Organiser les composants d'état dans le concepteur d'état

Après la création des blocs élémentaires et des états générés, il est utile d’organiser ces objets afin qu’ils soient plus faciles à localiser. Cet article explique comment organiser les états, les blocs élémentaires et les objets existants dans le générateur d'états.

Vous pouvez renommer des dossiers, des états, des blocs élémentaires, ainsi que d'autres objets dans le concepteur d'état pour aider à organiser vos fichiers. Selon le type d'objet que vous renommez, vous devrez peut-être mettre à jour des associations avec cet objet.

Renommer un dossier ou un bloc élémentaire dans Report Designer

Dans Report Designer, vous pouvez renommer des fichiers, des définitions d'état, des définitions de ligne, des définitions de colonne et des définitions d'arborescence de génération d'états. Remarque : lorsque vous renommez un bloc élémentaire, vous devez mettre à jour toutes les définitions d'état qui utilisent le bloc élémentaire. Sinon, aucun nouvel état ne peut être généré.

Renommer un dossier ou un bloc élémentaire dans Report Designer

  1. Dans Report Designer, utilisez le volet de navigation pour rechercher le dossier ou l'objet à renommer.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou l'objet, puis cliquez sur Renommer. Le champ Nom dans le volet de navigation devient disponible.
  3. Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur Entrer.
  4. Si le bloc élémentaire est une définition de ligne, une définition de colonne, ou une définition d'arborescence de génération d'états, vous devez mettre à jour d'autres blocs élémentaires associés à lui. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc élémentaire que vous avez renommé à l'étape 3, sélectionnez Associations, puis sélectionnez un article dans la liste pour le mettre à jour.
  5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous les articles associés soient mis à jour.

Créer et gérer des groupes d'états

Vous pouvez regrouper les définitions d'état pour générer plusieurs états simultanément. Pour créer, modifier, supprimer, puis générer des groupes d'états, vous devez avoir le rôle de concepteur ou d'administrateur. Les utilisateurs ayant le rôle de générateur peuvent générer des groupes d'états et peuvent également modifier le paramètre des définitions d'état utilisateur pour des groupes d'états.

Créer un groupe d'états

  1. Dans le générateur d'états, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d'états dans le volet de navigation.
  2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau > Définition de groupe d'état pour ouvrir un nouveau groupe d'état dans la fenêtre du visualiseur. Sinon, cliquez sur le bouton Groupe d'états Groupe d'états sur la barre d’outils.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupe d'états. Pour remplacer les informations sur les différentes définitions d'état pour la génération de cet état, activez la case à cocher Remplacer les paramètres de la société, des détails et de date à partir des définitions d'état. Les informations sur le nom de la société, le niveau de détail, les paramètres provisionnels et la date sont fournis automatiquement mais vous pouvez toujours effectuer des mises à jour.
  4. Pour générer plusieurs états affichant les devises de déclaration, activez la case à cocher Inclure toutes les devises de déclaration. Vous pouvez ensuite accéder à plusieurs en cliquant sur le bouton Devise dans la visionneuse Web lorsque vous afficherez l'état.
  5. Dans le champ États dans le groupe, cliquez sur Ajouter pour sélectionner les états à inclure dans le groupe d'états. Pour sélectionner plusieurs états dans la boîte de dialogue Ajouter, maintenez la touche Ctrl enfoncée alors que vous sélectionnez des états. Lorsque vous avez terminé la sélection des états, cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer le nouveau groupe d'états.

Modifier un groupe d'états

  1. Dans le générateur d'états, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d'états dans le volet de navigation.
  2. Double-cliquez sur le groupe d'états à modifier.
  3. Sur l'onglet Groupe d'états, apportez les modifications que vous souhaitez.
  4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d'états modifié ou sur le bouton Enregistrer Enregistrer dans la barre d'outils.

Remarque : si vous avez planifié des états à générer à intervalles définis, vous pouvez remplacer ces paramètres et déclarer un état immédiatement.

Générer un état du groupe d'états

  1. Dans le générateur d'états, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d'états dans le volet de navigation.
  2. Ouvrez le groupe d'états à générer.
  3. Cliquez sur le bouton Générer un état Générer un état pour générer des états.

Supprimer un groupe d'états

  1. Dans le générateur d'états, dans le volet de navigation, cliquez sur Groupes d'états dans le volet de navigation.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'états à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
  3. Lorsqu’un message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

Contrôles de l'onglet Groupe d'états

Le tableau suivant décrit les contrôles l'onglet Groupe d'états.

Contrôle Description
Remplacer les paramètres de la société, des détails et de date à partir des définitions d'état Activez cette case à cocher pour remplacer les définitions d'état individuelles des états dans ce groupe d'états pour la génération de ces états uniquement.
Nom de la société Sélectionnez la société à utiliser pour les états.
Niveau de détail Permet de spécifier le niveau de détail souhaité dans l'état.
  • Financier : Rapport de synthèse de haut niveau. Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant dans les comptes et les dimensions, à l'exception de ceux ajoutés via une arborescence de génération d'états.
  • Financier & Compte − État qui contient une synthèse de haut niveau et des détails du compte.
  • Financier, Compte & Transaction État qui contient une synthèse de haut niveau et des détails de la transaction.
Provisionnel Permet de spécifier les types d'activités souhaités dans l'état.
  • Activités validées uniquement : Inclut uniquement les transactions et les soldes validés dans vos données financières.
  • Activités validées et non validées : Inclut toutes les transactions et tous les soldes entrés et validés dans vos données financières.
  • Activités non validées uniquement : Inclut uniquement les transactions entrées mais pas encore validées dans vos données financières.
Inclure toutes les devises de déclaration Toutes les devises de déclaration supplémentaires configurées dans votre système Microsoft Dynamics ERP sont indiquées ici. Activez cette case à cocher pour générer des états supplémentaires dans les devises indiquées. Pour afficher ces états dans la visionneuse Web, cliquez sur le bouton Devise, puis sélectionnez une devise.
Informations de date non enregistrées avec la définition d'état
  • Période de base
  • Année de base
  • Période couverte
Seuls les paramètres de période de base par défaut sont enregistrés avec la définition d'état.
Informations de date enregistrées avec la définition d'état
  • Date de l'état
  • Période de base par défaut
États dans le groupe Permet d'ajouter, de supprimer, et de trier à nouveau les états dans le groupe d'états.
  • Pour ajouter des définitions d'état au groupe d'état, double-cliquez sur le groupe d'état pour l'ouvrir, puis cliquez sur Ajouter. Sélectionnez les rapports à inclure dans le groupe d'états, puis cliquez sur OK.
  • Pour supprimer un état du groupe d'états, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
  • Pour modifier l'ordre dans lequel les états sont générés, sélectionnez un état dans la liste, puis cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

Voir également :

États financiers