Le champ Nom dans le volet de navigation devient disponible.
- Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur Entrer.
- Si le bloc élémentaire est une définition de ligne, une définition de colonne, ou une définition d’arborescence de génération d’états, vous devez mettre à jour d’autres blocs élémentaires associés à lui. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc élémentaire que vous avez renommé à l’étape 3, sélectionnez Associations, puis sélectionnez un article dans la liste pour le mettre à jour.
- Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que tous les articles associés soient mis à jour.
Créer et gérer des groupes d’états
Vous pouvez regrouper les définitions d’état pour générer plusieurs états simultanément. Pour créer, modifier, supprimer, puis générer des groupes d’états, vous devez avoir le rôle de concepteur ou d’administrateur. Les utilisateurs ayant le rôle de générateur peuvent générer des groupes d’états et peuvent également modifier le paramètre des définitions d’état utilisateur pour des groupes d’états.
Créer un groupe d’états
- Dans Report Designer, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d’états.
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau>Définition de groupe d’état pour ouvrir un nouveau groupe d’état dans la fenêtre du visualiseur. Sinon, cliquez sur le bouton Groupe d’états
sur la barre d’outils. - Cliquez sur l’onglet Groupe de rapports. Pour remplacer les informations sur les différentes définitions d’état pour la génération de cet état, activez la case à cocher Remplacer les paramètres de la société, des détails et de date à partir des définitions d’état. Les informations sur le nom de la société, le niveau de détail, les paramètres provisionnels et la date sont fournis automatiquement mais vous pouvez toujours effectuer des mises à jour.
- Pour générer plusieurs états affichant les devises de déclaration, activez la case à cocher Inclure toutes les devises de déclaration. Vous pouvez ensuite accéder à plusieurs en cliquant sur le bouton Devise dans la visionneuse Web lorsque vous afficherez l’état.
- Dans le champ États dans le groupe, cliquez sur Ajouter pour sélectionner les états à inclure dans le groupe d’états. Pour sélectionner plusieurs états dans la boîte de dialogue Ajouter, maintenez la touche Ctrl enfoncée alors que vous sélectionnez des états. Lorsque vous avez terminé la sélection des états, cliquez sur OK.
- Cliquez sur Fichier>Enregistrer pour enregistrer le nouveau groupe d’états.
Modifier un groupe d’états
- Dans Report Designer, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d’états.
- Double-cliquez sur le groupe d’états à modifier.
- Sur l’onglet Groupe d’états, apportez les modifications que vous souhaitez.
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d’états modifié. Sinon, cliquez sur le bouton Enregistrer
sur la barre d’outils.
[REMARQUE] Si vous avez planifié des états à générer à intervalles définis, vous pouvez remplacer ces paramètres et déclarer un état immédiatement.
Générer un état du groupe d’états
- Dans Report Designer, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d’états.
- Ouvrez le groupe d’états à générer.
- Cliquez sur le bouton Générer un rapport
pour générer des rapports.
Supprimer un groupe d’états
- Dans Report Designer, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d’états.
- Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d’états à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
- Lorsqu’un message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.
Contrôles de l’onglet Groupe d’états
Le tableau suivant décrit les contrôles l’onglet Groupe d’états.
| Contrôler | Description |
|---|---|
| Remplacer les paramètres de la société, des détails et de date à partir des définitions d’état | Activez cette case à cocher pour remplacer les définitions d’état individuelles des états dans ce groupe d’états pour la génération de ces états uniquement. |
| Nom de la société | Sélectionnez la société à utiliser pour les états. |
| Niveau de détail | Permet de spécifier le niveau de détail souhaité dans l’état.
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| Provisionnel | Permet de spécifier les types d’activités souhaités dans l’état.
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| Inclure toutes les devises de déclaration | Toutes les devises de déclaration supplémentaires configurées dans votre système Microsoft Dynamics 365 Finance sont indiquées ici. Activez cette case à cocher pour générer des états supplémentaires dans les devises indiquées. Pour afficher ces rapports dans la visionneuse Web, cliquez sur le bouton Devise et sélectionnez une devise. |
| Informations de date non enregistrées avec la définition d’état |
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| Informations de date enregistrées avec la définition d’état |
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| États dans le groupe | Permet d’ajouter, de supprimer, et de trier à nouveau les états dans le groupe d’états.
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